营收高速增长，盈利能力显着增强

中际旭创（300308.SZ）发布2022年半年度报告，营收/归母净利润分别为42.3亿/4.9亿，同比增长+28.30%/+44.49%，业绩略超市场预期，维持“买进”建议。行业景气度回暖，带动公司营收稳步上升；产品结构持续优化，带动公司盈利能力显着增强；数通市场持续高景气，未来800G前沿产品未来有望带来新增长点。预计公司2022/23年净利润分别为11.95亿元/15.02亿元，yoy+36.34%/+25.59%，折合EPS为1.50/1.88元，目前A股股价对应PE为20/16倍，给予“买进”评级。