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本周建筑材料板块上涨3.01%，跑赢沪深300和万得全A指数。大宗建材基本面与高频数据显示，水泥价格下跌，库存上升，出货率下降；玻璃价格上升，库存下降；玻纤价格下降。近期南京、苏州、无锡等强二线城市尝试放松二套房首付标准，金融数据显示货币持续宽松但社融需求仍低迷，居民端杠杆止跌回升的速度相对较低，还需要有针对性的进一步放松。临近中报，建材企业存量应收账款和盈利能力的暴露风险加大，定价权高的水泥和零售企业该方面的风险相对较小。展望8月至年底，基建投资继续加速，9-11月旺季或迎来实物需求集中兑现，地产销售也将持续回暖。在地产短期V型，中期U型复苏和基建投资中期连续增长的路径下，建材的机会更多在基建端和零售端。首选业绩兑现能力强和效率优势的龙头。推荐华新水泥、海螺水泥、上峰水泥、垒知集团、苏博特、伟星新材、北新建材、东方雨虹、坚朗五金、科顺股份。
