头豹头豹市场研究|2022/012022年中国智能座舱行业概览：乘自动驾驶东风，智能座舱迎来腾飞2022OverviewofChinaSmartCockpitIndustry2022年中国の又一卜口以久七以下界の概要（摘要版）报告标签：智能座舱、智能汽车智能驾驶撰写人彭昕报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院或?头豹的商号商标，头豹研究院无任何前达名称之外的其他分支机构也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头行业极点|2022/01观点摘要受限于自动驾驶落地时间与技术路径过长，多家企业将视线转向落地更为容易的智能座舱概念，多家互联网巨头的入场吸引资本与消费者的注意，仅2021年上半年，中国智能座舱领域共发生12起投触资事件，已披露融资金额便高达10.8亿人民币，随看华为第一款鸿蒙智能座舱落地，智能座舱市场热度将再次提升，本文主要关注于智能座舱整体产业链情况，重点分析智能座舱上游与中游产品市场现状，并对智能座舱未来发展趋势与竞争态势做出预判。√多模式交互成为智能座舱新趋势触屏要求驾驶员并用手与眼，在使用过程中，驾驶员注意力容易被分散，威胁行车安全。在此情况下，新的交互方式必须出现，且新的交互技术需要固绕驾驶任务进行设计，减少占用手与眼的时间，现阶段趋势为综合运用全场景语音、生物识别、手势等交互模式，实现座舱自主建立人机交互，避免分散驾驶员注意力。V智能座舱催生Tier0.5级供应商上游零部件厂商为拓宽业务范国，提升产品附加值将向下布局，下游整车厂为提升对供应链的把控力，向上游布局进行整合，智能化机遇则为互联网企业提供入场机会，因此Tier0.5可能在整车厂传统Tier1供应商以及互联网企业中产生，V智能座舱增长逻辑智能座舱是车企现阶段差异化竞争主要卖点，智能座舱所搭载的功能较多，且可为客户提供定制化需求。随着汽车行业升级化和智能化的发展，且头部车企的竞争逐渐加剧，智能座舱已经成为汽车厂商重视的部分，搭载智能语音、HUD等功能配置成为各大厂商的宣传实点。Leadreoe400-072-5588 头豹行业积直【2022/01智能座舱的定义与结构人工智能技术的进步、集成化趋势的推动，智能座舱迎来智能辅助座舱时代，随着人机交互技术的深入发展，智能座舱的功能与安全性也将进一步提升■智能座舱的定义智能化、网联化浪潮下，汽车被重新定义，智能座舱是一个复合型概念，涉及的细分技术种类繁多，行业内对于智能座舱的定义并不统一，政府也未出具明确的标准，智能座舱主要涵盖座舱内饰和座舱电子领域的创新和互动，是拥抱汽车行业发展新兴技术趋势从消费者应用场景角度出发而构建的人机交互体系。智能座舱将覆盖用户使用车的全部场景，覆盖用户使用车辆的前《人车智能座舱可自主建立人机中后所有时间场示；覆盖驾驶员、交互，并可为车主提供场副驾驶、后排乘客、车外相关人票化服务和物体等空间领域智能座舱座舱与人工智能融合程度趋智能座舱功能完善、响应迅速、智能化深，未来座舱可进行自主决操作安全、并具备应急机制策与完全自动驾驶智能座舱架构头的HMI交互窗口液品仪表中控屏HUD流媒体后视镜应用程序导航地图音乐视频播放器座舱城控制器中间件人机交互UI界面语音接口框架导航框架操作系统QNXLinuxAndroid虚拟机QNXACRNXEN座舱5oC高通瑞萨NXP联发科■智能座舱架构智能座舱的架构如上图所示，其架构组成从上至下依次为外设硬件、应用程序、中间件、车载OS、虚拟机和智能座舱芯片。与智能驾驶相似之处在于智能座舱在系统平合层面需要建立硬件适配和驱动控制，车机服务为智能座舱的核心服务，包含系统、车身控制及数据服务等，依赖于车机服务达到相应的能力控制。来源：地平线、头豹研究院头豹e nxlkalocmdteoe400-072-55883 头豹行业积直【2022/01智能座舱产业链上游分析智能座舱产业链上游涵盖产品较广，座舱域控制器、主控芯片、中间件以及应用程序等部件在智能座舱架构中扮演较为重要的角色■智能座舱芯片传统座舱功能简单，仅包含机械式仪表盘及简单的音频播放设备，且各系统相互独立，控制芯片采用传统MCU芯片足以满足算力需求。而智能座舱发展为包含驾驶信息显示系统、车载娱乐信息系统、抬头显示系统HUD、人车交互系统、流媒体后视镜等多个子系统的集合体，系统数量变多，各系统之间的通信成本与时间也随之增加。芯片厂商开始推出"一芯多屏"方案，一颗芯片可支持多个操作系统，此方案可有效降低成本，并易于车企追过OTA实现持续软件送代。电子电气架构的变革为"一芯多屏"方案提供平合，电子电气架构由分布式向域集中式发展，座舱域控制器的出现将各系统集成，统通过域控制器控制。座舱内所有电子单元统一由一块芯片控制，此种架构与基于SoC芯片的智能手机控制架构相似。由于架构较为相似，智能座舱处理器芯片的性能算力需求与手机也较为相近，部分手机芯片厂商通过将手机芯片进行车规级设计及封装以实现芯片在座舱上的应用。主流智能座舱SoC厂商产品对比企业代表SoC工艺（纳米)CPU算力GPU算力合作厂商高通SA8155P7105K1,142博世、大陆、电装、花样、航盛、LG英特尔A39501448.4k216安波福、电装、博世、松下R-carH31640K288大众、伟世通、博世、大陆、电装英伟达TegraParker16/奔驰、现代NXPi.mx 8QM2828.6K128大众、奥迪、航盛、博世Jacinto72824K140大陆、弗吉亚、现代摩比斯联发科MT27122822K133大众华为麒麟980A875K641/地平线征程228//长安■SoC产品对比表格列举出现阶段主流厂商的产品对比情况，通过对比可发现高通所推出的产品具备高算力特征，且远超其余供应商，同时高通的合作厂商较多，主要Tier1厂商均与高通有密切合作，高通在此领域的竞争优势明显，列为第一梯队。