报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com头豹市场研究| 2022/082022年中国船舶行业概览：中国船舶迎来疫情时代巨大红利Overview of China's shipbuilding industry in 2022 2022年中国船舶業界の概要（摘要版）报告标签：中国船舶、原油、中国远洋海运集团、扬子江船业集团撰写人：吴子坤 22•原油作为一种能源，除了一般商品属性外，还具有一定金融属性，其价格很大程度上受全球政治和经济等因素影响，其价格走势与全球船舶的订单量走势有很大关联，船舶作为一个跨越数个世纪、历史悠久的行业，其发展是一个非常典型的周期行业。在繁荣的周期顶部，行业供不应求，日进斗金；在落寞的周期底部，行业参与玩家经历过资金断裂、产能过剩的窘境。原油的价格对于船舶的兴衰有着强烈的驱动因素，与原油价格的发展周期相比，船舶的发展周期又有一定的滞后性船舶行业的驱动因素？•船舶进入4.0数字化造船，通过SaaS、PaaS和IaaS组成工业智能运营平台提供研发设计协同、全生产过程管控优化、供应链协同、工业知识库、知识共享与交易、船舶智能运营等服务，船厂实现产业链组织与管理实时在线，交易成本降低20%、研制周期缩减20%、设计效率提升20%，借助平台的产业链协同云，实现大型产品设计制造的跨企业管理，运用大数据分析帮助船舶企业降低航运成本船舶行业的发展趋势？•2019年中国船舶南北两大集团合并，新成立的中国船舶集团成为全球造船行业龙头，其旗下子公司或控股公司众多，涉及领域覆盖船舶全产业链如船舶建造、修船、海洋工程、动力业务、机电设备等业务，其在造船业务方面，产品线可覆盖目前市场所有船型如散货船、油船、集装箱船等船型，多年来造船总量、造机产量均位居全国第一。中国船舶行业集团竞争中，中国船舶将长期保持行业龙头地位，且与后置位者差距明显船舶行业的竞争格局？报告要点速览船舶是各种船只的总称，集装箱船、油船和干散货船共称为三大主流船，从规模和商业价值上支撑起主要的船舶商业市场，三者商业价值高低随周期性波动。近期船舶订单数上升趋势明显，船舶行业的发展状况及前景成为投资者关注的重点，本篇报告主要回答船舶近期关注的问题，主要涉及：1.船舶行业的驱动因素？2.船舶行业的发展趋势？3.船舶行业的竞争格局？观点提炼 33n船舶行业的驱动因素原油价格走势与全球船舶的订单量走势有很大关联，对于船舶的兴衰有着强烈的驱动因素，但与原油价格的发展周期相比，船舶的发展周期又有一定的滞后性n原油原油作为一种能源，除了一般商品属性外，还具有一定金融属性，其价格很大程度上受全球政治和经济等因素影响，其价格走势与全球船舶的订单量走势有很大关联，船舶作为一个跨越数个世纪、历史悠久的行业，其发展是一个非常典型的周期行业。在繁荣的周期顶部，行业供不应求，企业利润空间巨大；在落寞的周期底部，行业参与玩家常常需面对资金断裂、产能过剩的窘境。2000年以后船舶的发展周期大致可以分为四个周期，第一周期：全球经济高速增长；第二周期：2008年全球金融危机，原油价格大幅下跌；第三周期：欧债问题导致原油下跌；第四周期：新冠导致全球经济倒退。原油的价格对于船舶的兴衰有着强烈的驱动因素，与原油价格的发展周期相比，船舶的发展周期又有一定的滞后性。船舶订单周期02,0004,0006,0008,00010,0002000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021新接船舶订单量(万修正总吨):中国新承接船舶订单量(万修正总吨):全球船舶订单量，2000-2021年第一周期第二周期第三周期第四周期第一周期：全球经济高速增长第二周期：2008年全球金融危机，原油价格大幅下跌第三周期：欧债问题导致原油下跌第四周期：新冠导致全球经济倒退 44n船舶行业的发展趋势为完成绿色低碳的目标，现船舶主要动力来源为柴油，而双燃料配置是主要代替趋势，中国在双燃料发动机的研究中处于世界前列，同时这项研究的成熟度决定着未来船舶业的竞争格局n绿色低碳绿色低碳、节能减排是当前所有行业发展的大趋势，船舶行业也不例外。航运行业的终极目标是零碳，现船舶主要动力来源为柴油，而双燃料配置是主要代替趋势，在可供选择的新动力中甲醇、氨燃料是主要替代品，当前阶段主要需攻克难题为双燃料船的动力不足。醇类燃料(甲醇和乙醇)由于来源丰富，作为发动机燃料的使用性能与汽油接近，因而成为目前主要发动机替代燃料，根据统计双燃料船可以减少大约20%碳排放。数据显示2021年中国船企新接订单中绿色动力船舶占比达到24.4%，而2022年一季度，这一比例上升到了31.7%，中国在双燃料发动机的研究中处于世界前列，同时这项研究的成熟度决定着未来船舶业的竞争格局。