2022年新能源智能汽车及自动驾驶竞争分析报告系列（三）：BBA（宝马、奔驰、奥迪）竞争力对比分析（摘要版）

头豹头豹市场研究|2022/012022年新能源智能汽车及自动驾驶竞争分析报告系列(三）：BBA(宝马、奔驰、奥迪)竞争力对比分析2022CompetitionAnalysisOfNewEnergyIntelligentVehiclesAndAutomaticDriving2022年新工不半一7一下力一及女自動運競争分析（摘要版）报告标签：新能源汽车、智能网联车、BBA撰写人：张诗悦报告提供的任何内容（包括但不限手数提、文字、图表、图像等）均系头药班究院独有的高度机留密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式拉自复制、再造、传播、出版、引用、改综、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用头豹研究院或头豹的商号，商标，头豹讲究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动 买的行业概股【2022/01报告要点速览汽车新四化带来价值链的变革，软件与服务将成为汽车利润的主要组成部分，互联网、科技公同的进人对原有竞争格局产生不小的冲击，传统车企不再占据主导地位，急需转型，传统车企代表明A（宝马、弃驰、奥迪）在智能汽车领域的发展情况以及他们之间的竞争情况成为热点问题，本报告主要回答BBA在智能汽车方面近期受关注的问题，主要涉及：1.BBA在智能汽车领域的产品布局情况？2.BBA2021年市场与财务表现如何？3.BBA的竞争力如何？观点提炼BBA在智能汽车领域的产品布局情况？奥迪积极开发智能科技产品，为汽车进行科技赋能，通过奥迪Cornnect开发者平合提升数字生态领域智能化程度，MIB3系统提供个性化多样化信息娱乐服务，Car2XApp帮助用户更好的体验奥connecL互联技术：宝马在智能科技领域开发出一系列产品，在座舱智能化方面发布iDrive人机交互系统与BMW智能个人助理，数字化方面包括OTA和数宇钥足，电动化方面提供即时充电服务，并与MyBMWAPP及微信小程序智能互联；弃驰从人机交互、智能互联、OTA三方面布局智能化，提供MBUX人机交互系统和Mercodesme智能互联系统.搭配裸眼3D数字仪表屏、智能互联APP，全方位提升用户驾驶、乘坐体验：BBA2021年市场与财务表现如何？2021年由于疫情影响和半导体短缺，奥迪和奔驰的全球销虽均有下滑，而宝马的电动汽车、全球和中国的销量依然保持增长。三电动汽车销量培长迅猛，可见三者重视电动汽车市场2021年上半年BBA营收均有所增长，弃驰营收最多，为845亿欧元，奥迪营收增长最快，同比增长42.7%；由于2021年疫情后经济复苏以及电动化转型加速，BBA三者利润增长迅猛，奥迪和弃驰的利润实现由亏转盈，奥迪、弃驰、宝马三者利润同比增长分别为6.2倍、11.2倍和10.3倍BBA的竞争力如何？宝马电动车入局早，产品布局范国广，售后注重回馈考用户，保养服务全面，2021年市场表现优秀，具有较强的竞争力；奔驰布局智能化电动化最早，具有先发优势，技术、经验积累丰高，电动化和铺助驾驶较全面，但产品布局稍弱，色后服务与市场表现中规中矩：奥迪产品布局全面，告后注年用户人性化体验，在中国市场业务占比高。