中国商业银行信用卡业务数字化专题研究2023H1

存量竞争时代，促活和增值双重压力驱动银行加速推进信用卡精细化经营 本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws 分析定义与分析方法 分析定义及分析范畴 千帆说明 分析方法 ●千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 ●本分析内容主要分析对象是对银行信用卡业务数字化发展的背景、现状盘点，并对信用卡业务发展趋势进行分析；·分析内容包括但不限于银行信用卡业务在存量竞争阶段，基于大数据、人工智能等技术升级或创新应用，赋能场景化经验、用户运营理等方面；●银行信用卡指的是银行准贷记卡和贷记卡。 ●分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 ●分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 CONTENTS 中国信用卡业务发展变化润察 银行业信用卡聚焦用户经营 03信用卡数字化转型典型实践 中国信用卡数字化发展趋势 01中国信用卡业务发展现状 中国信用卡规模增长出现拐点，银行机构用户增量普遍收窄 中国信用卡规模在持续6年增长后出现了负增长。截至2022年末，信用卡在用发卡量为7.98亿张，同比增速为-0.28%。从各家银行年报发布的信用卡规模变化来看，全国性大型银行中，仅兴业银行增幅超过10%，其余均为个位数增长，甚至负增长；城商行来看，仍有较高速增长，但增幅也呈现收窄的态势。 易观分析认为，信用卡规模进入低增长已成为确定的趋势，传统的获客、促活经营方式显然已不再适用，银行机构信用卡服务将更加重视用户价值，深耕存量用户的服务和经营，来提升信用卡业务价值转化的能力。 malysys 零售业务对银行营收的贡献凸显。从零售业务营收及其占总营收比来看，零售业务贡献意义重大，“零售之王”和“零售新王”之称的招行和平安，零售业务营收占比均超过50%，占据半壁江山；零售营收规模最大的工行，营收占比也超过40%，可见零售业务对银行创收的重要性进一步凸显。 信用卡对银行零售业务的价值贡献仍有提升空间。从信用卡贷款及其在零售客户贷款占比来看，国有大行占比约10%，而股份制银行的占比均超过20%。一方面，信用卡业务对银行零售业务的重要性，不仅是拓客的利器，更是业务发展的抓手；另一方面，随着各银行坚定以信用卡为抓手深化零售客户经营，信用卡业务对零售业务的价值贡献仍有提升空间。 信用卡交易额下滑明显，部分行信用卡业务收入增幅扩大 2022年信用卡业务交易额多呈现下滑，招行交易额规模4.84亿元，邮储、招行、交行同比增长分别为3.2%、1.5%、1.4%的小幅度增长，中信、光大微幅增长，其余则均呈现明显下滑。从披露信用卡业务收入的银行来看，同比增幅略涨。银行坚持做大零售业务，从信用卡业务收入占零售营收比来看，中信超过70%，光大、浦发的占比分别为66.6%、655.%，信用卡仍是其重要的业务贡献。易观分析认为，宏观经济环境影响叠加疫情冲击消费市场受挫，信用卡等零售交易和收入收到一定影响，但随着各银行深化客群的精细化经营，仍带动了信用卡业务收入小幅提升，这一方面也充分体现信用卡对消费的重要作用，疫情后时代信用卡更将是银行助力提振消费信息和促进消费复苏的重要抓手；另一方面，深化精细化的经营和服务将是信用卡存量竞争的着力点。 线上用户活跃规模同比攀升，线上线下进一步融合丰富消费生态nalysys ●用户活跃规模行业整体上升，同比环比增幅均上升。2022年信用卡数字用户季度活跃规模整体呈现上升态势，其中，招商银行信用卡应用掌上生活APP用户活跃规模虽小幅波动仍稳居首位，浦大喜奔、买单吧APP活跃规模位列第二、第三。