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国泰君安证券2022春季策略研讨会聚焦高景气赛道和困境反转的机会。通信板块总体处于低估值、微观结构良好状态，通信行业仓位连续回暖，整体处于低配格局，提升空间依然明显。海上风电&电力信息化、云产业链&东数西算、运营商、智能控制器等高景气赛道值得关注。投资建议：推荐中兴通讯、天孚通信、光库科技、仕佳光子、星网锐捷等，受益标的为华工科技、紫光股份等。风险提示：东数西算”和5G落地进程不及预期，流量类业务及产业互联网应用发展不及预期，全球供应链稳健性波动。
