报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com头豹短报告| 2022/062022年中国车载组合导航行业短报告：车载组合导航有望成为自动驾驶标配2022 China's vehicle integrated navigation industry中国車載組み合わせナビゲーション業界（摘要版）报告标签：组合导航、卫星导航、惯性导航、智能网联车撰写人：张诗悦头豹短报告|2022/062022年中国车载组合导航行业短报告：车载组合导航有望成为自动驾驶标配2022 China's vehicle integrated navigationindustry中国車载组孜合世匕一日業界(摘要版）报告标签：组合导航、卫星导航、惯性导航、智能网联车撰写人：张诗悦报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制。造、传摄、出版、引用、改编、汇编本报告内容，头的研究院保留采取法伴措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用头豹研究院或头豹的商号头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹短报告 | 2022/06www.leadleo.com400-072-55882自动驾驶感知需求促进组合导航的发展。组合导航是自动驾驶最主要的传感器之一，为智能车辆提供车道级定位信息，已成为大多数智能驾驶车辆不可缺少的一部分政策助力组合导航发展。2021-2022年中国各政府部门密集出台相关政策，从基础设施、技术研发、鼓励应用等方面促进智能网联车、传感器和高精定位的发展，为组合导航产业发展奠定基础组合导航的驱动因素是什么？在高等级自动驾驶量产车出现、新能源汽车销售占比提升的影响下，中国车载组合导航市场规模高速增长，预计到2026年市场规模有望接近90亿，复合增长率将达97.6%。组合导航未来的市场空间？中国车载组合导航市场参与者主要分为传统供应商和新兴供应商两大类，短期来看新兴供应商因其算法和定制化优势暂时领先，长期来看传统供应商的芯片能力更符合未来趋势。组合导航的市场参与者类型？报告要点速览汽车新四化带来自动驾驶的飞速发展，作为感知层的重要组成之一的组合导航的发展状况与前景成为了热点问题，本篇报告主要回答车载组合导航领域近期关注的问题，主要涉及：1.组合导航的驱动因素是什么？2.组合导航未来的市场空间？3.组合导航的市场参与者类型？观点提炼头的短报售|2022/06报告要点速览汽车新四化带来自动驾驶的飞速发展，作为感知层的重要组成之一的组合导航的发展状况与前景成为了热点问题，本篇报告主要回答车载组合导航领域近期关注的问题，主要涉及：1．组合导航的驱动因素是什么？2.组合导航未来的市场空间？3.组合导航的市场参与者类型？观点提炼组合导航的驱动因素是什么？自动驾驶感知需求促进组合导航的发展。组合导航是自动驾驶最主要的传感器之一，为智能车辆提供车道级定位信息，已成为大多数智能驾驶车辆不可缺少的一部分政策叻力组合导航发展。2021-2022年中国各政府部门密集出合相关政策，从基础设施、技术研发、效励应用等方面促进智能网联车、传感器和高精定位的发展，为组合导航产业发展莫定基础组合导航未来的市场空间？在高等级自动驾驶量产车出现、新能源汽车销售占比提升的影响下，中国车载组合导航市场规模高速增长，预计到2026年市场规模有望接近90亿，复合增长率将达97.6%。组合导航的市场参与者类型？中国车载组合导航市场参与者主要分为传统供应商和新兴供应商两大类，短期来看新兴供应商因其算法和定制化优势暂时领先，长期来看传统供应商的芯片能力更符合未来趋势。