报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com行业概览| 2022/122022年中国智能巡检机器人行业概览：成本拐点已至，长期成长空间可期China's Intelligent Inspection Robot Industry中国知能巡検ロボット産業（摘要版）报告标签：机器人、智能巡检、特种机器人撰写人：张诗悦 行业概览| 2022/12www.leadleo.com400-072-55882智能巡检机器人上游为硬件与零部件，核心零部件为伺服系统、控制器和减速器，占据大部分成本；中游为机器人本体制造与集成，以智能巡检机器人解决方案服务商为主；下游为机器人的应用，目前主要应用于电力、石化、煤矿等行业智能巡检机器人的产业链情况？中国智能巡检机器人大部分企业分布于东部沿海地区，中西部、东北地区也有少量企业分布；对比亿嘉和、申昊科技和煜邦电力三个代表性企业的营收水平、盈利能力和研发投入程度可看出亿嘉和竞争力较强智能巡检机器人的参与者现状如何？电力：电力智能巡检与人工巡检相比能够大幅节省成本，具有全天候、客观准确和巡检范围广的特点。随着电网设施的规模的扩大以及智能电网建设的推进，预计2026年电力智能巡检机器人市场规模将达90.2亿元石化：石化行业人工巡检成本高，是智能巡检成本的2.5倍，且工作环境危险，易发生事故，且人为因素是主要事故原因，加快化工企业智能巡检体系建设迫在眉睫。预计2026年石化行业智能巡检机器人的市场规模将近23亿元煤矿：煤矿智能化改造取得成效，2021年智能化采掘工作面中，采煤工作面占比在六成以上；煤矿生产存在安全隐患，需推动智能巡检的应用，预计2026年煤矿智能巡检机器人的市场规模将近10亿元智能巡检机器人的在各场景的发展前景？报告要点速览智能巡检机器人是特种机器人的一种，是指用于替代人工对设备进行检查和维护的机器人，主要应用于电力、石化、煤矿等场景，近年来随着机器人领域的高速发展，加之愈来愈严峻的人口老龄化和劳动力短缺的问题，以及企业对于安全生产的重视程度的加深，智能巡检机器人的发展状况与前景成为了热点问题，本篇报告主要回答智能巡检机器人领域近期关注的问题，主要涉及：1）智能巡检机器人的产业链情况？2）智能巡检机器人的参与者现状如何？3）智能巡检机器人的在各场景的发展前景？观点提炼 行业概览| 2022/12www.leadleo.com400-072-55883智能巡检机器人产业链•智能巡检机器人上游为硬件与零部件，核心零部件为伺服系统、控制器和减速器，占据大部分成本；中游为机器人本体制造与集成，以智能巡检机器人解决方案服务商为主；下游为机器人的应用，目前主要应用于电力、石化、煤矿等行业智能巡检机器人产业链图谱来源：OFweek、头豹研究院上游：机器人硬件与零部件中游：机器人本体制造与集成下游：机器人应用领域伺服系统中国厂商国际厂商◼下游行业为智能巡检机器人的应用，主要应用领域为电力、石化和煤矿，均为工作环境复杂、风险较高的场景，存在安全事故多发、人工成本高、人力短缺的痛点。智能巡检机器人在下游领域渗透率不高，行业处于发展初期阶段控制器减速器智能巡检机器人上游成本构成电力行业石化行业传感器芯片机器视觉36.2%24.1%11.8%27.9%减速器伺服系统控制器其他下游应用领域◼智能巡检机器人的上游是硬件与零部件，核心零部件为伺服系统、控制器和减速器，三者成本占上游总成本的72.1%，上游行业主要市场份额由日本企业占据，但国产化趋势明显◼智能巡检机器人中游为本体制造与集成，目前中游大部分厂商以智能巡检机器人解决方案服务商为主，采用盈利水平较高的生产+集成的商业模式变电站配电站电网油气开采石油炼化化工企业煤矿行业应用场景单站所需巡检机器人数量电力1-4台石化1-2台煤矿2台 