头豹头豹市场研究2022/032022年中国毫米波雷达行业短报告：4D毫米波雷达浪潮来袭2022 Short Report On China's MillimeterWaveRadarIndustry2022年中国三』波V一夕一業界短報告（摘要版）报告标签：智能网联车、新能源汽车、传感器、毫米波雷达撰写人：张诗悦报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇缤本报告内容，若有违反上送约定的行为发生，头豹研究院保留采取法伴措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院或?头豹的商号商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹行业极点|2022/03报告要点速览汽车新四化带来自动驾驶的飞速发展，作为感知层的重要组成之一的毫米波雷达的发展状况与1.毫米波雷达的驱动因素是什么？2.毫米波冒达未来的市场空间？3.毫米波雪达未来的发展趋势？观点提炼毫米波雷达的驱动因案是什么？政府为毫米波雷达的发展提供助力。2021-2022年中国各地政府部门高度重视智能网联车及其智能零部件的发展，密集出台相关政策，支持自动驾驶技术与智能传感器研发与应用，推动量米波雷达发展。头的自动驾驶感知层的需求拉动毫米波雷达市场发展。感知层自动驾驶的眼晴，毫米波官达拥有检测小目标、分辩细节和穿透性强的特点，在车载领域发展较早，是感知层重要组成部分。毫米波雷达未来的市场空间？在技术成熟、高等级自动驾驶量产车出现、新能源汽车销售占比提升以及政府支持的影响下中国毫米波雷达市场规模高速增长，预计到2026年市场规模有望接近300亿，复合增长率将达42.0%。毫米波雷达未来的发展趋势？多传感器融合趋势。单个传感器总有不足之处，以米波雷达、摄像头和激光雷达为主的多传感器融合的方案可实现各传感器之间优势互补，将会是未来主流选择。传统的毫米波雷达逐渐向4D演化，增加了高度维度的测量，具有高分辨率点云、AI日标识别和辅助高精定位的特点，为自动驾驶车辆的感知提供强大助力。dreo e400-072-5588 头豹行业费款12022/03毫米波雷达发展历程毫米波雷达于1940s开始研制，70年代中后期取得技术突破，90年代开始应用于车载领域，2000年后鳍硅技术提高芯片集成度、降低成本，毫米波雷达迎来爆发式增长，2021年后技术较为成熟，成为主力传感器之一，未来将向4D毫米波达路线发展毫米波雷达发展历程1940-2000年2000年-2021年2021年及以后毫米波雷达渗透率1940s亮米波雷达开始研制，1960s开始研充车载毫米波密达，此后由于技术受限，发展受到限制1940到1970s中后期，毫米波雷达技术取得了重大进展，解决了功率源功率随工作频率提高而降低的关锂问题：早期的毫米波雷达体积与重量较大、成本高昂，仅应用在少量高端车型上行业储备期70年代后期，毫米波富达在许多民用和80年代中期，欧洲制定"欧洲高效安全交军用系统中广泛应用通系统计划，引发了欧洲、日本等汽车大国的雷达技术研究和发展1995年，三菱汽车基于豪米波雷达在Diamante上首次使用了车前距离控制”1999年，奔驰在S级轿车首次应用了基于系统77GHz毫米波雷达的真正的自适应巡航系统，开启了辅助驾驶的时代20002000年以后，毫米波雷达制作工艺的发展在提高集成度的同时降低了成本半导体巨头毫米波身频芯片的推出降低了技术门植，毫米波雷达高速发展，逐新在车载领款普及行业发展2000年初、铭硅(SiGe)工艺的发展极大地提高了豪米波雷达芯片的的毫米波射频芯片，2012年莫飞凌和飞思卡尔成功推出芯片级别集或度，且将成本下降至千元级降低了毫波雷达的技但渗透本依然不高术门槛与制造成本，推动亮米波雷达在各领域的应用，车载毫米波雷达迎来源发2015年日内瓦世界无线电通信大会将77.52014-2016年中国初全球车载毫米波雷达的缺率统一指明了方创企业华域、智波德赛西威、安智杰2018年24GHz毫等集中涵现米波产品在中王实现大规接量产2021行业加速着自动驾驶领域的高速发展成为ADAS系统的主力传感器之一精度感知、具有高分辨点云或像能力的4D毫米波雷达成为两年的行业热点leadreoe400-072-5588 