本周建筑材料板块上涨2.56%，跑赢沪深300和万得全A指数。大宗建材基本面与高频数据显示，水泥价格下跌，玻璃价格下跌，玻纤价格下跌。8月社融数据微弱回升，市场对于地产大幅放松的预期快速升温。预计四季度需求旺季仍有望出现，尤其是重点工程和市政基建方面。基建链条实物需求加速落地，利好水泥混凝土产业链，长三角水泥价格底部已现，龙头的强定价权、高分红和现金流价值提供充足安全边际，推荐华新水泥，建议关注海螺水泥、上峰水泥。推荐受益沿江景气反弹、中长期产业链延伸有亮点的华新水泥，建议关注海螺水泥和上峰水泥等。
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