中石科技发布22年前三季度业绩预告，Q3业绩超预期，盈利能力改善。北美大客户新机型散热材料单机价值量增长显著，其他产品销售也保持稳定增长态势，带动公司营收增长。公司作为全球各大智能手机客户热管理核心供应商，导热石墨加工工艺领先地位稳固，材料厚度提升、复合型及多层高导热膜的广泛采用，带来导热石墨单机价值显著提升。公司消费电子业务有望保持稳步成长。公司不断加大新能源、电动汽车等领域相关产品及技术布局，已有多个项目与汽车客户合作，并有望加速开拓订单。我们维持公司22-24年每股收益分别为0.68、0.97、1.39元的预测，根据可比公司22年26倍PE估值水平，对应目标价为17.68元，维持买入评级。
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