●易观分析认为，用户规模增长收窄，活跃规模同比增速持续攀升，说明线下消费进一步向线上聚集，银行也不断推进线上线下的融合，线下用户向线上导流，线上消费服务延伸更广泛的线下场景，丰富用户消费生态，带动用户消费使用及活跃。山 用户粘性连续下滑后一季度略回升，存量经营成现阶段重点 从千帆数据可见，信用卡应用用户粘性呈现下滑态势，2023年一季度相较2022年一季度有所回升，疫情放开后，人们逐渐恢复正常生活和消费，带动线上应用的活跃和粘性回升；从具体银行来看，前期通过线上获得客户或活跃快速增长的机构，增长空间接近天花板的情况下，速度下滑。 易观分析认为，低增长甚至负增长已是不可忽视的趋势，存量代替增量市场，做好存量用户的激活、促活，提升用户粘性，提升APP用户服务“变现”能力的经营能力，成为银行着力的方面。 2022年信用卡不良率整体趋稳，多家银行不良率呈现抬头 ●用户消费行为线上进一步线上集中，伴随疫情冲击、经济下行等大环境影响，信用卡风控压力加剧。2022年下半年起，银保监会发布进一步促进信用卡业务发展规范外，还陆续发布关于个人信息权益乱象整治、防范租金信用卡的风险提示等，从信用卡发卡、用卡、分期产品、联合经营、交易安全等全方位规范和约束，进一步向信息安全等风险防范加强防控。同时，各家银行基于科技赋能数字化风控能力提升，不断围绕用户和业务的精细化经营，细化风险防控措施。2022年信用卡不良率整体趋稳，各银行较2020年普遍下滑，7家银行较21年攀升。●易观分析认为，短期内信用卡风险仍将承压，后续随经济逐渐企稳，同时监管及银行风控进一步精细化，信用卡消费使用和还款等方面逐步减压，存量竞争驱动精细化经营也将进一步引导信用卡业务规范、健康有序发展。 malysys新规要求下银行落地存量业务整改，加速银行发力存量客户经营易观分析 ?监管从用卡、APP安全管理等方面不断细化要求，银行机构加速整顿进程，着力提升用户安全和服务体验，促进信用卡市场规范健康发展。 光大银行：将对身份信息不合规且长期不动卡客户开展安全管理工作：对身份信息不符合当前信息采集要求且名下连续18个月以上无主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的的信用卡客户，将于2023年6月15日起开始分批执行信用卡停用、销卡等相关处理。中国银行：自2023年3月20日起，对连续18个月及以上无主动交易、且无任何未偿还款项和存款的长期睡眠信用卡，分阶段进行信用卡降额、停用或销卡等相关处理。平安银行：2023年4月1日起通过A/电话或短信等方式向满足条件的部分长期睡眠客户进行通知，客户未在规定期限内根据通知要求对卡片进行操作的，将采取销卡或销户措施。招商银行、兴业银行、浦发银行等多家银行也曾发布开展长期不动户清理工作或信用卡客户持卡数量上限公告。为进一步清理睡眠卡，多家银行限制信用卡溢缴款。 ·银行业机构不得以发卡量、客户数量等作为单一或主要考核指标，长期睡眠卡率超过20%的银行业金融机构不得新增发卡。 加速整顿进程 银行落地 要求存量业务在2年过渡期内完成整改，并在6个月内完成业务流程及系统改造等工作。 用户端：提升全流程服务感知，保护用户合法权益；并鼓励鼓励在APP中设置用户满意度测评链接，引导用户参与测评；服务端：提升全链条管理能力，营造健康服务生态，具体涉及APP开发运营者主体责任、强化平台分发管理、规范SDK应用服务、筑牢终端安全防线、夯实接入企业责任等方面。 2023年2月《工业和信息化部关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》 银行机构 信息服务安全是客户体验链路中关键环节，挖据数据价值也注重数据安全保护 APP监管 买单吧APP：构建移动终端、业务功能、网关通用防护、数据层安全防护、通信层安全防护五位一体的安全防护体系，从个人隐私保护及登录操作全方位提供保障；掌上生活APP：在数据安全上全方位发力，为用户提供兼具安全与体验的服务；工银e生活APP：金融服务功能升级立足安全高效，加强对APP的安全保护措施，版本更新更加注重用户的隐私保护和防范欺诈行为。 