本周的研报主题是“低预期或无预期下强安全垫和反转的机会”，主要聚焦在科技强国制造方向的投资机会。电网信息化规模建设即将开始，行业催化和新的量价预期即将形成，光纤光缆的量价齐升，以及海缆的确定性和持续性。传统业务企稳，汽车/储能业务展现强β机会。建议关注威胜信息、力合微、映翰通、亨通光电、中天科技、长飞光纤、和而泰、拓邦股份、朗特智能、天孚通信、光库科技、仕佳光子、瑞可达、英维克、美格智能、华测导航等。
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