400-072-5599 头豹短报告 | 2022/06www.leadleo.com400-072-55883n组合导航的定义卫惯组合导航系统是一种将惯性导航系统与卫星导航系统进行结合的高精度定位方式，组合导航能够实现优势互补，提高定位获取的精度和稳定性GNSS中RTK定位原理GNSS即全球卫星定位系统，由导航卫星、参考基准站和接收端组成，通过测量四颗及四颗以上卫星与接收机的距离来确定接收机的位置RTK即实时差分定位技术，是高精度卫星导航中重要的技术之一，根据参考基准站提供的修正值提升定位精确度惯性导航一种不依赖于外部信息的推算导航方式，由惯性测量单元IMU根据物体上一时刻的位置信息推断目前的位置，由加速度计、陀螺仪、磁力计、压力传感器等部件组成组合导航卫惯组合导航系统是通过松耦合、紧耦合或深耦合的方式将惯性导航系统与卫星导航系统进行结合，由惯性导航系统进行定位推算，GNSS进行误差修正，从而实现高精度定位建立参考基准站，将其已知的精确位置与测量值比较得出修正值，通过移动通信网络发布到接收端，消除自身观测值的误差，从而得到精确定位参考基准站由三颗卫星定位物体三维空间位置，第四颗卫星消除卫星和接收机之间的钟差，提升定位精度卫星移动通信网络接收端射频芯片晶振IMU模组数据处理单元电源芯片基带芯片FlashDDRn组合导航实现优势互补GNSS与惯性导航均为常用的导航方式，但二者各有优势与缺陷，卫惯组合导航实现GNSS与惯性导航优势互补，GNSS能够实现全天候、高精度的定位，其由于依赖卫星信号的缺陷而产生的连断风险可由惯性导航弥补，惯性导航不依靠外部，输出频率高，其随时间增加而累积的误差可由GNSS进行修正，从而提高定位获取的精度和稳定性组合导航硬件组成头教短报售12022/06组合导航的定义卫惯组合导航系统是一种将惯性导航系统与卫星导航系统进行结合的高精度定位方式，组合导航能够实现优势互补，提高定位获取的精度和稳定性GNSS中RTK定位原理卫星GNSS由三颗卫星定位物体即全球卫星定位系统由导三维空间检置，第固X航卫星、参考基准站和接收颗卫星消除卫星和接端组成，通过测量四颗及四：收机之间的钟差，提！升定位精度颗以上卫星与接收机的距离来确定接收机的位置参考基准站RTK建立参考基准站，将其已知的精确位置与测量值比较得出修正接收端即实时差分定位技术，是高值。通过移动通信网移动通信网络精度卫星导航中重要的技术络发布到接收端。消除自身观测值的误差，根据参考基准站提供从而得到精确定位的修正值提升定位精确度惯性导航组合导航一种不依赖于外部信息的推算导航方式。由惯性卫惯组合导航系统是通过松耦合、紧耦合或深耦测量单元IMU根据物体上一时刻的位置信息推断合的方式将惯性导航系统与卫星导航系统进行结目前的位置，由加速度计、陀螺仪、磁力计、压合由惯性导航系统进行定位推算，GNSS进行误力传感器等部件组成差修正，从而实现高精度定位组合导航硬件组成■组合导航实现优势互补射频芯片晶摄GNSS与馈性导航均为常用的导航方式，但二者各有优势与缺陷，卫惯组合导航实现IMU模组GNSS与惯性导航优势互补基带芯片GNSS能够实现全天候、高精度的定位，其由于依赖卫星信Flash数据处理单元号的缺陷而产生的连断风险可由惯性导航弥补，惯性导航不依靠外部，输出频率高，其随时间增加而累积的误差可由DDR电源芯片GNSS进行修正，从而提高定位获取的精度和稳定性400-072-5599 头豹短报告 | 