10e400-072-55887 买的行业联股【2022/01价值链变革BBA向电动化智能化进化传统汽车已无法满足汽车新四化带来的需求变化，销量下滑导致利润被压缩，软件与服务将成为汽车利润的主要组成部分，BBA等传统车企逐渐向电动化、智能化进化以把握住软件与服务带来的利润增值机会■价值链变革随若新能源汽车的量产，传统汽车自2017年起第量逐年下滑，加之2020年自动驾驶高速发展，传统汽车已无法满足汽车新四化带来的需求变化，即消费者对汽车的需求从交通工具上升到集私人空间和智慧功能为一体的智赢伙伴，汽车中款件与服务将成为车要部分，汽车价值链将因此产生变革告价下降以及原材料价格上升将压缩汽车销告和售后服务的利润，复制成本低、可持续升级的软件与服务能够带来持续性、可观收益，将成为汽车利润的主要组成部分■BBA进化BBA等传统车企在这样的大环境下逐渐向电动化、智能化进化，关注新能源和智能座舱、智能驾驶领域，在产品中提升软件与服务功能的占比把握住这部分带来的利润增估机会价值罐链变革下的利润构成变化■汽车售卖势■会员费产品利润■研发用■软件升级费■告后服务■用户需支付的具他费用新增利润组皮2016-2021年全球与中国传统汽车、新能源汽车销量■全球传统汽车销量■中国传统汽车销量全球新能源汽车销量9,029.6单位：[万辆]中国新能源销量单位：万辆]全球增长率6505,782.3中国增长率352.1275,201620172018201920202021201620172018201920202021104@400-072-55B83 买的行业报览2022/01BBA新款车型对比BA三款新型电动汽车均为中高价位，搭费了BBA自研的智能系统以及电驱动系统、在智能座舱、智能驾续航单程和快充方面各有其优势与特点：BBA已实现L2级别自动驾大规模应用，计划实现更高等级■BBA新款车型性能对比BBA三款新型电动汽车均为中高价位，各有其优势与特点。三款车型均为纯电SUV，其中宝马定位豪华车：三种车型均搭载了BBA自研的智能系统以及电驱动系统：辅助驾驶方面，宝马根居中国交通情况推出交通拥用堵辅助功能，奔驰EQA的辅助驾驶功能较为丰高：奥迪e-tron具有常规辅助驾驶功能；奔驰注主智能座舱和人机交互，宝马、奥过与互联网大厂合作引入其应用程序，方便用户手机、汽车互联；就续航单程来看，奔驰EQA更胜一筹，奥迪e-tron在快充方面具有优势■BBA自动驾驶技术对比在自动驾驶技术方面，BBA三款车型均为L2级自动驾驶。BBA目前已实现L2级别自动驾驶技的大规模应用，且在实现高等级自动驾驶技术上各有计别。奥迪早在2011年就开始进行L3级别自动驾驶的研究，并在2017年率先在奥迪A8推出了L3级自驾技术的TrafficJamPilot（TJP），但因相关政策落地缓慢在2020年宣布放弃在奥迪A8上搭载L3自动驾驶，但研发并夫停止，2021年展示V2X+L4自动驾驶技术；宝马和奔驰正在加速研发高级别自动驾驶套驰L3自动驾驶系统已通过审批，预计2022年上半年交付，宝马宣布将在2022年下半年的7系搭截宝马L3级自动驾驶系统，2021年二者宣布将针对自动驾驶的研发展开长期合作双方将投入约1200名专业人员共同研发，预计在2024年实现L4级自动驾驶车的发布BBA新款智能电动车型对比头豹定位售价自动驾驶车载智能系统续航里程直流快充级别时间电驱系统宝马纯电豪华45556min:第五代创新SUV74.69万元L2BMW iDrive 8公里0%-80%BMWeDrivBMWiXe电驱系统智能适时纯电SUV36.58万元L2Mercedes me53745min:四(4MATIC)EOA公里10%-80%系统奥汕Q2L纯电SUV24.38万元L2Audiconnect32537.4minquattroyke-tron公里%08-%0智能座舱与交互智能驾驶宝马五个摄像头、五个需达传感器和十二个超声波传感量创新5G互联技术、智能个人助理、数字钥匙、组成的智能环境感知系统、交通拥堵辅助、变道辅助、跨讯小场景紧急停靠辅助、限速识别辅助、自动泊车入位、销速倒车辅助MBUX智能人机交互系统、读心语音助理带360摄像头的智能泊车、带驻车定位系统的智能泊奔驰智能手机互联系统、EQ优化导航、高德定车、带倒车影像的智能泊车、定速巡航控制、智能领EQA制导航航转向功能、动式言点辅助系统、土动式车道保持辅助系统奥迪Q2LMMI导航系统、奥迪康拟座舱、能钥匙保持辅助系统、白适应邀航系统、各智能泊车系统、侧e-tron向辅助系统、土动式车道保持系统头豹ewwwjsacdao.comea1o@400-072-5588 头的行业概览【2022/01BBA售后服务对比BBA较高的价位使得用户对于车辆和服务期待值较高，后服务是消费者选择购车的年要考量因素之一BBA售后服务项目盖较为全面，三品牌各有优势，但告后服务投诉指数较高，还需进行改进■BBA售后服务内容2021年豪华车售后服务BBA整体定位在意华品牌，在消费者看来，较高的价位往往对应投诉指数TOP10有较好的质量和服务，因此色后服务是消费者选择购实新能源汽车的重要因系之一。