精加工+大兆瓦，铸件龙头地位进一步夯实

日月股份发布2022年半年报，营收20.40亿元，同比下降18.01%；归母净利润1.02亿元，同比减少78.18%。海上风电市场需求下降导致公司出货量和销售价格均有所回落，毛利率持续下滑。公司持续推动产能扩张，目前已拥有年产48万吨铸造产能规模，另有年产13.2万吨大型化铸造产能项目结项，甘肃酒泉（一期10万吨）风力发电关键部件项目动工建设，项目完成后将形成年产70万吨铸造产能。公司强化精加工布局，构建“一体化交付”产业链。预计随着下半年风电装机需求集中释放以及原材料价格下行，公司盈利能力在下半年有望得到改善。