malysys易观分析中国支付+SaaS服务赋能中小微企业数字化转型专题分析2023“数字中国”建设推动支付+SaaS业务行稳致远本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws Onalysys分析定义与分析方法易观分析分析定义及分析范畴分析方法千帆说明。支付+SaaS：从广义上讲中国支付+SaaS分析内容中的资料和数据主要有三个来源：千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法服务是指支付相关机构以自研或借助一是根据对第三方支付企业、第三方支付模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速SaaS服务商能力，深入细分场景领域，机构、SaaS服务提供商、中小微商户的了解市场。千帆分析领域全面、行业划分精细化服务、经营商户，提供分销、营销深度访谈，结合易观分析多年行业经验交细致、APP收录量高，助力企业洞察市场等服务，为中小微企业数字化赋能。叉验证得到的相关业务数据：二是易观自地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、●本报告在梳理中小微企业对SaaS需求激有产品包括易观千帆、易观方舟、易观万投资公司、广告公司优选的大数据产品，增的大背景下，重点分析支付机构以支付像进行综合的分析得出的信息或指标。三并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众为切入点，依托SaaS服务助力中小微企是来自行业公开信息、政府数据和第三方多企业，平安、华为等数字化转型企业，业数字化转型的产品形态、市场规模、商机构研究内容等。工商银行、招商银行、华泰证券、银河证业模式、业务模式、用户画像、行业特色、●分析内容中运用Analysys易观分析的产券等金融机构，以及软银愿景基金等数百发展趋势。业分析模型，并结合市场分析、行业分析家企业得到了验证。和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。2023/6/25激发科技与创新活力2 malysys易观分析CONTENTS01中国支付+SaaS服务市场发展概述02中国支付+SaaS行业发展现状03中国支付+SaaS行业典型案例分析04中国支付+SaaS发展趋势润察 Onalysys易观分析01中国支付+SaaS服务市场发展概述 Oalysys政策面：“数字中国”建设持续深化，“支付+”连接价值凸显易观分析2023年2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数《数字中国建设整体布局规划》字领域国际合作打开新局面。易观分析认为，随着数字中国建设持续深化，数字支付作为数字中国建设的重要基础设施，推动数字支付和数字技术深度融合，以“支付+”为入口和纽带，其连接价值日益凸显，加快数据链接和生态赋能，兑现数据价值。2023/6/25激发科技与创新活力 malysys需求侧：庞大的中小微企业数量为支付+SaaS发展提供需求敬口易观分析截止到2022年底，我国中小微企业数量已超过5200万户，较2016年增长1.03倍。疫情3年，众多中小微企业主动或被动的接受云服务极大的缩短了市场教育进程，为支付+SaaS的发展提供了良好的土壤环境。受疫情影响，中小微企业对“提效、开源、节流型”等SaaS工具的需求也就愈加迫切。2016-2022全国中小微企业数量及同比增速“疫情3年，我们更需要提效型、开源型、600016.00%节流型SaaS。014.44%5255.5913.44%4817.7914.00%5000?提效型SaaS：疫情下可提升企业的沟通协12.67%43471F12.00%作效率，如智能化线上办公40003838.73456.639.95%10.00%开源型SaaS：能为企业带来客户，进而产3018.8330002583.02%C68.00%生营收，由于可直接产生收入，企业付费6.00%2000意愿高，如电商零售、营销等；4.00%1000节流型SaaS：可帮助企业节约成本，由于2.00%效果可感知，企业付费意愿逐渐加强；提%00°02016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年供商需对业务有较深的了解；细分赛道如全国中小微企业数量（万户）同比增速采购与供应链、票财税差旅等。数据来源：国家统计局、工信部·易观分析整理一孙先生某中小微企业创始合伙人易观分析www.analysys.cn2023/6/25激发科技与创新活力 malysys需求侧：降本增效宏观叙事下，SaaS有效契合企业发展需求易观分析当前经济仍处于求稳、复苏阶段，多行业前景依旧日面临挑战，降本增效现已成为中小微企业发展的第一要务。而SaaS模式以其部署简单、维护便捷、定价灵活、按需使用、持续升级等特点顺应当前中小微企业降本增效的核心诉求，助力中小微企业数字化转型。Saas优势要点中小微企业需求等级·由于SaaS软件的计算和存储都主要在云端完成，因此可资源灵活调配以实现资源的灵活调配，节省单个用户所需要付出的资源★★★★★成本。a传统的单机软件，用户需要在购买之初就支付软件的主要付费方式灵活多样成本，前期投入巨大。而saas的方式则允许用户采取订★★★★★阅年费或分期支付等方式。。由于软件在云端部署，升级和维护可以由SaaS厂商统一便利性增强部署完成，由于资源和服务的标准化，大大提升了升级以★★★★及维护的效率，并降低了风险。架建完善的安全防护系统成本很高。而SaaS厂商基于自提升安全★★★★身对软件的理解，直接在云端进行安全防护的管控，既大幅节省了成本，还提升了软件服务本身的安全性。