强化APP安全规范、用户流程服务体验感知 银行业信用卡聚焦用户经营 银行机构强化科技引领作用，持续加码科技投入 信用卡发展拐点已来，如何做好存量经营变得至关重要。银行进一步强调要强化科技引领作用，发挥数据驱动，助力用户洞察、用户客群分层下的精准营销、精细化经营。对此，持续加码科技投入仍然是银行机构的主调。从各银行年报数据来看，四大国有行每年科技投入规模均已突破200亿元，从科技投入占营收比来看，逐年提升；其中，交行、广发、招行、中信、光大等5家银行科技投入占营收比达4%及以上。 银行信用卡在科技赋能驱动下深化数字化转型，持续推动大数据应用，围绕客户旅程全面提升服务能力、优化服务流程、提升用户体验。 各银行推进“数智化”变革，助力信用卡业务创新 银行机构持续加强金融科技投入和能力建设，持续推进“数智化”变革，深化科技与业务的融合。在赋能信用卡业务发展方面，一方面，从APP产品升级到业务服务创新，围绕客户服务旅程，着力提升用户体验；另一方面，以发挥数据驱动力，丰富APP平台的场景生态，针对细分的客群精细化经营和服务，激发用户的消费潜力，带动使用和业务增长。 坚定科技引领战略 信用卡APP创新升级 行持续推进业务与科技深度融合，深化“一个智慧大脑、两大技术平台、三项服务能力、N个数字化名品”的“123+N"数字光大发展体系，不断加大科技投入，提升科技基础能力，赋能业务发展；加强数字化转型力度，以客户和用户需求为出发点，推动科技与业务深度融合。 APP服务能力升级：升级个性化设置和智能化推荐，功能模块升级如金融服务新增“借钱”服务板块，及切合国家战略乡村振兴和绿色消费服务新增“乡村振兴”专区、“阳光牧场”专区等；同时，围统场景、针对客群，以品牌活动深化用户权益经营，以游戏运营增强用户娱乐性感知带动金融服务探索，全面提升用户服务体验。 工银e生活APP5.0围绕用户消费、享优惠等方面创新服务功能和权益，从服务客户、承载商户、数字 工商银行 化运营等全面提升客户服务能力，金融服务功能上精简、生活服务功能上搭建生活服务平台促进服务智慧化，打造智能、便捷、开放的消费金融生态圈，整合支付、融资、丰富生活场景的综合化移动智能服务。 推动“科技强行”和“数字工行”建设，行围绕深化“第一个人金融银行”战略，加快推进个人金融板块生态化建设和数字化转型，以客户为中心，持续完善客户分层分群分类维护，聚焦个人客户核心金融需求。 浦发银行坚定推进数字化转型，持续打造新型数字化客户经营体系，强化金融科技应 用提升服务线上化智能化水平，构建丰富生态场景平台；强化AI创新赋能，以体验优先，重塑业务流程，提升线上线下用户体验与服务效率。 通过个性化的服务呈现、建构多元的消费场景，强化与客户的链接满足客户需求；送代升级绿色低碳3.0，从品牌到用户、从产品到服务、从场景到权益，不断渗透绿色低碳服务。 买单吧APP6.0 不断打通生活泛圈层，与头部互联网平台深度合作，形成互为流量、互为场景、互为生态、互为客户的新型战略合作生态；国绕重点场景丰富优惠权益，如惠频道升级了整合全平台优惠权益、聚合交通出行大领域的场景。6.0重点整合推出互联网6大场景，使线上业务分流率达到97.82%。 交通银行 纵深推进数字化新交行建设，深入推进数字化转型，充分运用“数据+技术新要素赋能业务提质增效，金融科技价值创造能力持续增强。 借势消费场景复苏趋势，深挖场景生态经营挖掘存量用户潜力 ●数据显示，一季度社零消费总额同比增长5.8%、餐饮收入同比增长13.9%；五一假期，全国重点零售和餐