行业概览| 2022/12www.leadleo.com400-072-55884智能巡检机器人上游分析•智能巡检机器人上游为机器人硬件与零部件，其中减速器国产化趋势明显，伺服系统中国份额持续提升，控制器国产化率较低，大部分市场被美日韩厂商所占据减速器来源：头豹研究院37.1%21.4%8.9%6.2%5.3%4.4%16.7%哈默纳科绿的谐波新宝来福福德大族其他中国机器人谐波减速器市占率，2020年35.5%24.7%7.7%7.4%5.7%4.5%4.2%10.3%哈默纳科绿的谐波来福新宝同川大族福德其他中国机器人谐波减速器市占率，2021年55.2%9.4%7.1%5.9%4.8%4.4%1.9%11.3%Nab环动住友中大力德南通振康珠海飞马秦川其他中国机器人RV减速器市占率，2020年51.8%15.1%4.9%4.5%4.2%3.8%3.0%2.6%10.1%Nab环动住友珠海飞马中大力德南通振康智同秦川其他中国机器人RV减速器市占率，2021年◼谐波减速器市场国产份额持续提升谐波减速器的中国品牌市场份额在提升。谐波减速器的头部企业主要为日本的哈默纳科和中国的亿嘉和，2021年亿嘉和市占率排名第二，为24.7%，相较于2020年21.4%的市占率有所增长，而市占率第一的哈默纳科市场份额在缩减，由37.1%下降到35.5%，其龙头地位受到挑战。此外，其他中国厂商如来福、同川、大族等的市场份额也在提升，国产替代趋势明显◼RV减速器市场国产替代趋势明显中国RV减速器市场几乎由日系企业垄断，2021年占据近六成市场份额，集中度较高，其中过半的份额由纳博特斯克所占据，但中国企业的市场份额在提升，2021年双环传动市占率排名第二，为15.1%，较2020年9.4%的市占率有较大提升，同时珠海飞马、中大力德等中国厂商也在市场中占据部分份额，龙头纳博特斯克的份额受到挤压，由55.2%降至51.8%，国产替代趋势明显 行业概览| 2022/12www.leadleo.com400-072-55885伺服系统来源：头豹研究院◼控制器国产化率较低控制器是控制系统中的硬件部分，根据指令控制机器人按所需方式完成任务，由控制板卡和控制软件组成，影响着机器人的运动性能中国机器人控制器市场国产化率较低，大部分市场被技术与经验积累更为深厚的美日韩厂商所占据，国际四巨头发那科、库卡、ABB和安川占据超五成的市场，CR4>50%，市场较为集中，中国企业市场份额占比较少，不足20%，尚不具备竞争力11.2%10.6%10.1%9.7%9.3%6.2%3.1%2.6%2.5%34.7%安川三菱松下汇川台达西门子禾川科技埃斯顿欧姆龙其他中国机器人伺服系统市占率，2020年16.1%11.4%9.8%9.4%8.3%8.1%3.3%2.4%2.1%29.1%汇川安川松下三菱西门子台达禾川科技无锡信捷埃斯顿其他中国机器人伺服系统市占率，2021年◼伺服系统国产化趋势明显中国机器人伺服系统的市场份额在提升，从2019年的31.2%提升至2021年的42.4%，已超过日韩的市场份额中国伺服电机市场国产化趋势明显，2021年汇川市占率跃居第一，占比16.1%，而2020年市占率排名第四，仅占9.7%，增长迅速，台达、禾川等其他中国厂商的市场份额也有所增长，市占率的提升一方面加快国产化进程，另一方面促进伺服系统的迭代更新31.2%39.3%42.4%201920202021中国机器人伺服系统市场份额变化，2019-2021年中国机器人控制器市占率，2021年18.1%14.4%12.8%12.2%3.1%2.5%1.9%1.4%1.2%32.4%日本发那科德国库卡瑞士ABB日本安川启帆埃夫特新松机器人埃斯顿广州数控其他控制器 行业概览| 