中国信用卡业务数字化转型专题分析2019H1

信用卡拥抱金融科技，打造泛生活金融生态，加速数字化转型Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国信用卡业务数字化转型专题分析2019H1 2019/5/72数据驱动精益成长银行信用卡指的是：银行准贷记卡和贷记卡。分析范畴本内容主要对银行信用卡业务数字化发展的背景、现状解读，并对新兴技术应用及未来趋势进行分析；分析内容包括但不限于银行信用卡业务在营销、运营、风控、服务等方面借助大数据、人工智能、区块链等技术升级或创新应用、服务模式及生态环境。数据来源分析定义信用卡数据统计包含：信用卡和借贷合一卡。内容中的资料和数据主要来源于：行业市场公开信息、政府数据、相关银行年报、中国人民银行公开数据等；对银行、第三方科技平台等分析对象的深度访谈；易观千帆、易观万像统计数据等。分析定义和分析方法 2019/5/73数据驱动精益成长CONTENT01020304信用卡再迎爆发期，成各银行竞争大战场融合与竞争，信用卡打造泛生活金融生态拥抱金融科技，赋能信用卡数字化服务数字化时代背景下，信用卡业务发展展望 2019/5/74数据驱动精益成长PART 1信用卡再迎爆发期，成各银行竞争大战场© Analysys 易观www.analysys.cn 2019/5/75数据驱动精益成长信用卡在经受互联网金融冲击后，拥抱数字化再迎新发展19851995200320082012202020152018信用卡4.0（2015~ ）信用卡1.0（1985~1994）信用卡2.0（1995~2002）信用卡3.0（2003~2014）以准贷记卡为主：1985年，中国银行珠海分行推首张“准贷记卡”真正意义上的信用卡：1995年，广发银行参照国际标准推出信用卡1995年我国开始进入互联网时代1993，金卡工程2002，中国银联成立2015，大数据元年互联网金融⚫准贷记卡为主的萌芽期：我国信用卡以1985年中国银行首张“准贷记卡”诞生开始，由于信用体系未建立，该阶段发展较慢。⚫准贷记卡向贷记卡转变的启动期：1995年广发银行推出我国首张参照国际标准的信用卡，信用卡实现向贷记卡转变，到2002年独立的、国际化的清算机构“中国银联成立”，信用卡实现跨地、跨行使用，从脱机支付向联机支付发展，信用卡进入启动期。⚫产业链布局逐渐完成进入加快发展期：2003年信用卡元年金卡工程启动，到个人信用体系建立，信用卡产业整体布局逐渐完善，形成发卡行、收单机构、特约商户、持卡人、清算机构、征信体系等多主体的产业链，且随着各种新兴支付技术的应用，加快信用卡转型和发展。⚫新技术加速数字化转型发展的新时期：2015年大数据发展，银行机构受互联网金融冲击，信用卡发展一度受影响，但随着数字化向银行业渗透，银行意识并逐渐紧密金融服务与消费场景的联系，重塑人、支付、消费、金融的关系，在获客、支付、风控、服务以及管理等方面深入推进数字化转型。未来，随着AI、大数据、云计算等技术的成熟，信用卡产业将沿着移动化、智能化、场景化的方向加速前进。2003年，信用卡元年；金卡工程启动2007-2009美国次贷危机引发的全球性经济危机，金融危机，我国加强监管2009，银监会《关于进一步规范信用卡业务的通知》2010移动支付元年2012年，移动互联网元年金融科技：2016年，二维码受官方承认，支付宝推出；2017年，“信用卡新规”各行疯抢市场2018年，银保监会成立，加强监管5G +AI ：2019-2020，数字银行、智能银行、智慧银行......2002年，中国银联成立，提出并完成联网联通“314”计划1993年，提出“金卡工程”2006 年，人民银行上线个人征信系统2002 2019/5/76数据驱动精益成长信用卡发卡规模持续增长，“信用卡新规”开启新一波爆发⚫从1985年首张“准贷记卡”推出，到1994年，我国信用卡累计发卡量仅800万张；1995年到1999年，自广发银行真正意义上的信用卡推出后，我国五年间累计推出的信用卡累计仅增长1000万张，截止1999年，信用卡累计1800万张。⚫自2000年我国加入WTO，中国信用卡在开放趋势加速和外资金融机构潜在竞争中进入实质性启动阶段，并以持续增速发展，到2007年增速暴增80%，随后，受金融危机及之后的监管和审批加严的影响，2008年后增速放缓。⚫2015年，信用卡发卡增速出现断崖式下跌，主要是受互联网金融冲击，随后2016央行发布、2017年执行的“信用卡新规”再次激活信用卡市场，带来新一波爆发机会。之后保持增长但增速回缓，易观预测到2020年信用卡发卡量将近9亿张。0.080.180.240.270.320.40.50.91.421.862.32.853.313.914.554.324.655.886.867.908.9711.1%12.5%18.5%25.0%25.0%80.0%57.8%31.0%23.7%23.9%16.1%18.1%16.4%-5.1%7.6%26.5%16.7%15.7%13.5%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.010.019941999200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019E2020E中国信用卡在用发卡量及增速信用卡发卡量增速数据来源：中国人民银行•易观整理www.analysys.cn单位：亿张萌芽期停滞期启动期快速发展期信用卡1.0信用卡2.0信用卡3.0信用卡4.0 2019/5/77数据驱动精益成长信用卡人均持卡量低且发展不均，有很大增长空间1.641.992.392.823.303.704.164.454.840.170.210.250.290.340.290.310.390.470123456银行卡人均持卡量借记卡信用卡⚫人均持卡量仍低还有大发展空间。