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爱迪转债是汽车铝合金精密压铸件专业供应商爱迪转债的发行规模为15.70亿元，债项与主体评级为AA/AA级；转股价为18.93元，截至2022年9月21日转股价值为97.99元；发行期限为6年，各年票息的算术平均值为1.07元，到期补偿利率10%，属于新发行转债一般水平。按2022年9月21日6年期AA级中债企业债到期收益率3.80%的贴现率计算，债底为93.40元，纯债价值较高。其他博弈条款均为市场化条款，若全部转股对总股本的摊薄压力为9.42%，对流通股本的摊薄压力为9.42%，对现有股本的摊薄压力较小。中签率分析：截至2022年9月21日，公司前三大股东宁波爱柯迪投资管理有限公司、领拓集团香港有限公司、张建成分别持有占总股本32.62%、8.53%、8.31%的股份，前十大股东合计持股比例为61.78%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在70%左右。剩余网上申购新债规模为4.71亿元，因单户申购上限为100万元，假设网上申购账户数量介于950-1050万户，预计中签率在0.0045%-0.0050%左右。申购价值分析：公司所处行业为汽车零部件III（申万三级），从估值角度来看，截至2022年9月21日收盘，公司PE(TTM)为50倍，在收入相近的10家同业企业中处于同业中等偏下水平，市值163.30亿元，处于同业中等偏上水平。截至2022年9月21日，公司今年以来正股下跌2.57%，同期行业指数下跌12.73%，万得全A下跌17.59%，上市以来年化波动率为51.95%，股价弹性较大。公司目前股权质押比例为0.00%，不存在