2022/12www.leadleo.com400-072-55886智能巡检机器人中游分析•中国智能巡检机器人大部分企业分布于东部沿海地区，中西部、东北地区也有少量企业分布；对比亿嘉和、申昊科技和煜邦电力三个代表性企业的营收水平、盈利能力和研发投入程度可看出亿嘉和竞争力较强中国智能巡检机器人主要企业情况来源：头豹研究院◼亿嘉和竞争力较强根据中国智能巡检机器人第一梯队企业的营收水平、盈利能力和研发投入程度进行竞争力对比，由营业收入大小决定企业的营收水平，由研发费用率决定企业的研发投入程度，由毛利率决定企业的盈利能力，营收水平越高、盈利能力越高、研发投入程度越高以及总产能越高，企业竞争力越强由气泡图可看出，亿嘉和是三者当中最有竞争力的企业，三种指标均高于其余两者；申昊科技研发投入力度稍弱，但其拥有不错的盈利能力和营收规模，也具有一定的竞争力；煜邦电力作为一家智能用电领域的企业，产品涵盖范围较广，智能巡检是其业务的一部分，因此营收规模较小，盈利能力与其余两家企业相比较弱，但其研发投入力度较大，注重其智能产品的开发中国智能巡检机器人代表企业竞争格局0.000.501.001.502.002.503.003.500.000.501.001.502.002.503.003.50亿嘉和申昊科技煜邦电力研发投入程度盈利能力注：气泡大小代表营收大小盈利能力主要由企业毛利率大小确定研发投入程度由研发费用率决定，费用率越高，投入程度越高•从中国智能巡检机器人的企业分布图来看，大部分企业主要分布于东部沿海地区，中西部、东北地区也有少量企业分布•从具体的区域分布来看，东部沿海地区中的江苏、浙江和广东省的智能巡检机器人企业数量更具有优势，此三省为制造业、经济较为发达的地区，具备更强的人才储备和良好的新兴技术发展环境，因此诞生了亿嘉和、申昊科技等龙头企业中国智能巡检机器人主要企业分布 行业概览| 2022/12www.leadleo.com400-072-55887智能巡检机器人应用场景——电力行业•电力智能巡检与人工巡检相比能够大幅节省成本，具有全天候、客观准确和巡检范围广的特点。随着电网设施的规模的扩大以及智能电网建设的推进，预计2026年电力智能巡检机器人市场规模将达90.2亿元电力智能巡检来源：国家统计局、头豹研究院单位：亿元◼电力智能巡检机器人的市场规模将达90.2亿元中国电力行业发展迅速，尤其是近几年特高压项目的建设推动电力行业高速发展，如今电网规模居世界首位。电力人工巡检存在高风险、低可靠性和受环境影响大等限制，因此国家电网和南方电网大力建设智能电网，并注重设备巡检的智能化改造，电力智能巡检市场在大量需求的拉动下持续扩大，预计2026年市场规模达90.2亿元，年复合增长率为27.7%在电力行业中，变电站的市场规模占比最高，因其开始智能化改造较早，且变电站规模扩张迅速；其次是配电站的市场规模，配电站的智能巡检发展与变电站相比较晚，但巡检机器人需求量大；电网规模较小，不足整体规模的3%，发展较为滞后完整版登录www.leadleo.com搜索《2022年中国智能巡检机器人行业概览：成本拐点已至，长期成长空间可期》 行业概览| 2022/12www.leadleo.com400-072-55888来源：头豹研究院单位：亿元◼石化行业智能巡检机器人的市场规模将近23亿元石化行业工作环境危险性较高，多数炼油企业、化工企业中存在大量复杂精密设备和有毒品、易燃品，一旦发生事故往往是重大事故，因此定期巡检存在必要性，而高危环境给人工巡检带来较大的挑战，而机器巡检能够极大地提高巡检的准确度和全面性，因此石化行业对于智能巡检机器人的需求将提高。从石化行业智能巡检机器人市场规模来看，占比最高的是化工企业，因其数量众多且需求量大，其次是油田与炼油业。预计2026年石化行业智能巡检机器人市场规模将近23亿元，年复合