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本报告聚焦高端制造与自主可控，重点关注挖机等传统机械制造景气度回暖及受益于政策催化的高端制造（工业母机、工业机器人）。下游消费需求受疫情影响仍未出现实质性好转，提示继续关注受益于猪价持续上行、鸡价有所回暖的养殖板块配置机会。新兴产业中光伏/锂电原材料价格下行信号逐渐出现，二十大报告中强调保障产业链供应链安全，国产替代与自主可控重要性明显提升，后续半导体、信创、5G等方向有望迎来政策催化。