中国双燃料船概览中国双燃料船概览柴油双燃料干货船“吉祥2022”，减少近100%的硫氧化物排放、85%的氮氧化物排放，20%的温室气体排放和接近80%的颗粒物排放“达飞香榭丽舍”集装箱船——LNG为主要燃料，传统柴油为辅，可减少20%的碳、85%的氮氧化物和99%的硫排放4.99万吨甲醇双燃料化学品/成品油船，可减少75%的碳排放、15%的氮排放和99%的硫及颗粒物排放优点：减少碳排放、氮排放、硫及其它颗粒物排放缺点：制造成本高，动力能力弱201720192021中国船舶尾气相关专利申请（件），2017-2022年1-3月解决方案：1、加装辅助动力装置，例如风帆助力、水翼助力、混合动力等2、降低船舶阻力，例如船体设计优化和利用减阻技术等2、加装节能设备，例如用于多用途岸电连接的变频器等 55n船舶行业的竞争格局中国船舶行业集团竞争中，中国船舶将长期保持行业龙头地位，且与后置位者差距明显，行业中各船厂发展各有侧重，如江南造船厂主要侧重为船舶建造和修理、上海外高桥造船厂为海工业务、广船国际为船舶相关机电n竞争格局2019年中国船舶南北两大集团合并，新成立的中国船舶集团成为全球造船行业龙头，其旗下子公司或控股公司众多，涉及领域覆盖船舶全产业链如船舶建造、修船、海洋工程、动力业务、机电设备等业务，其在造船业务方面，产品线可覆盖全目前市场所有船型如散货船、油船、集装箱船等船型，多年来造船总量、造机产量均位居全国第一。中国船舶行业集团竞争中，中国船舶将长期保持行业龙头地位，且与后置位者差距明显。中国船舶行业中各船厂发展各有侧重，如江南造船厂主要侧重为船舶建造和修理、上海外高桥造船厂为海工业务、广船国际为船舶相关机电。竞争格局中国船舶子公司控股外高桥造船北船重工广船国际南沙造船厂沪东中华 造船大连船舶 重工江南造船集装箱码头年总吞吐量排名蝉联世界第一全球最大的造船集团 66n产业链世界主要造船国家有三个，都位于东亚地区，分别是中国、韩国和日本，集中度较高，在2021年的造船新接订单、手持订单和造船完工量分别占世界的96.22%、96.08%和96.21%。n中国市场目前在全球造船业中，中韩两国主导着世界新船市场，且中国在全球市场份额方面有着绝对优势。中国船舶行业在影响力、竞争力和研发能力等方面也处于世界领先地位。当前中国船舶行业正不断调整产品结构迎合市场需求，在稳固集装箱船、油轮、气体船等主力船型承接力度的前提下，加大对小型船市场的关注。船舶制造中、日、韩三国造船新接订单量在世界占比（%）2014-2021年0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20142015201620172018201920202021中国韩国日本0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20142015201620172018201920202021中国韩国日本中、日、韩三国造船手持订单量在世界占比（%）2014-2021年 完整版研究报告阅读渠道：•登录www.leadleo.com，搜索《2022年中国船舶行业概览：中国船舶迎来疫情时代巨大红利》了解其他新能源、自动驾驶系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅 ：•2021年中国新能源汽车产业系列研究报告——新能源汽车进入“智能汽车时代”•2021年中国新能源汽车产业系列研究报告——聚焦三电产业，新能源汽车“电动化发展之道”•2021年中国新能源汽车产业链投资价值分析报告：新能源车迎来戴维斯双击•2022年自动驾驶场景投资价值分析系列研究报告（八）：自动驾驶场景投资价值综合分析•2021年中国整车控制器行业概览：集成化、域控制化发展未完待续更多行业相关报告正在进行中若您期待尽快看到相关系列报告或对相关系列报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院汽车行业研究团队 u头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等u头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展300+50万+合作专家8万+注册机构用户公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达80%资深分析师5,000+细分行业深入研究原创内容100万+行企研究价值数据元素企业服务为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务云研究院服务行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务行业排名、展会宣传地方产业规划，园区企业孵化服务园区规划、产业规划四大核心服务头豹研究院简介备注：数据截止2022.6 头豹官网 —— www.leadleo.com 阅读更多报告头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报添加右侧头豹分析师微信，身份认证后邀您进入行研报告分享交流微信群客服电话深圳详情咨询