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国泰君安证券2022中期策略研讨会聚焦高景气新能源设备和国产替代赛道。新能源设备维持高景气度，风电设备、光伏设备和锂电设备领域回调较多，但随着疫情消退、价格企稳和原材料回落，预计全年风电装机量仍有望达到55-60GW，下半年有望迎来抢装。光伏行业作为2B生意，核心是降本增效，看好HJT技术路径。锂电设备有望迎来反弹，后续储能需求释放接力发展。国产替代正在进行中，刀具和电子测量仪器领域国产化趋势明显。景气度有望提升的赛道包括自动化和工程机械。建议关注新能源设备、国产替代和景气度提升赛道的相关公司。
