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食品饮料行业在二季度多因素扰动下业绩承压，但下半年改善可期。啤酒、乳制品、速冻B端承压，调味品、休闲食品、速冻C端表现亮眼。建议关注基本面环比改善标的，如高端化趋势明显、提价逐步落地、成本压力有望缓解的啤酒板块，和原奶涨幅收窄、结构升级、竞争趋缓背景下的乳制品板块。同时建议关注调味品需求复苏、成本下移的改善型投资机会，如海天味业、安琪酵母、中炬高新、天味食品。
