中国支付 SaaS服务赋能中小微企业数字化转型专题分析2

“数字中国”建设推动支付+SaaS业务行稳致远 本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws 分析定义与分析方法 千帆说明 分析定义及分析范畴 分析方法 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 分析内容中的资料和数据主要有三个来源：一是根据对第三方支付企业、第三方支付机构、SaaS服务提供商、中小微商户的深度访谈，结合易观分析多年行业经验交叉验证得到的相关业务数据：二是易观自有产品包括易观千帆、易观方舟、易观万像进行综合的分析得出的信息或指标。三是来自行业公开信息、政府数据和第三方机构研究内容等。 。支付+SaaS：从广义上讲中国支付+SaaS服务是指支付相关机构以自研或借助SaaS服务商能力，深入细分场景领域，精细化服务、经营商户，提供分销、营销等服务，为中小微企业数字化赋能。 ●本报告在梳理中小微企业对SaaS需求激增的大背景下，重点分析支付机构以支付为切入点，依托SaaS服务助力中小微企业数字化转型的产品形态、市场规模、商业模式、业务模式、用户画像、行业特色、发展趋势。 ●分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 CONTENTS 中国支付+SaaS服务市场发展概述 中国支付+SaaS行业发展现状 中国支付+SaaS行业典型案例分析 中国支付+SaaS发展趋势润察 01中国支付+SaaS服务市场发展概述 政策面：“数字中国”建设持续深化，“支付+”连接价值凸显 2023年2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。 夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础 数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面。 易观分析认为，随着数字中国建设持续深化，数字支付作为数字中国建设的重要基础设施，推动数字支付和数字技术深度融合，以“支付+”为入口和纽带，其连接价值日益凸显，加快数据链接和生态赋能，兑现数据价值。 malysys需求侧：庞大的中小微企业数量为支付+SaaS发展提供需求敬口 截止到2022年底，我国中小微企业数量已超过5200万户，较2016年增长1.03倍。疫情3年，众多中小微企业主动或被动的接受云服务极大的缩短了市场教育进程，为支付+SaaS的发展提供了良好的土壤环境。受疫情影响，中小微企业对“提效、开源、节流型”等SaaS工具的需求也就愈加迫切。 “疫情3年，我们更需要提效型、开源型、节流型SaaS。 ?提效型SaaS：疫情下可提升企业的沟通协作效率，如智能化线上办公 开源型SaaS：能为企业带来客户，进而产生营收，由于可直接产生收入，企业付费意愿高，如电商零售、营销等；节流型SaaS：可帮助企业节约成本，由于效果可感知，企业付费意愿逐渐加强；提供商需对业务有较深的了解；细分赛道如采购与供应链、票财税差旅等。一孙先生某中小微企业创始合伙人 需求侧：降本增效宏观叙事下，SaaS有效契合企业发展需求 当前经济仍处于求稳、复苏阶段，多行业前景依旧日面临挑战，降本增效现已成为中小微企业发展的第一要务。而SaaS模式以其部署简单、维护便捷、定价灵活、按需使用、持续升级等特点顺应当前中小微企业降本增效的核心诉求，助力中小微企业数字化转型。a halysys供给侧：三类企业级SaaS厂商各有所长，共同参与市场份额角逐 中国企业级SaaS市场主要有三类参与者，分别是传统/创业型SaaS厂商、从C端向B端跨界的互联网厂商以及以支付为切入点赋能企业数字化的支付机构。虽然各厂商的核心经营自标都是为公司所有者带来更多的利润，但由于各自优势有所区别，实践路径也各有不同。传统/创业型SaaS厂商在软件开发能力和行业大客户方面颇具积累，SaaS产品通常以传统软件系统为依托，创业型厂商的发展背景是源于对某一类企业痛点和需求的洞察，以较轻量的产品可以覆盖更细分的赛道，而互联网巨头本身具备的流量优势，能为市场教育贡献不容小靓的力量。支付机构则是以金融服务为切入点打通行业全产业链，深耕发掘企业经营痛点并加以数字化赋能。 优势：有流量优势，构建产品生态和行业生态：公有云发展使其更易发展aPaaS平台；具备资金优势，前期可投入大量资金扶持相关产品的研发。劣势：行业场景积累历程较短导致对行业的理解不够深入。缺乏流程管理软件相关的技术积累。 优势：拥有传统软件业务沉淀下的技术能力，部署灵活性更强；有较多的传统软件客户积累，容易获得大型和超大型客户的信任，更易对接传统系统。劣势：传统厂商SaaS产品独立性较低，业务重心仍在传统软件上。创业型厂商依靠外部投资，资金实力不够强，攻克技术难题的能力面临挑战。 优势：金融基因，易与企业用户建立互信合作关系；联手SaaS服务商开展行业布局，可快速嵌入商户不同软硬件系统，触达多样化场景。劣势：需要花费大量精力来寻找合作伙伴，整合客户资源与服务渠道；产品及服务差异化水平沉淀不足。 Onalysys供给侧：支付厂商通过自主研发、投资并购和生态合作三种模式建立支付+SaaS新生态 自主研发 生态合作 ·自研的SaaS产品是支付+SaaS生态的入口，支付机构通过在票财税、营销、采购与供应链等SaaS服务等方面加大技术投入，持续提升产品服务的体验，拓展产品服务边界。 