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本篇研报主要对“宙邦转债”进行了分析。该转债发行规模为19.70亿元，债项与主体评级为AA/AA级，转股价为42.77元，转股价值为100.02元，发行期限为6年，各年票息的算术平均值为1.18元，到期补偿利率10%，属于新发行转债一般水平。预计中签率为0.0069%-0.0075%左右。公司所处行业为其他化学制品，从估值角度来看，公司PE(TTM)为17倍，在收入相近的10家同业企业中处于同业较低水平，市值317.62亿元，处于同业较高水平。综合考虑，我们给予宙邦转债上市首日28%的溢价，预计上市价格为128元左右，建议积极参与新债申购。
