中际旭创(300308.SZ)发布2022年半年度报告,营收/归母净利润分别为42.3亿/4.9亿,同比增长+28.30%/+44.49%,业绩略超市场预期,维持“买进”建议。行业景气度回暖,带动公司营收稳步上升;产品结构持续优化,带动公司盈利能力显着增强;数通市场持续高景气,未来800G前沿产品未来有望带来新增长点。预计公司2022/23年净利润分别为11.95亿元/15.02亿元,yoy+36.34%/+25.59%,折合EPS为1.50/1.88元,目前A股股价对应PE为20/16倍,给予“买进”评级。
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