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本周煤炭行业表现强势，主要受益于地产政策托底和焦煤股估值修复。地产政策的持续推动使得焦炭、生铁产量回升，钢材需求改善，对市场实现有效支撑。同时，国内动力煤市场价持续上涨，结构紧张因素持续存在，预计四季度焦煤长协价格仍将维持高位。此外，天然气恢复无望，欧洲能源远期更加紧张，煤炭依赖度增强，未来海外煤价维持高位，高热值煤稀缺将从进口端影响供应。建议关注稳增长的山西焦煤、平煤股份、淮北矿业、上海能源、盘江股份、首钢资源、中国旭阳集团，兼具成长的华阳股份、电投能源、靖远煤电，优质弹性的兖矿能源、中煤能源、潞安环能、兰花科创、山煤国际、昊华能源，稳健龙头的中国神华、陕西煤业。