英特尔与瑞萨的产品算力相对较高，与部分Tier1厂商也有一定合作，告列第二梯队，第三梯队企业存在算力不足或合作厂商较少，无落地车型的问题。来源：各企业富网，头豹研究院头豹e nxlkalocm+adreoe400-072-55884 头豹行业积直【2022/01智能座舱产业链中游分析智能座舱中游由各类汽车电子集合而成，智能化推动汽车电子升级，车内大屏化、多屏化、高分辨率"趋势明显智能座舱主要产品渗透率，2021年■智能座舱中游由各类汽车电子集合而成，智能化推动汽车100%80%80%电子升级，车内"大屏化、多屏化、高分辨率"趋势明显。60%随着消费升级和智能化普及，汽车屏幕承载着娱乐播放、40%30%信息显示、系统控制等功能，逐步向手机、平板等消费电20%5%4%子产品靠拢。显示技术有望逐步从目前的LCD逐步升级至%0分辨辩率更高、效果更好的OLED、miniLED和microLED，从HUD流媒体后祥仪表现有汽车内饰设计中可以发现，车载显示器主要应用在中8控、仪表组、抬头显示器、流媒体后视锦等。其中中控屏渗透率最高，达80%，流媒体后视镜仅为4%。中游产品变革趋势机械仪表中控系统机械仪表液品仪表后视镜流媒体后视镜显示方式信息化、智能化信息丰度增加、全面展示车辆信息物理反射演变为电子化显示中控屏尺寸分布情况，2020年流媒体后视镜在不同价位车型中的渗透率，2020年6%5.6%■8寸以下4.5% 5%810寸4.1%4.0%4%头的10-12.3寸3%■12.3寸以上40.2%2%1.7%0.9%1%0.4§0%10万以下10-15万15-20万20-25万25-35万35万以上中国HUD装机量与渗透率，2016-2021年单位：万套中控屏整体渗透率已高达80%，20万元以上车型中控屏装机量-渗透率渗透率已达100%，触摸式中控屏已基本成为座舱标配中控屏呈现大屏化趋势，2020年中控屏10寸以上占比1405.0%6%已达44.7%，预计未来该比例将继续上升。1205%100■流媒体后视镜在高价格车型中的渗透率高于低价格车型3.0%4%但在各价格车型间的渗透率均较低。可以20万元作为分802.5%3%水岭进行划分，20万元以上车型流媒体后视镜渗透率在601.4%8.72%4%及以上，15-20万元车型渗透率仅为1.7%，15万以下400.7%车型渗透率未达1%。200.3%1%■HUD装机量近年来逐年上升，2016年中国HUD仅装配00%2016 2017 2018 2019 2020 20218.3万台，2021年则高达123.7万套，年复合增长率高达72.6%，受限于高价格、以及HUD视角度不够宽、消费者驾驶习惯难以在短期内快速改变等因素，中国HUD渗透率极低，仅为5%。来源：各企业富网，头豹研究质编组整理adreoe400-072-55885 头行业极益|2022/01中国智能座舱市场规模随若各类产品渗透率的提升，及部分产品集成配置带动单品价值量的提升，同时得益于自动驾驶进程的推进，智能座舱的市场规模也迎来扩容智能座舱市场规模2017年-2026年预测警量警市场幢幢2017-2026年档完整版登录www.leadleo.com搜索《2021年中国智能座舱行业概览：乘自动驾驶东风，智能座舱迎来腾飞》,8智能座舱市场规模测算逐辑中国智能座舱市场规模在2021年达美到867.8亿元智能座舱市场规模可通过智能座舱内主要产品市场规模叠加得出，依据各产品渗透率及单车所需单价计算得出，根据头豹研究院数据显示，中国智能座舱在2021年市场规模达到867.8亿元。随着各类产品渗透率的提升，及部分产品集成配置带动单品价值量的提升。智能座舱的市场规模也迎来扩容。来源：各企业官网，实豹证完院编范整理leadreo e 400-072-5588 完整版研究报告阅读渠道：登录www.leadleo.com，搜索《2021年中国智能座舱行业概览》未完待续下篇正在进行中了解其他智能制造系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：2021年中国智能制造行业概览2021年中国智能客服行业洞察2021年中国区块链与人工智能发展新动力研究报告2021年中国人工智能大趋势及大事件洞察报告2021年中国计算机视觉市场报告若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解。头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院汽车行业研究团队邮箱www.leadleo.com 法律声明头豹研究院简介头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展2,500+2万+300+25万+注册机构用户50万+资深分析师细分行业进数据元素行业专和研究员行深入研究公司目标客户群体援盖率高：PE/VC家库投行覆盖率达80%四大核心服务企业服务云研究院服务为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、调整等服务报告库及内部研究团队提供技术支持服务行业排名、展会宣传园区规划、产业规划行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务地方产业规划，园区企业孵化服务 报告阅读渠道头豹官网，一www.leadleo.com阅读更多报告头豹小程序一一微信小程序搜索"头豹"、手机扫上方二维码阅读研报添加右侧头豹分析师微信，身份认证后邀您进入行研报告分享交流微信群详情咨询客服电