2022年新能源智能汽车及自动驾驶竞争分析白皮书新四化浪潮来袭四大参与主体应对策略解读（摘要版）
头豹头豹白皮书|2022/052022年新能源智能汽车及自动驾驶竞争分析白皮书：新四化浪潮来袭，四大参与主体应对策略解读2022White PaperOnCompetition AnalysisOfNewEnergyIntelligentVehiclesAndAutomaticDriving2022年新工不儿≠一人一下自動车及以自勤運競争分析白書（摘要版）报告标签：智能驾驶、新能源、自动驾驶、华为、小米、阿里巴巴腾讯、百度、比亚迪、长安、长城、吉利、宝马、奔驰、奥迪、创维大疆、中兴、滴滴撰写人：头豹自动驾驶团队报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院或?头豹的商号商标，头豹研究院无任何前达名称之外的其他分支机构也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹白皮书|2022/05报告要点速览汽车新四化带来价值链的变革，软件与服务将成为汽车利润的主要组成部分，汽车市场的竞争格局将发生改变，传统车企不再是独占主导地位，市场上的自主品牌、跨界造车和造车新势力几类参与者在渐渐崛起，各参与者在智能汽车领域的发展情况以及他们之间的竞争情况要涉及：1）汽车市场各参与者类型及特性：2）价值链变革为各参与者带来的影响：3）各参与者在智能汽车领域的发展和竞争情况观点提炼汽车市场各参与者类型及特性当前汽车市场上的参与者大体分为三类，传统车企、跨界造车企业和造车新势力，其中传统车企又包含BBA和自主品牌，跨界造车企业包含互联网企业。传统车企对汽车领域了解深入但款件算法方面存在缺陷，智能驾驶领域发展缓慢：BBA拥有百年沉淀出的造车技术与经验以及庞大的客户群体；自主品牌注重自主研发，拥有自主知识产权；跨界造车企业大多选择与自身业务有技术重叠的汽车领域进行布局，充分发挥自身已有优势：互联网企业拥有软件、算法方面的技术优势，为合作企业提供软硬件平台与解决方案：造车新势力与传统车企相比在智能汽车自研方面具有优势，更具科技感价值链变革为各参与者带来的影响价值链变革导致汽车领域竞争格局发生改变，传统车企不再占据主导地位，互联网企业等跨界造车企业为汽车领域新进入者，他们凭借款件、算法技术优势以及自身领域优势加速入局逐渐占据汽车市场一席之地，造车新势力敬锐浦提新趋势，也渐新崛起，传统车企在这样的变化下纷纷向电动化智能化转型，一些自主品加速技术研发，逐渐掌握一部分自主知识产权，其他企业也以与与联网、科技公司合作的方式加速转型，以适应新趋势下的市场需求各参与者在智能汽车领域的发展和竞争情况互联网企业中百度、华为具有较强的竞争力；腾讯、阿里巴巴在所属领域具有优势：小米在汽车领域的投资和专利覆盖范国广，未来造车进程或可赶超其他企业；自主品牌中比亚迪与长安汽车产品布局较为全面，长安汽车与长城建立了自己的生态联盟，吉利与长城软硬件自研程度较高，且自动驾驶落地进程较快；BBA三者中宝马入局早，产品、告后、市场与财务表现各方面突出，具有较强竞争力；奔驰具有经验与技术积累，在科技方面具有优势：奥迪产品布局全面，注重用户体验，重视中国市场，未来或在中国市场抢占先机；跨界造车企业中创维、大疆和滴滴在智能汽车领域布局各有侧重，中兴布局较为全面，创维和滴滴直接参与造车，大额和中兴以提供决方案和软驶件为主，客企业在关链技术上客有优势，其产品/车型均已达到量产阶段头豹e wwlkalocmeadtooe400-072-55882 