信用卡业务数字化专题研究2022H1

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护信用卡业务数字化专题研究2022H1存量竞争时代，深耕场景生态经营用户是信用卡业务突围之路 2激发科技与创新活力2022/8/19分析定义与分析方法分析方法千帆说明⚫千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。分析定义及分析范畴⚫分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。⚫分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。⚫本分析内容主要分析对象是对银行信用卡业务数字化发展的背景、现状盘点，并对信用卡业务发展趋势进行分析；⚫分析内容包括但不限于银行信用卡业务在存量竞争阶段，基于大数据、人工智能、区块链等技术升级或创新应用，赋能用户运营、风控管理等方面；⚫银行信用卡指的是银行准贷记卡和贷记卡。 中国信用卡业务发展现状银行探寻存量竞争突围之路信用卡数字化转型实践案例中国信用卡数字化发展趋势CONTENTS01020304 中国信用卡业务发展现状01 5激发科技与创新活力2022/8/19中国信用卡规模整体增速放缓，七家全国性银行发卡量破亿3.313.914.554.324.655.886.867.467.788.0016.1%18.1%16.4%-5.1%7.6%26.5%16.7%8.75%4.29%2.85%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%01234567892012201320142015201620172018201920202021中国信用卡在用发卡量及增速信用卡发卡量（亿张）同比增速数据来源：人民银行·易观分析整理© 易观分析www.analysys.cn1.63 1.47 1.40 1.35 1.02 1.01 1.01 0.87 0.74 0.70 0.64 0.60 0.48 0.42 0.0370.0310.0190.0180.0161.9%2.1%7.7%2.5%2.9%9.4%12.8%8.5%2.2%9.1%4.2%5.5%10.8%12.9%28%25%7%16%24%0%5%10%15%20%25%30%0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.8部分行信用卡发卡量（2021）累计信用卡量（亿张）2021增速流通卡量（亿张）www.analysys.cn数据来源：银行年报·易观分析整理数据说明：农行信用卡数据为21年中报数据© 易观分析⚫中国信用卡规模持续增长，增幅持续回落。截至2021年末，信用卡在用发卡量达8亿张，同比增速为2.85%，增速持续回落；其中，7家全国性银行信用卡发卡量破亿；从增速来看，14家全国性银行中仅3家保有超过10%的增速，区域银行规模小但增幅可观。⚫易观分析认为，信用卡规模整体增速持续放缓，银行间呈现结构变化。全国性大行在卡量上仍占据绝对优势，随着行业存量竞争加剧，大型银行新竞争重心围绕深耕用户服务，提升用户粘性和用户价值方面；而区域银行处于发展用户的增长期，伴随行业增量空间收窄，向下沉市场等所属区域发力用户增长的同时，注重营收指标，提升信用卡的收入贡献。 2022/8/196数据驱动精益成长信用卡作为银行零售转型有力抓手，价值贡献仍有空间8.69 6.90 1.65 1.31 1.15 1.08 13.4%19.7%51.4%53.5%70.2%40.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%012345678910农业银行工商银行招商银行光大银行中信银行民生银行信用卡客户数占零售客户数比（2021H1）零售客户数（亿）信用卡客户数占零售客户数比数据来源：银行年报·公开数据易观分析整理© 易观分析www.analysys.cn8962 8403 6923 6268 6214 5277 4963 4926 4721 4499 4365 4161 1749 11.3%28.6%8.7%8.8%32.5%26.3%9.1%21.6%27.4%31.4%24.0%22.2%4.7%0%5%10%15%20%25%30%35%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000建行招行工行农行平安中信中行交行民生光大兴业浦发邮储信用卡透支余额占零售客户贷款规模比（2021）2021年透支余额-亿元占零售贷款比数据来源：银行年报·易观分析整理© 易观分析www.analysys.cn⚫信用卡是银行零售业务拓客利器。从部分银行其信用卡客户数在零售客户数占比来看，信用卡业务对零售业务客户贡献度具有明显差异，大型国有行该占在10-20%之间，股份制银行信用卡客户贡献则高于40%，中信银行该占比甚至高于70%，这主要是由于近年股份行以信用卡为抓手大力推动零售业务转型；⚫信用卡业务占据银行零售业务重要比重。从2021年上半年信用卡贷款及其在零售客户贷款占比来看，国有大行占比约10%，而股份制银行的占比均超过20%。可见，信用卡业务对银行零售业务的重要性，也因此，信用卡业务成为银行零售业务数字化转型的先行。⚫易观分析认为，信用卡之于银行而言，不仅是获取营收和利润的重要渠道，更是获取新客、经营客户以及零售业务发展的主要阵地。 