头豹行业极点|2022/03中国毫米波雷达市场规模在技术成熟、高等级自动驾驶量产车出现、新能源汽车销售占比提升以及政府支持的影响下，中国亮米波雷达市场规模高速增长，预计到2026年市场规模有望接近300亿，复合增长率将达42.0%中国毫米波雷达市场规模，2016-2026年预测完整版登录www.leadleo.com搜索《2022年中国毫米波雷达行业短报告：4D毫米波雷达浪潮来袭》头豹中国毫米波雷达市场容量将近300亿预计2026年中国毫米波雷达市场规模将近300亿元，年复合增长至为42.0%得益于2000年后毫米波雷达制作工艺的进步，制造成本与技术门槛大大下降市场整体增速较快，2017年自动驾驶高速发展，带动毫米波雷达需求上升，2018年中国实现大规模量产后，毫米波雷达渗透率进一步提升。2020年以后L2+等级的自动驾驶乘用车开始量产，市场规模增长唱度增大。预计2022年L4/5等级量产车型将开始出现，对于毫米波雷达需求个数进一步升高，市场增速提高2020年以前，新能源市场在毫米波雷达市场中占比较低，以燃油车市场为主2020年以后占比逐渐提升，预计到2026年占比接近一半，主要是因为新能源汽车销售占比逐提升，且自动驾驶技术在新能源汽车的渗透率史高头豹ewww.leadleo.cemleadtooe400-072-5588A 头豹行业概直|2022/03中国毫米波雷达市场竞争格局中国毫米波雷达市场以国际Tier1为主，核心技术掌握在国际厂商手中，中国厂商加速研发，从而推进国产化进度全球主要毫米波雷达厂商与发展情况国际供应商产品主费■2013年推出中距商雷达客户包括大众、奥迪、奔驰、福特BOSCH为76-77产品技术先进，主要包括日产、菲亚特和保时捷等，中国的吉利GHZMRR和LRR两个系列汽车、长安汽车等Continental产品覆盖■大陆的毫米波雷达产品以客户包括丰田、福特、通用、大众、24.7777GHz为主，种类丰富，在弃驰、现代、宝马、沃尔沃、凯迪拉克GHZ探测角方面拥有优势等：中国的广汽集团、东风汽车等HELLA24GHz的■2004年海拉第一代24GHz毫海拉客户群体广泛，主要包括奥迪重要生米波富达已可进行量产，其宝马、大众、马自达、起亚、标致和沃产商探测距离和视角具有优势尔沃等中国供应商德赛西威24、77■将毫米波雷达作为企业软硬一体化方案的一环，已实现24GH2量产DESAYSVAUTOMOTIVEGHz77GHz也已在多个主流车型上实现规模化量产，客户包括小腾、奇瑞等24、77■布局24GHz毫米波富达较早，已实现大规模量产，77GHz前向毫米波雷达GHz华域汽车实现量产，客户主要为上汽旗下车企森思泰克24、77、■2019年森思泰克77GHz毫米波雷达在一汽红旗HS5上搭载、为中国首家实WHJT-79GHz现77GHZ量产的企业，标志着对国际断局面的突坡■中国毫米波雷达市场以国际Tier1为主中国毫米波雷达市场主要被国际Tier1企业占据，以博士、大陆、海拉为代表的国雪达产品已发展至第五代，且持续选代更新中国厂商大部分于2014年成立，尚处于毫米波雷达的发展初期，少数企业在24GHz方面达成量产，个别企业实现了77GHz雷达的量产，但大部分企业还处于研发阶段。