头豹行业裁,点I2022/03中国汽车市场参与者类型BBA和自主品牌，跨界造车企业包含互联网企业当前汽车市场上的参与者大体分为三类，首先是以BBA、自主品牌和其他传统主机厂组成的传统车企类别，其中BBA为宝马、奔驰、奥迪，三者拥有百年沉淀出的造车技术与经验以及庞大的客户群体，自主品牌以比亚迪、吉利、长城、长安为代表，这些企业注重自主研发，拥有自主知识产权传统车企：传统车企参与者普遍对汽车产业链有深入的了解，但在软件、算法以及智能驾驶技术方面存在不足，往往与互联网、科技公司进行合作；第二类是以百度、华为、腾讯、阿里巴巴为代表的互联网企业以及滴滴、中兴、创维为代表的其他跨界造车企业，这类参与者大多选择与自身业务有技术重叠的汽车领域进行布局，充分发挥自身已有优势；互联网企业参与者具有软件算法上的优势，为合作企业提供款硬件平合以及智能解决方案，部分企业也进行造车业务：第三类参与者是以小鹏、蔚来、理想、威马为代表的造车新势力，这类参与者打破传统造车理念，拥有对新技术、新趋势的强敏锐度，具备智能产品研发实力中国汽车市场参与者汽车市场参与者类型头豹传统车企跨界造车造车新势力自主品牌互联网企业长城汽车Bai百度MIEARCL阿里巴巴长安汽车CHANGANAUTOAlibaba.comHUAWEI1BD吉利汽车Tencent腾讯BBAMideaTOYOTASkyworth创维ZTE中兴HONDA来源：头豹研究院dLeoe400-072-5588 头豹行业概直|2022/03互联网代表企业竞争力总结百度、华为具有较强的竞争力：腾讯、阿里巴巴在所属领域具有优势；小米在汽车领域的投资和专利覆盖范围广，未来造车进程或可赶超其他企业互联网各企业情况总结百度华为腾讯阿里巴巴小米入局2013年启动无人2012年成立车联2017年成立自动2014年与上汽集团合作开展智能2021年宣布造车，驾驶车项目网实验室驾驶业务中心时间网联车项目成立小米汽车基于AI技术发展增量零部件供应智慧出行产业的打造智慧物流运结合汽车和手机定位智能驾驶全业态商，帮助企业造“共建者输平合生态链，实现全好车场景智能应用乐高式解决方索：智能驾驶、智能智能车联（智能斑马网络（智能以投资方式重点（智驾、智云、座舱、智能电动、座舱解决方案、网联、智能座舱)布局智能驾驶、智舱、智图）+智能网联和智能智驾地图）+自+智能驾驶（智智能电动、智能布局自动驾驶+造车车云五大业务动驾驶（三大平慧物流）+造车座舱领域，成立主要为增量部件台)小米汽车，开启（集度汽车）(智已汽车）智能汽车业务零部件供应商，科技公司、零部件供应商、通信零部件供应商、零部件供应商、暂无业务上的合合作方通信公司、芯片运营商、车企，科技/互联网公科技/互联网公作方，以投资智算法公司、10余5G生态圈（30余司、网络运营商、司、出行平合、能汽车领域公司家车企家企业)30余家车企10余家车企为主利用手机业务优商业利用AI优势研发自研底层技术+将其娱乐、生活利用社交娱乐的势，打通手机与解决方案+与车与车企合作优势延伸至车端优势开发汽车生汽车生态链产品模式企合作活化功能投资整合现有资源+自研从入局时问来石，百度与华为是最早布局智能汽车的企业，其次是阿里巴巴、跨讯，小米入局时间最晚；百度与小米定位相似，均为实现全场票智能驾驶应用，其余三企业定位各有侧重布局方面，百度与华为涵盖智能汽车领域较广，百度主要业务中包括高精地图方面，华为则注重三电领域：阿里胜讯侧重数字转型方向，但阿里主要发展智慧物流领域：小米目前仅以投资方式布局，但范围覆盖广各企业的商业模式均是以各自擅长的领域和技能为切入点参与到智能汽车领域；各企业均积极与智能汽车产业链上企业合作，华为、腾讯合作企业最多，小米起步较晚，暂时没有业务上的合作方总体来若，百度、华为入局早，具有先发优势，技术、经验积累丰富，布局范围广，具有较强的竞争力；腾讯、阿里巴巴拥有娱乐、生活、物流资源优势，且有与之对应的定位和商业模式，在所属领域其有优势；小米入局晚，不具有技术和经验优势，但在汽车领域的投资和专利覆盖范国广，能够迅速进行资源整合，且具备自研能力，未来造车进程或可赶超其他企业来源：头豹研究院Ladreoe400-072-5588 