2022/8/197数据驱动精益成长信用卡成后疫情时代提振消费的放大器，是银行重要的业务贡献4.76 3.79 3.04 3.02 2.78 2.75 2.64 2.61 2.56 2.28 2.22 1.56 1.13 9.7%9.8%-0.3%3.8%14.1%0.9%14.2%0.3%-0.8%8.4%1.7%-4.7%14.1%-10%-5%0%5%10%15%20%0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0招行平安建行交行中信光大兴业民生工行农行浦发中行邮储信用卡交易额/消费额（2021）信用卡交易额/消费额（万亿元）同比数据来源：银行年报·易观分析整理© 易观分析www.analysys.cn⚫信用卡业务逐渐从疫情中恢复，交易额回升，招行交易额规模近5亿元，邮储、兴业、中信的同比增长超过10%。⚫信用卡成为各银行零售业务的必争之地。信用卡作为零售业务的入口，对银行重要的业务贡献比重不断提升，从信用卡业务收入占零售营收比来看，中信超过70%，光大的占比近70%，浦发也达到57.8%。⚫易观分析认为，信用卡既连接着数亿的消费者，同时连接千万商家，也就意味着一端连接消费需求，一端连接消费场景，承载着后疫情时代重振消费信心和促进经济复苏发展的重任，仍是各银行机构持续深化零售业务数字化转型的核心抓手。868 591 381 442 5.1%-3.9%-15.0%-2.7%48.5%71.6%57.8%69.7%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%01002003004005006007008009001000招商银行中信银行浦发银行光大银行2021年信用卡业务收入及占零售营收比信用卡业务收入（亿元）同比增长占零售营收比© 银行年报·易观分析整理www.analysys.cn 8激发科技与创新活力2022/8/19251.9 357.6 380.3 535.7 663.1 788.6 742.7 838.6 860.4 1.37%1.53%1.23%1.40%1.26%1.16%0.98%1.06%1.00%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%010020030040050060070080090010002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年中国信用卡逾期半年未偿还信贷总额及不良率逾期半年未偿还信贷总额（亿元）不良率2021年信用卡整顿效果初显，不良率明显下降数据来源：银行财报·易观分析整理© 易观分析www.analysys.cn2.48%2.30%2.22%1.74%2.38%1.66%1.47%1.74%1.35%1.57%1.03%3.28%2.52%2.50%2.38%2.27%2.16%2.16%1.83%1.66%1.55%1.40%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%民生银行浦发银行中国银行中信银行交通银行平安银行兴业银行邮储银行招商银行农业银行建设银行主要行信用卡透支余额及不良率（2019年6月）2019年不良率2020年不良率2021年不良率主要行信用卡不良率1.0%www.analysys.cn数据来源：银行年报易观分析整理（备注：中行披露的为减值率）© 易观分析1.06%⚫监管加严趋细。2020年下半年起，银保监会对合理使用信用卡的消费提示，2021年12月关于促进信用卡信用卡业务规范健康的征求意见到2022年7月正式通知，从发卡、用卡、分期产品、联合经营、交易安全等全方位规范和约束；同时，各家银行不断加大风控力度，包括对资金使用途径、交易场景等交易风险进一步严控，调整新用户准入规则，优化获客渠道，增加客户风险识别维度和手段等，2021年不良率下降明显，信用卡整顿效果显现。⚫易观分析认为，2022年疫情多点爆发，银行机构对信用卡消费使用和还款等方面将加剧承压，监管措施也进一步细化，银行机构将持续加大风控力度，以降低信用卡业务运营风险和成本。 9激发科技与创新活力2022/8/19信用卡应用用户活跃规模小幅波动上升，主要银行增幅收窄10045 11017 11659 12753 12360 13272 13439 14002 13830 -0.94%9.67%5.84%9.38%-3.08%7.37%1.26%4.19%-1.23%0.12%4.57%30.62%25.77%23.05%20.47%15.26%9.79%11.89%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%500060007000800090001000011000120001300014000150002020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12020Q1-2022Q1信用卡APP活跃用户规模活跃人数(万)活跃人数环比活跃人数同比© 易观千帆www.analysys.cn4522 2038 1420 1284 1021 639 594 539 498 177 150 0.4%28.5%-6.0%5.9%5.3%-13.0%7.6%3.9%-14.5%9.4%-1.9%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%0500100015002000250030003500400045005000掌上生活浦大喜奔买单吧阳光惠生活动卡空间全民生活工银e生活发现精彩好兴动华彩生活缤纷生活2022年3月主要银行信用卡活跃用户规模活跃用户（万人）同比变化© 易观千帆www.analysys.cn⚫用户活跃规模行业整体小幅波动上升，同比增幅收窄。2020年信用卡数字用户季度活跃规模持续上升，2021年以来呈现小幅波动变化；从具体银行来看，招商银行信用卡应用掌上生活APP用户活跃规模稳居首位，浦大喜奔同比28.5%大幅增长、超2千万月活规模位列第二，买单吧、阳光惠生活、动卡空间以千万活跃紧随其后。⚫易观分析认为，用户规模增长收窄，叠加监管部门进一步对信用卡发卡、使用资金、交易场景等规范要求，用户活跃增长