美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上表示，美联储将维持高利率直至通胀问题彻底解决。市场对美联储对通胀的严肃态度认知不够，对明年降息过于乐观。这一预期差造成股市大跌。当前通胀扩散效应进入尾部阶段，但冬季可能会有反复。高通胀背景下实体经济陷入衰退不可避免，但我们认为仅为温和衰退。维持美十债利率上限3.5~3.75%，美股长期中性，等待低点。
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