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由万国邮政联盟(万国邮联) 发布 , 瑞士伯尔尼 由万国邮联国际局印刷服务机构在瑞士印刷 版权所有 © 2023 万国邮政联盟保留所有权利 除特别说明外,本出版物的版权属于万国邮政联盟。未经授权复制仅限于非商业目的,并须正确注明来源。此授权不适用于本出版物中标识为第三方版权的任何材料(例如通过图像credits)。若需复制此类第三方材料,必须获得相关版权持有者的授权。 作者 : UPU TITLE潜在的邮政业务模式以服务MSMEs:研究报告“邮政作为促进MSME支付数字化的使能者”的附录,2023 ISBN: 978-92-95116-28-3 设计: Sonja Denovski 联系人: ihab. zaghloul @ upu. int 潜在的邮政业务模型为中小型企业服务 研究 “作为 MSME 支付数字化推动者的帖子 ” 的配套文件 TABLE OF CONTENTS Figures邮政业务模式服务中小微企业8...........................................................................面向中小微企业的金融服务代理商10模型 1:..................................................................中小型企业的数字支付接受者15模型 2:. .............................................................供应链支付和交付服务的促进者21模型 3:.......................MSME 支付数字化面临的挑战26. ....................................................................主要风险和建议的缓解措施28...................................................................................帖子如何开始 ?30. .................................................................................................进入市场战略的关键考虑因素32. ...........................................................Annexes37. ..........................................................................................................................................模型 1 的业务画布13图 A......................................................................................................................模型 2 的业务画布19图 B.....................................................................................................................模型 3 的业务画布25图 C..................................................................................................................... 缩写列表 词汇表 为中小型企业服务的邮政商业模式 基于我们作为“-posts作为促进小微企业支付数字化的工具”研究的一部分所进行的评估,我们已经开发出了供帖子在努力提供适当的数字支付时考虑三种潜在的商业模式 为中小微企业提供服务。1 我们根据对新兴市场邮政服务可能现实可行性的理解设计了这些模型。 背景也有能力发放贷款和接受贷款支付的代理机构,为微金融机构(MFIs)和银行提供服务。根据国内法规,代理机构还可以代表金融服务提供商(FSPs)开户。财务型号 1:为中小型企业提供服务的代理商 FSP代理充当中介,促进FSP与最终客户之间的交易。他们在使金融服务对最后一英里人口可及和负担得起方面发挥着关键作用,并允许在互联网连接分散的情况下 定义职位的作用 因此,国家金融包容战略倾向于优先发展低成本渠道,如代理网络,以允许各种类型的银行和非银行金融机构分发金融产品,从而实现正式金融服务的普遍接入。 据估计,全球有超过15亿人通过邮政网络获取金融服务。历史上,邮政机构在多个情况下曾作为金融服务业(FSPs)的代理。例如,越南邮政作为越南信贷银行(LienViet Bank)的代理,在全国63个分支机构提供银行业务服务。 一些国家要求银行和其他受监管的金融服务机构提交其业务地理拓展计划。例如,在孟加拉国,城市地区每招聘一名代理需要任命三名农村代理。 为了理解邮政作为代理的角色,重要的是要定义在这种角色所处的背景下。代理是指在金融服务直接交付给客户的情况下,根据代理协议代表金融服务提供商(FSP)行动的第三方。其他对该角色的称谓包括“分销商”、“ correspondent(对应方)”或“服务点”。 代理网络结构在不同国家背景下的构成直接取决于现行法规,且不同类型的利益相关者存在。法规决定了代理可以在金融服务提供商(FSP)的授权下执行的责任,在法律层面上,金融服务提供商仍然主要对其代理人的行为负责。 