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本周电子行业指数下跌2.21%，456只标的中，扣除停牌标的，全周上涨的标的131只，周涨幅在3个点以上的43只,周涨幅在5个点以上的29只；全周下跌的标的314只，周跌幅在3个点以上的182只，周跌幅在5个点以上的114只，周跌幅在10个点以上的22只。过去两周，虽然多地严峻的供电形势有所缓和，电子产业链生产端和供给端正逐渐摆脱限电所造成的停滞，但一波未平一波又起，国内的疫情形势在上周却迎来反复，成都、重庆、深圳等多地面临短期的区域管控，上海亦开始严阵以待，上述城市是我国西南、华南和华东电子集群区的核心，如果相继进入疫情管控，势必影响整个电子产业链的正常运行，三季度是传统旺季，如果疫情管控时间持续过长时间，对诸多企业全年业绩的影响将不可估量，过去两周电子板块虽有持续调整，但如果全年业绩预期受疫情影响持续下修，估值方面的性价比仍是难以提升，维持行业“中性”评级，但从多个题材发布后，可以观察到市场对新主题和热点的敏感性仍在，我们依然看好小市值、低估值电子标的的结构性机会。接下来两周，华为和苹果将相继举办新机发布会，本周，对新机的渲染预热已经开启，周五，余承东确认华为Mate50会在通讯技术层面有新的突破，暗示搭载卫星通讯功能，使得手机在高铁、飞机以及一些基站信号较差的盲区依然能够取得与外界的联系，当然，如不考虑市场对新题材的热衷，这一功能其实较为鸡肋，首先，以我国当前4G基站的覆盖率以及5G基站的建设进度看，使用者真正处于信号盲区的时间其实非常之少，其次，搭载卫星通讯模块，其实会对用户的信息造成安全隐患，对国家信息安全防护并不友好，因此卫星通讯功能的渗透以及对智能手机出货量提振预期仍有待商榷。当然，9月份苹果及华为的发布会是否会有VR、AR眼镜等新产品的发布或涉及功能性的暗示，对消费电子板块才是重点。本周，美国芯片厂商AMD、英伟达相继收到总部通知，对中国区客户断供A100和H100的高端