BBA均有给出新能源汽车告后服务承诺、迪Q5L33.8在三电系统的保修期中奔驰最为宽松，奥迪对三电系统做了细分规定；BBA保养服务需进行额外购买，宝马为老会员提供折扣宝马X135.8优惠，且保养服务较为全面，套驰与要迪的保养服务主要是发奔驰GLB36.4动机系统的保养、车辆检查和清洗，但奥迪提供代交通服务，奥迪A3在维修保养期间提供替换车辆或者代付一定额度的出租车费0'6E考虑到用出行贵求，节省用户时间，更加人性化；在三包保奔驰E级40.3障方面，奔驰的政策只造用于2022年销售的车型，奥迪适用车49.4型源盖范围广，涵盖所有用途的商品车：在车辆效援方面，BBA奔驰C级均提供24小时车辆救援服务，宝马与奔驰提供免费事故救援服奥迪A6L67.0务与保修期内的免费道路救接服务奥迪A4L106.6■BBA售后投诉指数高宝马3系109.9在汽车门网统计的2021年豪华车型售后服务投诉排行榜中，BBA理想ONE149.5迷数上榜宝马3系和更迪A4L排名进入前三，榜上主要为热销车型，投诉指数高与销量高也有一定的关系，主要投诉原因为维修缺少或加装劣质配件、未按时交车、服务态度差等问题。BBA想要长远发展，还需提高维修专业度，改进和完吾售后服务BBA售后服务项目对比售后服务内客质保期：整车：3年/10万公里，三电系统：8年/10万公里维修保养服务：发动机系统保养、利车乐保养、空调滤芯保养、电刮片保齐，免费上门取送宝马车：为老会员提供保齐费用新扣优息三包保障：适用2013午9月1口起销告的车转：有效期2个/5万公里个辆致援：24小时免费事故救接服务，包修期限内24小时道路教援质保期：车：3年不限公里，三电系筑：3年不限公里、8年/16万公里奔驰维修保养服务：机油、机油滤清器、空气滤清器、全而车辆长查、基础车辆清洁三包保降：适用于2022年1月1日起初次销售的来用车，有效期2年/5万公里个辆救援：3年内享受免费7×24小时道路投援服务，络身免费事故微援服务质保期：整车：3年/10万公里，动力电池系统：8年/16万公里，电机电挤系统：8年/12万公里奥汕维修保养服务：包括预约服务、透明车间系统、替代交通服务等，免费上门取送三包保降：适用千2013年92日起销售的所有用途的商品车，期限2年/5万公里24小时道路装爱：系急车、图意充电、个引、送机独、送盛汕、现场抢送202010@400-072-5585 买的行业概览【2022/01BBA销量及财务状况对比2021年由于疫情影响和半导体短缺，奥迪和奔驰的全球销量均有下滑，而宝马保持增长，三者电动汽车销量增长迅猛，可见三者重视电动汽车市场：2021上半年BBA营收和利润均飞速增长，奔驰表现好于其他两企业2021年BBA中国销量全球占比■BBA市场表现2021年由于疫情影响和半导体短缺，奥迪和套驰的全球销量均有下滑，而宝马的电动汽车、全球和中国的销量依然保持增长，2021年奥迪全球销量41.7%168万辆，几乎与2020年销量持平，奥迪在中国的销量也略有下降，但电奥迪动车的销量增长迅猛，同比增长57.5%；奔驰2021年全球销量下降了5.4%中国销量和电动汽车销量均有所增长，同比分别增长11.7和97.4%，宝马是BBA中唯一保持2021年所有销量均增长的企业，电动汽车销量、中国销量和全球销量同比分别增长71%、8.9%和8.4%。由此可见，BBA重视电动汽车31.5领域，加速扩张市场。BBA在中国市场方面，宝马2021年在中国销量为%奔驰84.6万辆，