从邮政的角度来看,本研究未区分邮政可能与其签订协议的银行和非银行合作伙伴。术语“金融服务代理”是指那些将代表银行和非银行机构向小微企业(MSMEs)提供金融服务的邮政机构。 这使得FSP或“主要方”与可靠的合作代理或代理网络进行互动变得至关重要,这些合作方能够帮助他们管理运营风险,如因欺诈行为而承担责任的风险,或与客户保护相关的问题。例如,移动货币代理通常是移动货币提供商(MMP)的现金存取点(CICO),协助处理诸如公用事业缴费和国内汇款等交易,而银行代理(BC)代理则可以代表银行接受存款。 作为 FSP 的代理商 , 邮政可以为中小微企业提供以下金融服务 : 钱包或银行账户的 CICO服务; 印度邮政作为代理人 支付 , 如账单支付和通话时间充值 ; 自2018年以来,印度邮政通过15万个分支机构的邮政工作人员,在客户家门口为1500万客户提供金融服务。 国内和国际汇款 ; 储蓄、信贷和保险产品。 总共90%的客户来自农村地区,其中一半是女性。邮政服务提供储蓄账户的CICO服务,并通过便携式微型ATM(邮政工作人员使用的手持设备)为客户提供上门服务,实现资金转账、支付和保险交易。 基本原理 对于这个特定的模型和相关的商业机会 , 我们建议帖子继续充当 FSP 的代理人特别关注中小微企业。 发展中国家的中小企业融资缺口估计约为 5 万亿美元。2当前这些企业获得营运资本和风险管理金融产品的渠道明显不足以与它们定期产生的现金流相匹配并维持。 在COVID-19疫情期间,印度邮政向因封锁或疾病无法外出的客户交付了政府数字生活证书。 这往往令金融机构(FSPs)和监管机构感到困惑,因为缺乏纸质记录和必要的了解客户(KYC)文件常常使得这一细分市场被正式金融服务排除在外。 得益于印度邮政支付银行的核心银行业系统,在2018年实现了全面线上化,邮政能够通过名为Aadhar的国家生物识别身份识别系统识别和上线客户。此外,由于拥有即时实时支付系统United Payments Interface(UPI),邮政还能够为其他银行提供CICO服务。 通过作为金融服务提供商(FSPs)的代理并直接为小微企业(MSMEs)服务,邮政机构可以将后者纳入正规金融体系,并帮助他们建立数字足迹和可审计的金融交易历史。这还可以增强小微企业对金融机构和技术的信任和信心,从而为他们准备更复杂的金融产品和服务。 这种金融服务为印度邮政带来了收入,并在COVID-19疫情期间证明了其关键性。当被问及成功的关键因素时,印度邮政表示:“这是一系列数据和数字化转型的结合——包括防火墙等安全功能以及熟悉数字平台的人才。” 通过我们的分析 , 我们发现中小微企业的主要运营和财务需求包括 : 财务需求也受到提供更多灵活性和敏捷性服务的要求驱动,包括通过有限的了解客户(KYC)要求提供的便捷访问。 例如,中小企业需要具有灵活期限和从每日到每月不等的还款结构的贷款。类似地,可以提供责任保险产品,以在不可预见的情况下为企业家提供保障,从而避免采取负面应对机制。 在该模型中,我们因此建议邮政部门不仅提供现有的金融服务提供商(FSP)产品,还应与合作伙伴的FSP及微小企业共同创造产品。这包括共同制定商业和运营模式,并共同将产品交付给小微企业和中型企业(MSME)。 为了重申,邮政服务不仅仅是为小微企业(MSMEs)提供账户开设和现金存取服务,而是邮政服务和金融机构将根据小微企业的具体需求,对现有的金融产品(如钱包、储蓄、信贷和保险)进行定制化调整。 商业模式画布 在将邮政服务定位为潜在的金融服务代理人的背景下,并考虑到具体因素,以下商业模式画布汇集了Posts在考虑这一角色时需要评估的各种要素。 这是一个双面业务模式,邮政服务必须有效地服务于两个客户群体(中小微企业MSME和金融服务提供商FSP),才能使该模式成功运作。 许多国家要求代理商不得独家代理,而少数国家允许独家代理。在两种情况下,代理商都可以为多家DFS提供商服务。当非独家代理可行时,DFS提供商通常需要在聘用代理商之前评估其管理多家DFS提供商交易的能力。5 客户细分 所展示的商业模式是一个多边平台的例子,该平台为两个或多个相互依存的客户群体服务。3在这种情况下,邮政(作为代理)将通过促进双方之间的交易来为小微企业(MSMEs)和金融服务提供商(FSPs)创造价值。商业成功在于同时吸引并为两家客户(小微企业和金融服务提供商)提供价值,同时明确识别哪些客户将成为收入来源,并驱动将要提供的产品。 企业的成功在于同时吸引并为小微企业(MSME)和金融服务提供商(FSP)提供价值,同时明确识别哪些客户将成为收入来源,并推动将要提供的产品的发展。 由于小微企业(MSMEs)将“购买”金融服务提供商(FSPs)的产品,因此设计产品特性和用户体验时需要考虑小微企业的需求。在这种模式下,交易费用很可能会由金融服务提供商承担,而不是客户——通常情况下,终端客户在通过第三方进行交易时不会支付“便利费”。 此外,为了满足邮政公司在覆盖区域内不同地区小微企业(MSMEs)的不同需求,邮政很可能需要与不同的金融服务提供商(FSPs)合作,以在整个计划服务的区域提供多样化的产品组合。 法规合规性 ( 本节并非详尽无遗 , 针对个别国家 / 地区的要求。) 在该业务模式中,金融服务提供商(FSPs)保持对金融产品的所有权,因此负责获取、维持并遵守其产品所需的所有许可——这包括对其代理机构的责任,而在本案例中,该代理机构为邮政部门。 例如,肯尼亚和坦桑尼亚(联合共和国)的代理银行监管规定明确指出,数字金融服务(DFS)提供商对代理人的所有行为或疏忽负责,并强调这种责任扩展到“即使代理协议中未授权,只要与代理银行业务或相关事项有关的行为也包括在内”。4 另一方面,Posts 需要考虑各个国家针对代理管理的具体监管框架,包括 exclusivity 条款、交易限制和最低资本要求。 背景从现金到数字支付的转型可以通过提供上述选项来促进,从而降低小微企业的进