备注：中小微企业需求等级共分为五个等级，五星级为最迫切，四星级为紧急，三星级为尚可，二星级为无关紧要，一星级为可有可无2023/6/25激发科技与创新活力 halysys供给侧：三类企业级SaaS厂商各有所长，共同参与市场份额角逐易观分析中国企业级SaaS市场主要有三类参与者，分别是传统/创业型SaaS厂商、从C端向B端跨界的互联网厂商以及以支付为切入点赋能企业数字化的支付机构。虽然各厂商的核心经营自标都是为公司所有者带来更多的利润，但由于各自优势有所区别，实践路径也各有不同。传统/创业型SaaS厂商在软件开发能力和行业大客户方面颇具积累，SaaS产品通常以传统软件系统为依托，创业型厂商的发展背景是源于对某一类企业痛点和需求的洞察，以较轻量的产品可以覆盖更细分的赛道，而互联网巨头本身具备的流量优势，能为市场教育贡献不容小靓的力量。支付机构则是以金融服务为切入点打通行业全产业链，深耕发掘企业经营痛点并加以数字化赋能。优势：有流量优势，构建产品生态和行业优势：拥有传统软件业务沉淀下的技术能力，部署生态：公有云发展使其更易发展aPaaS平灵活性更强；有较多的传统软件客户积累，容易获台；具备资金优势，前期可投入大量资金得大型和超大型客户的信任，更易对接传统系统。扶持相关产品的研发。传统/创业型劣势：传统厂商SaaS产品独立性较低，业务重心仍劣势：行业场景积累历程较短导致对行业在传统软件上。创业型厂商依靠外部投资，资金实的理解不够深入。SaaS厂商力不够强，攻克技术难题的能力面临挑战。缺乏流程管理软件相关的技术积累。互联网厂商支付机构优势：金融基因，易与企业用户建立互信合作关系；联手SaaS服务商开展行业布局，可快速嵌入商户不同软硬件系统，触达多样化场景。劣势：需要花费大量精力来寻找合作伙伴，整合客户资源与服务渠道；产品及服务差异化水平沉淀不足。2023/6/25激发科技与创新活力8 Onalysys供给侧：支付厂商通过自主研发、投资并购和生态合作三种模式易观分析建立支付+SaaS新生态支付+SaaS新生态自主研发生态合作·自研的SaaS产品是支付a与外部创业型、传统型SaaS+SaaS生态的入口，支付机构M厂商建立生态合作伙伴关系。通过在票财税、营销、采购与探索生态圈战略，通过开放供应链等SaaS服务等方面加融合，接入各类SaaS服务提大技术投入，持续提升产品服供商，与各行业服务商共建务的体验，拓展产品服务边界。支付生态，共同服务中小微投资并购商户，为商户的数字化转型·支付机构通过股权投资、合作孵化的形式赋能。，优选合作厂商，在持续赋能外部SaaS厂商和中小微企业的同时进一步实现自身客户基础数据沉淀，实现三方合作共赢。2023/6/25激发科技与创新活力 Onalysys易观分析02中国支付+SaaS行业发展现状 易观分析SaaS开始作为云服务的一个部分被弱化，传统型增长遇瓶颈。因此，支付机构往往以“支付+SaaSs”满足中小微企业客户在复杂场景里的需求。目前，国内被成功验证的模式主要包括“支付+SaaS+定制”、“支付+SaaS+服务”、“支付+SaaS+交易”三种。中国企业级SaaS发展困境获客成本高。通常来讲，SaaS服务企向“支付+SaaS+定制”要效益业从之前的近乎0元获客逐步上升到几十元/人再到几百元/人的状态。而且根据具体细分领域不同，获客成本还有很大的不同性，但整体来讲，获客成本普maly遍驱高是众多厂商的一致感受。支付机构SaaS产品模式占比易观支付+SaaS+定制62.57%服务难度高：被免费试用的习惯养成后的客户，面对付费情况，客户的要求会随付费程度的多少而不同程度的提升其中，对于服务质量、服务适应程度和支付+SaaS+服务28.74%服务时长是客户考虑较多的方向。支付+SaaS+交易%69'8竞争激烈度高：SaaS厂商玩家众多据不完全统计，目前SaaS领域玩家至数据来源：市场调研易观分析整理少有4000家，涉及100多种细分领域，竞争相当激烈。易观分析www.analysys.cn2023/6/25激发科技与创新活力11 nalysys产品形态：RPA、低代码、人工智能等新技术加速应用易观分析支付+SaaS产品应用较多的新兴技术类工具包括低代码/无代码、RPA、以及涵盖NLP、OCR等人工智能技术。RPA与低代码、A/等进行技术融合是国内支付厂商进行支付+SaaS技术选代的主要方向。RPA推动商业提效RPA（机器人流程自动化），指工作人员可设定固定运RPAS01行逻辑来使“机器人”程序与业务系统独独立、重复交互，从而实现业务流程自动化。低代码/无代码接入开发平台中小微企业自动化程度偏低，大部分依靠人工重复劳动，效率低下，而RPA可模拟人工进行鼠标点击、键盘输低代码（Low-Code）指只需用很少代码就可以快速开入、读取信息等操作，以实现对人工作业的辅助，实现发出系统，并实现配置和部署的一种技术工具；无代码电脑和手机上各种软件的自动化，此外还具备持续挖掘（No-Code）指可以让非技术性的普通员工不需要编写Low.Code02自动化场景的能力。任何代码开发应用程序。典型如拉卡拉开放平台支持SaaS服务商、机构合作商低人工智能助力提升精细化运营能力代码接入，更快响应业务需求，一改过往代码开发周期中小微企业运营效率的高低决定了业务服务的水平。基长、落地慢的痛点。于人工智能技术赋能精细化和智能化运营，实现运营报A表送代敏捷化，将人力资源以累重的工作中释放出来，03使运营人员有更多精力投人到业务创新等更高价值的工作中，进一步提升运营服务质效。2023/6/25激发科技与创新活力12 Omalysys市场规模：2023年中国支付机构SaaS产品规模有望突破150亿易观分析2020年疫情使得中小微企业对SaaS的接受度和需求增加，中国支付机构SaaS产品规模突破百亿大关，较2019年增长121.61%。2021年中国支付机构SaaS产品迎来