头豹行业概监|2022/03自主品牌代表企业竞争力总结比亚迫与长安汽车产品布局较为全面，长安汽车与长城建立了自已的生态联盟，吉利与长城款硬件自研程度较高，且自动驾驶落地进程较快自主品牌各企业情况总结产品布局自动驾驶进程合作方自研情况移动出行服务、整比车集成、电子架构互联网企业、科技自动驾驶系统DiPilot,平合、三电系统、：L2级实现时间：2019年公司、研究中心、涉猎操作系统、感亚OTA服务、V2X、L3级实现时间：2021年导航定位企业、车知算法、规划算法，迪车载OS、云服务、L5级预计实现时间：2025年企、出行服务企业控制算法等软件部地图定位服务等的头部企业分，与百度联合自动驾驶服务、移北斗天枢联盟：包动出行服务、整车括互联网企业、科自动驾驶系统华为集成、电子架构平L2级实现时间：2019年技公司、导航定位HIADS，与地平线台、OTA服务、车L3级预计实现时间：2024年企业、地图商、通联合研发计算平合安载OS、云服务、L4级预计实现时间：2025年信公司、汽车零部软件部分涉猎规划地图定位服务件企业和语音服务算法、控制算法商的头部企业移动出行服务、整如啡智能生态联盟，L2级实现时间：2019年包括科技公司、互自动驾驶系统NOH辅长车集成、电子架构L3级预计实现时间：.2022年联网公司、汽车零助驾驶系统，硬件涉平台、三电系统、L4级预计实现时间2024年部件公司、信息娱足计算平台，款件部城OTA服务、V2X、L5级预计实现时间：2025年乐公司、通信公司分感知算法、规划算地图定位服务等80余家企业法、控制算法--互联网企业、科技移动出行服务、整·L2级实现时间：2019年公司、智能座舱域自动驾驶系统G-吉车集成、电子架构L3级实现时间：2021年控制器提供商、汽Pilot，软硬件主要部平台、OTA服务、L4级预计实现时问：2024年车安全系统提供商分均有涉足，与利V2X、地图定位服务，L5级预计实现时间：2025年通信公司等的头部Mobileye共研感知企业算法各车企在产品布局方面倾向于全线布局，比亚迪与长安汽车布局较为全面：比亚迪更专注于新能源汽车制造产业链布局，企业将重心放于三电系统、汽车半导体等上游零部件及整车制造的研发；吉利在智能驾驶领域通过深度自研与合作研发两种模式进行智能驾驶产业链布局，深度自研主要通过旗下亿加通科技进行软硬件布局，款硬件一体化为其带来较强竞争力。各企业均积极与智能汽车产业链上企业合作、长安与长均成立自己的生态联盟圈，涵盖产业链较为全面。各车企的自动驾驶进程相差不大，L2级均在2019年实现，长安汽车的L3级预计实现时间与其他车企相比略晚，且暂无L5级自动驾驶计划：吉利的自动驾驶落地进程较快，旗下部分车型L2级占比已超80%，其次为长城.L2占比超50%，比亚迪与长安的L0级车型占比偏高。自研方面，各车企的整车集成与电子架构平台均为自研，在自动驾驶自研环节中，吉利与长城表现较为突出，均倾向于智能驾驶全栈自研，偏好于与科技、互联网企业合作布局，或将该部分环节进行外包来源：头豹研究院LadreoR400-072-5588 头豹行业概直|2022/03BBA竞争力总结宝马入局早，产品、售后、市场与财务表现各方面突出，具有较强竞争力；奔驰具有经验与技术积累，在科技方面其有优势：奥迪产品布局全面，注重用户体验，重视中国市场，未来或在中国市场抢占先机BBA入局时间、布局、售后与市场和财务表现总结入局时间2021年市场和财务产品布局告后表现1969年开发第一辆人机交互、OTA、数字为老会员提供购买保电动车，2004年正钥匙、即时充电、智慧养服务折扣优惠，保销量保持增长，电宝式迈入电动车时代，互联APP、汽车共享，养服务全面，免费事动车销量增长迅猛，马2006年起开始自动提升电动车销量占比，故救援服务与保修期中国销量冠军，利驾驶研发辅助驾驶根据市场进行内的免费道路救援服润飞速增长优化1986年开始实验无人驾驶汽车，1990年发布第一辆电动人机交互、OTA、智慧全球
