英科再生是一家再生塑料龙头公司，拥有完整的塑料回收循环产业链。公司在国内再生塑料回收率占比约为30%，有望受益于政策指引下再生塑料回收率和市场规模的提升。公司财务质量高，渠道、技术、成本优势显著。公司加速布局PET赛道，未来3年产能布局将达到15万吨/年，高于国内大部分企业。预计公司2022/2023/2024年公司归母净利润分别为3.12/4.43/6.16亿元，对应EPS分别为2.32/3.29/4.58元/股，对应PE分别为21x/15x/11x。维持“推荐”评级。
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