新旧能源行业在最近一年的市场走势中表现抢眼，多地高温限电是短期催化，而海内外能源保障与改革是更长维度的逻辑支撑。中报业绩显示，新旧能源链的高景气有望持续。中游制造景气有所回暖但需求仍然不强，下游消费修复仍需等待，短期建议关注受疫情影响相对较小的农业与美容护理板块。上游行业关注能源保障，煤炭、油气、有色等板块值得关注。中游行业景气有所回暖，化工、机械、材料等板块值得关注。下游行业修复仍需等待，家电、农业、食饮、交运、汽车等板块需要关注。新兴产业景气维持高位，光伏、锂电、TMT、医药、军工等板块值得关注。
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