日前头部企业的毫米波雷达产品在测距和精度上已接近国际先进水平但硬件设计和算法等核心技术依然掌握在国际厂商手中，随着自动驾驶的高速发展，中国厂商纷纷加速研发毫米波雷达技术，将推动国产化进程leadreoe400-072-55885 头豹行业概直|2022/03多传感器融合趋势单个传感器总有不足之处，以毫米波雷达、摄像头和激光雷达为主的多传感器融合的方案可实现各传感器之间优势互补，将会是未来主流选择多传感器融合的信息处理层级数据/特征级意米波雷达原始信息预处理目标位置信息图像雷达特征识别、提取分类信息融合决策级卡尔曼滤波综合分最终决策处理器权重判据析多传感器融合的结构结构类型特点优点缺点集中式将传感器所有信息融合到处数据处理精度高数据量大，对通信带宽和处理器性理器中头能要求高各传感器收集到的信息在本分布式地进行预处理，再上传至处对带宽要求低，数据处理速度快数据处理精度不如集中式理器混合式根据不同数据的需求使用集兼具集中式和分布式二者的优势，中式和分布式两种方式同时弥补二者不足■多传感器融合方案的层级与结构多传感器融合即将毫米波雷达与图像、激光雷达等传感器结合，将获得的信息融合到处理器中，进行数据处理，最终得出决策。多传感器融合的信息处理层级有三个，首先是各传感器获得车辆与周边环境信息，并对信息进行预处理，此为数据级，对处理后的信息进行特征识别和提取，得到目标位置信息和分类信息，此为特征级，之后将这些信息融合到处理器中进行综合分析常用的方法包括卡尔曼滤波和权重判据等，最终得出决策，此为决策级多传感器韶合方案分为集中式、分布式和混合式三种结构，其中混合式是主流选择，它兼具集中式和分布式的优势，在保证数据处理精度的同时降低对带宽和处理器性能的要求。多传感器融合的方案综合多种传感器数据，各传感器之间优势互补，感知精度更高，但成本高品，随着技术的进步，各传感器价格将不断下降，这种方案将成为主流。毫米波雷达是唯一一种可全天候运作的传感器，将是多传感器融合方案中必不可少的部分dreo e400-072-55886 头豹行业概监|2022/03毫米波雷达的进化4D毫米波传统的毫米波雷达逐渐向4D演化，增加了高度维度的测量，具有高分辨率点云、AI目标识别和辅助高精定位的特点，为自动驾驶车辆的感知提供强大助力车载毫米波雷达的演进传统豪米波雷达》弱化豪米波雷达感知4D毫米波雷达■无高度维度的测量能力，难以判断静止物体的高度位■为避免误刹车发生，较少考虑毫米波■4D毫米波雷达增加高度维置雷达的感知结果，以视觉感知为主度数据，具有超高分辨率■在分辨刹车场景的障碍物■视觉感知需进行训练，拥有大量的款■能够有效分辨物体轮廊时存在误判的情况，导致误据积累，无法识别数据库之外的障碍物类别和行为，更造应复杂路刹车时有发生类型，从而造成事故的发生况，避免误刹与漏刹■毫米波雷达进化至4D传统毫米波雷达没有测高能力，在分辨刹车场景的障碍物时存在误判的情况难以分整是无需刹车的地面低小障碍物和空中障碍物以及需要刹车的路面较大障碍物，导致误刹车的情况时有发生。AEB（自动紧急制动）系统为避免误刹车情况发生，逐渐以视觉感知的结果为主，较少考虑毫米波雷达的感知结果，但视觉感知存在数据库覆益日标不够全面的缺陷，存在事故发生的情况。4D毫米波雷达增加了目标高度维度数据的测量，且其超高分辨率能够有效分辨障碍物，避免误刹与漏刹情况的发生4D毫米波雷达的特征高分辨牢点云4古毫米波雷达AI目标识别辅助高精定位■4D毫米波雷达让自动驾驶汽车“看"清楚4D毫米波雷达具有高分辨率点云、AI日标识别和辅助高精定位的特点。4D毫米波审达增加了俯仰角，能够形成高分辨率的点云图像，为自动驾驶汽车提供高精度的道路边缘信息，尤其对静止目标的探测精度更高。利用4D毫米波雷达的高分辨时频分析对行人、车辆的识别进行辅助，判断它们的运动情况，并通过机器学习进行分类。高精定位系统需与传感器结合建立密集点云信息，且需在恶劣天气下保持运行，4D毫米波雷达可符合这些要求，且毫米波雷达本身具有简单的建图能力，能够为高精定位系统提供有效的辅助eoe400-072-5588 完整版研究报告阅读渠道：登录www.leadleo.com，搜索《2022年中国毫米波雷达行业短报告：4D毫米