截止2018年三季度，我国人均信用卡持卡量仅为0.47张，美国信用卡人均持卡量已从2016年的人均约3张到2018年人均约6张，我国信用卡人均持卡量不足美国的十分之一，信用卡在中国还有很大的增长空间。⚫人们消费习惯逐渐变化将带动新增长。受我国根深蒂固的储蓄习惯影响，我国信用卡与借记卡人均持卡量差距大，随着房贷刺激居民储蓄习惯改变、提前消费意识增强，信用卡授信使用率逐年上升，但仍不足50%，使用增长空间仍大。⚫信用卡使用区域发展不均衡或将带来新空间。一线及以上城市信用卡服务使用占绝对优势，但从中国各城市消费信心指数来看，二、三、四线城市消费信心指数均有所提升，其中，农村地区消费信心指数增长突出。随着互联网应用、电商、物流等向三四线城市及乡镇、农村地区渗透，将带动其信用卡业务的消费活力，这些区域或将为信用卡业务带来新的增长空间。115110114113110农村四线城市三线城市二线城市一线城市2018中国各城市级别消费信心指数-3+4+6+2+11与2016比数据来源：中国人民银行公开数据•易观整理www.analysys.cn 2019/5/78数据驱动精益成长3.484.575.67.089.1412.481.171.231.791.962.1232.7%40.3%41.7%43.8%44.5%44.5%34.0%31.2%22.5%26.4%29.1%36.5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%024681012201220132014201520162017我国信用卡授信额及使用率信用卡授信总额卡均授信额度授信使用率授信总额增速2.972.622.402.271.520.2630.6%9.1%16.3%23.5%13.3%22.1%0%5%10%15%20%25%30%35%0.00.51.01.52.02.53.03.5招商银行建设银行工商银行交通银行农业银行中国银行主要行信用卡交易额及增速（2017年）交易额-亿元增速消费金融升温推动信用卡业务成长，成银行竞争大战场⚫政策再强化激发消费活力措施：国务院《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》中提出，围绕居民穿用住行和服务消费升级方向，适应居民分层次多样性消费需求，构建更加成熟的消费细分市场，壮大消费新增长点，进一步提升金融对促进消费的支持作用，鼓励消费金融创新。据央行发布《中国金融稳定报告（2018）》显示，2017年我国短期消费贷增速高达41%。⚫受消费金融升温推动，信用卡业务成长强劲。我国信用卡授信总额和使用率也逐年上升，信用卡业务成为各行竞争的战场，即使是对公业务的国有大行，也投入竞争，纷纷跑马圈地。从下图数据可见，招商银行作为较早启动以信用卡推动零售转型战略的“零售之王”，其信用卡交易额和增速领跑其他行。单位：万亿元人民币单位：万亿元人民币数据来源：中国人民银行公开数据•易观整理www.analysys.cn 2019/5/79数据驱动精益成长信用卡业务成银行零售圈地利器，股份制银行表现更强劲⚫零售业务对银行贡献比加重，逐渐上升战略地位。据易观研究预计，未来零售银行将成为银行业的主要利润贡献，招商银行、平安银行、中信银行等零售收入年均复合增长率超30%，远高于中国银行业整体的17%，招商银行作为零售之王，零售金融收入贡献占比在2017年接已近50%，2018年报显示占比已近57%。国内领先银行认识到零售业务的重要性，纷纷构建“大零售”战略发展格局。⚫信用卡成为银行渗透零售业务，跑马圈地的利器。信用卡业务是零售银行的高收益率资产业务，成银行转型零售的必争之地，且从零售战略的“守”变为“攻”，业务拓展更为积极。从信用卡业务占零售信贷情况看，信用卡业务成股份制银行发展零售信贷业务的重要利器，广发银行占比超65%，占比27%以上的除交通银行，其余均为股份制银行。66.0%36.6%36.5%35.8%34.0%28.4%27.8%27.5%27.0%10.9%10.9%10.4%7.9%3.7%4.4%4.5%2.3%6.2%2.3%1.0%2.2%3.7%0.1%0.7%0.7%0.7%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%0%10%20%30%40%50%60%70%主要行信用卡业务占零售信贷份额及增速信用卡业务占个人零售信贷增速49.8%39.1%38.7%34.9%34.8%32.5%32.0%0%10%20%30%40%50%60%零售收入占银行营收占比数据来源：中国人民银行公开数据•易观整理www.analysys.cn 2019/5/710数据驱动精益成长主要以信用卡中心的经营模式，数字化转型面临管理体系挑战⚫传统信用卡中心以业务流程为导向的经营模式。我国信用卡业务，尽管在各行业务定位和重要性有所差异，但普遍采取“信用卡中心”经营模式，信用卡业务由信用卡中心统一管理、集中操作、独立核算，便于围绕信用卡业务构建一体化、专业化的服务体系。各行内部的管理机制有所差异，但都主要以业务流程为导向，业务环节部门交叉和协同，如不同业务捆绑销售等。⚫数字化时代强连接大融合的要求将挑战传统管理机制。在信用卡发展新阶段，各行围绕用户为中心，将重塑连接关系，融合创新、开放共享的发展需求与以业务为导向的管理模式形成冲击。另外，金融监管部门也在积极推动信用卡业务经营模式的转变，并在今年两会再次提案“推进信用卡经营机制转变，允许信用卡业务以独立法人形式成立信用卡业务经营主体”，这将进一步促进信用卡业务向金融服务的广度和深度拓展，也将重塑业务主体间的关系。信用卡中心集中化运作模式中国人民银行征信中心总行数据中心个人金融/零售银行公司金融分行信用卡中心风险管理授信执行市场营销产品创新运营中心研发中心网点分行卡部............风险管控资产管理......消费者征信发卡行商户信用卡中心消费者以业务流程为导向以用户为中心数据流向为主线信用卡业务或将以独立法人制经营 2019/5/711数据