2022/06www.leadleo.com400-072-55884n组合导航行业驱动因素——自动驾驶感知需求感知层自动驾驶的眼睛，组合导航具有全天候、高精度、稳定性强的特点，是感知层重要组成部分，也是目前大部分车企使用的多传感器融合感知方案的关键部分之一自动驾驶系统构架与各传感器对比执行层智能驾驶的最终步骤，通过线控系统对车辆油门、方向进行控制，以保持在既定路线上行驶控制执行决策层决策层根据感知层收集的数据规划驾驶路线，预判路况，并对车辆进行控制决策规划感知层智能驾驶的眼睛，通过感知车辆运动、外部环境与车内人员状况获取车辆自身及周边信息环境感知高精度定位<10米15-250米<10米最远距离>500米<300米全天候、高精度、稳定性强抗干扰能力强、对障碍物识别率高技术成熟、成本低、抗干扰能力强成本低、可识别目标细节信息探测距离远、精度高、受光照影响小卫星信号受到干扰时测量精度有所降低检测点稀疏、分辨率较低、对行人感知效果不佳测量范围小、精度低受光照强度和天气的影响较大成本高、技术难度大、受恶劣天气影响大高清摄像头超声波雷达毫米波雷达激光雷达组合导航探测距离优点缺点n自动驾驶感知需求促进组合导航的发展自动驾驶系统架构由感知层、决策层和执行层三部分组成，感知层是智能驾驶的眼睛，通过高精度导航系统、高精地图、雷达等传感器获取车内外信息，由决策层根据这些信息规划驾驶路线与策略，最后由执行层实现对车辆的控制。组合导航是自动驾驶最主要的传感器之一，为智能车辆提供车道级定位信息，已成为大多数智能驾驶车辆不可缺少的一部分组合导航与其他传感器相比具有全天候、高精度、稳定性强的特点，但在卫星信号受到干扰时测量精度有所降低。单个传感器总有其不足之处，多传感器融合互补是更优的感知方案。多传感器融合方案目前已被除特斯拉外的大部分车企所应用，除组合导航外，还包含激光雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器，全方位感知车辆周围信息，建立三维环境图像，以实现更高的感知精度头教短报售12022/06组合导航行业驱动因素自动驾驶感知需求感知层自动驾驳的眼晴，组合导航具有全天候、高精度、稳定性强的特点，是感知层重要组成部分，也是目前大部分车企使用的多传感器融合感知方案的关键部分之一自动驾驶系统构架与各传感器对比执行层智能驾驶的最终步票，通过线控系统对车朝油门控制执行方向进行控制，以保持在既定路线上行驶决策层决策层根据感知层收集的数据规划驾驶路线。预决策规划判路况，并对车辆进行控制感知层智能驾驶的眼睛，通过盛知车辆运动、外部环境环境感知与车内人员状况获取车辆自身及周边信息组合导航毫米波雷达超声波雷达高清摄像头光雷达探测距离高精度定位<10米15-250*<10米最远距高>500米≤300*优点全天候、高精度、稳抗干扰能力强、对障技术成熟、成本低、成本低、可识别目标探测距离远、精度高、1定性强得物识别事高抗干扰能力强逛节信息受光期影响小卫星信号受到干扰时较低、对行人感知效检测点程疏、分辨率缺点测量范围小、精度低受光照强度和天气的成本高、技术难度大测量精度有所降低果不佳影响较大受恶务天气影响大自动驾驶感知需求促进组合导航的发展自动驾驶系统架构由感知层、决策层和执行层三部分组成，感知层是智能驾驶的眼睛通过高精度导航系统、高精地图、雷达等传感器获取车内外信息，由决策层根据这些信息规划驾驶路线与策略，最后由执行层实现对车辆的控制。组合导航是自动驾驶最主要的传感器之一，为智能车辆提供车道级定位信息，已成为大多数智能驾驶车辆不可缺少的一部分组合导航与其他传感器相比具有全天候、高精度、稳定性强的特点，但在卫星信号受到干扰时测量精度有所降低。单个传感器总有其不足之处，多传感器融合互补是更优的感知方案。多传感器融合方案目前已被除特斯拉外的大部分车企所应用，除组合导航外，还包含激光雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器，全方位感知车辆周围信息建立三维环境图像，以实现更高的感知精度 400-072-5599 头豹短报告 | 2022/06www.leadleo.com400-072-55885n组合导航应用现状组合导航将成为车企的主流选择，目前组合导航正加速落地，在乘用车和商用车领域均有主流车型进行