与外部创业型、传统型SaaS厂商建立生态合作伙伴关系。探索生态圈战略，通过开放融合，接入各类SaaS服务提供商，与各行业服务商共建支付生态，共同服务中小微商户，为商户的数字化转型赋能。 投资并购 ·支付机构通过股权投资、合作孵化的形式，优选合作厂商，在持续赋能外部SaaS厂商和中小微企业的同时进一步实现自身客户基础数据沉淀，实现三方合作共赢。 02中国支付+SaaS行业发展现状 易观分析 SaaS开始作为云服务的一个部分被弱化，传统型增长遇瓶颈。因此，支付机构往往以“支付+SaaSs”满足中小微企业客户在复杂场景里的需求。目前，国内被成功验证的模式主要包括“支付+SaaS+定制”、“支付+SaaS+服务”、“支付+SaaS+交易”三种。 中国企业级SaaS发展困境 获客成本高。通常来讲，SaaS服务企业从之前的近乎0元获客逐步上升到几十元/人再到几百元/人的状态。而且根据具体细分领域不同，获客成本还有很大的不同性，但整体来讲，获客成本普maly遍驱高是众多厂商的一致感受。 向“支付+SaaS+定制”要效益 服务难度高：被免费试用的习惯养成后的客户，面对付费情况，客户的要求会随付费程度的多少而不同程度的提升其中，对于服务质量、服务适应程度和服务时长是客户考虑较多的方向。 竞争激烈度高：SaaS厂商玩家众多据不完全统计，目前SaaS领域玩家至少有4000家，涉及100多种细分领域，竞争相当激烈。 产品形态：RPA、低代码、人工智能等新技术加速应用 支付+SaaS产品应用较多的新兴技术类工具包括低代码/无代码、RPA、以及涵盖NLP、OCR等人工智能技术。RPA与低代码、A/等进行技术融合是国内支付厂商进行支付+SaaS技术选代的主要方向。 RPA推动商业提效 RPA（机器人流程自动化），指工作人员可设定固定运行逻辑来使“机器人”程序与业务系统独独立、重复交互，从而实现业务流程自动化。 低代码/无代码接入开发平台 中小微企业自动化程度偏低，大部分依靠人工重复劳动，效率低下，而RPA可模拟人工进行鼠标点击、键盘输入、读取信息等操作，以实现对人工作业的辅助，实现电脑和手机上各种软件的自动化，此外还具备持续挖掘自动化场景的能力。 低代码（Low-Code）指只需用很少代码就可以快速开发出系统，并实现配置和部署的一种技术工具；无代码（No-Code）指可以让非技术性的普通员工不需要编写任何代码开发应用程序。 典型如拉卡拉开放平台支持SaaS服务商、机构合作商低代码接入，更快响应业务需求，一改过往代码开发周期长、落地慢的痛点。 人工智能助力提升精细化运营能力 中小微企业运营效率的高低决定了业务服务的水平。基于人工智能技术赋能精细化和智能化运营，实现运营报表送代敏捷化，将人力资源以累重的工作中释放出来，使运营人员有更多精力投人到业务创新等更高价值的工作中，进一步提升运营服务质效。 市场规模：2023年中国支付机构SaaS产品规模有望突破150亿 2020年疫情使得中小微企业对SaaS的接受度和需求增加，中国支付机构SaaS产品规模突破百亿大关，较2019年增长121.61%。2021年中国支付机构SaaS产品迎来了新的一轮快速增长，达到146.80亿元，较2020年增长33.68%。尽管2022年中国支付机构SaaS产品增速有所下滑，但随着线上线下商业生态的逐步修复，2023年中国支付机构SaaS产品规模有望突破150亿元人民币，达152.13亿元人民币。 92% 2022年，92%的中小微企业有对外采购SaaS产品的需求 2022年，60%的企业采购SaaS2022年，中国企业级SaaS行业产品时会重点关注数据安全规模超750亿元人民币 Ohalysys产业图谱：支付机构携手各方，夯实中小微企业数字化服务生态*以下排名不分先后 易观分析认为，企业级数字化是社会生产力进步的重要一环，通过SaaS加快数字化转型已成为中小微企业的必选项。支付机构依托与生俱来的金融基因，联手SaaS服务商开展行业布局，链接各行业客户及金融机构，全维度为中小微企业数字化赋能。如数字化服务商寻汇SUNRATE基于自身成熟的系统能力和贸易企业服务经验通过SaaS化的功能模块搭建了TreasuryoS、Riskos等灵活多样的服务系统，并不断研发丰富贸易企业数字化经营的功能模块，为贸易企业全球展业赋能。激发科技与创新活力 Ohalysys商业模式：依托海量支付业务数据和技术能力沉淀，为中小微企业提供灵活的支付+SaaS解决方案的同时对其进行数字化改造 SaaS、金融机构等合作伙伴价值 中小微商户商业价值 实现支付、结算、账户、风控、反欺诈等技术能力SaaS化的同时，并通过数据分析的使用，利用SaaS化工具反向把分析、管理嵌入到业务活动中，从而帮助企业提升业务效率，助力数字化转型。 通过开放端口，加深与SaaS服务商、商户服务机构、金融合作机构等互惠互利伙伴关系，共享“支付+SaaS产品及不断丰富数字化经营功能模块，培育产业数字化“支付+”生态。 业务模式：历经探索期-初创期-成长期-扩张期四个阶段 基于行业经验和发展趋势的洞察，生成支付产品和SaaS服务原型。然后依托自身存量客户优势，金融场景优势，科技能力优势，向客户提供相应的支付+SaaS服务。 一是重点关注现有产品与市场的匹配度，这也是影响产品续约率的重要因素，二是正确判断进入市场的时机和有潜力的赛道。以产品的全方位服务能力取胜并谋求先发优势。 继续加大技术投入打磨产品，并重点探索与SaaS服务商的合作，通过开