nalysys易观分析中国商业银行信用卡业务数字化专题研究2023H1存量竞争时代，促活和增值双重压力驱动银行加速推进信用卡精细化经营本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws Onalysys分析定义与分析方法易观分析分析定义及分析范畴分析方法千帆说明●本分析内容主要分析对象是对银行信用卡●分析内容中的资料和数据来源于对行业公●千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法业务数字化发展的背景、现状盘点，并对开信息的分析、对业内资深人士和相关企模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速信用卡业务发展趋势进行分析；业高管的深度访谈，以及易观分析师综合了解市场。千帆分析领域全面、行业划分·分析内容包括但不限于银行信用卡业务在以上内容作出的专业性判断和评价。细致、APP收录量高，助力企业洞察市场存量竞争阶段，基于大数据、人工智能等●分析内容中运用Analysys易观分析的产地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、技术升级或创新应用，赋能场景化经验、业分析模型，并结合市场分析、行业分析投资公司、广告公司优选的大数据产品，用户运营理等方面；和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众●银行信用卡指的是银行准贷记卡和贷记卡。势和规律，以及厂商的发展现状。多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。2023/6/20激发科技与创新活力2 nalysys易观分析CONTENTS01中国信用卡业务发展变化润察02银行业信用卡聚焦用户经营03信用卡数字化转型典型实践04中国信用卡数字化发展趋势 Onalysys易观分析01中国信用卡业务发展现状 nalysys中国信用卡规模增长出现拐点，银行机构用户增量普遍收窄易观分析中国信用卡规模在持续6年增长后出现了负增长。截至2022年末，信用卡在用发卡量为7.98亿张，同比增速为-0.28%。从各家银行年报发布的信用卡规模变化来看，全国性大型银行中，仅兴业银行增幅超过10%，其余均为个位数增长，甚至负增长；城商行来看，仍有较高速增长，但增幅也呈现收窄的态势。易观分析认为，信用卡规模进入低增长已成为确定的趋势，传统的获客、促活经营方式显然已不再适用，银行机构信用卡服务将更加重视用户价值，深耕存量用户的服务和经营，来提升信用卡业务价值转化的能力。中国信用卡在用发卡量及增速部分行信用卡发卡量(2022)累计信用卡量（亿张）—2022增速2021增漆信用卡发卡量（亿张）一〇一同比增速流通卡量（亿张）930%1.81.6535%7.788.007.981.630%87.4625%1.401.386.861.4aly725%18.1%16.4%20%5.881.21.091.07 1.0320%618.5%15%54.551.013.9%15%4.324.6511.1%3.91t10%0.80.750.690.68 0.6611.2%10%43.314.29%2.85%16.1%7.5%5%0.65.6%5%3-0.28%0.42.49%0%025.11.6%-5%0.20.049 0.036 0.021 0.020 0.018-5%-10%0.010%20122013201420152016201720182019202020212022数据来源：人民银行·易观分析整理数据来源：银行年报易观分析整理数据说明：光大为客户数，农行未公布卡量?易观分析www.analysys.cn?易观分析www.analysys.cn2023/6/20激发科技与创新活力5 malysys零售业务对银行营收的贡献凸显。从零售业务营收及其占总营收比来看，零售业务贡献意义重大，“零售之王”和“零售新王”之称的招行和平安，零售业务营收占比均超过50%，占据半壁江山；零售营收规模最大的工行，营收占比也超过40%，可见零售业务对银行创收的重要性进一步凸显。信用卡对银行零售业务的价值贡献仍有提升空间。从信用卡贷款及其在零售客户贷款占比来看，国有大行占比约10%，而股份制银行的占比均超过20%。一方面，信用卡业务对银行零售业务的重要性，不仅是拓客的利器，更是业务发展的抓手；另一方面，随着各银行坚定以信用卡为抓手深化零售客户经营，信用卡业务对零售业务的价值贡献仍有提升空间。银行零售业务营收及占总营收比（2022）信用卡透支余额占零售客户贷款规模比（2022）2022零售营收-亿元——零售营收占比2022年透支余额-亿元一一占零售贷款比4,50070%10,0004015.539249Sys88444,00055.5%60%9,00028.3%30.6%57.3%30%3,5008,00028.4%24.1%Q26.69%43.7%7.000647764023,00025%578720.2%22.9%23.1%43.5%2,500240.1%40%6,0002269 92 36.7%5105508820%1914.225.4965,0002,00030%15%4,00011.2961,5001198.681030.0720%3,0009.0910%1,000846.64667.30659.862,0001823397.4210%D4.55%5001,0000%009%工行中行招行交行平安中信浦发光大广发建行招行农行工行平安中信中行交行光大民生兴业浦发邮储数据来源：银行年报·公开数据易观分析整理数据来源：银行年报·易观分析整理易观分析www.analysys.cn③易观分析www.analysys.cn2023/6/20数据驱动精益成长6 malysys信用卡交易额下滑明显，部分行信用卡业务收入增幅扩大易观分析2022年信用卡业务交易额多呈现下滑，招行交易额规模4.84亿元，邮储、招行、交行同比增长分别为3.2%、1.5%、1.4%的小幅度增长，中信、光大微幅增长，其余则均呈现明显下滑。从披露信用卡业务收入的银行来看，同比增幅略涨。银行坚持做大零售业务，从信用卡业务收入占零售营收比来看，中信超过70%，光大、浦发的占比分别为66.6%、655.%，信用卡仍是其重要的业务贡献。易观分析认为，宏观经济环境影响叠加疫情冲击消费市场受挫，信用卡等零售交易和收入收到一定影响，但随着各银行深化客群的精细化经营，仍带动了信用卡业务收入小幅提升，这一方面也充分体现信用卡对消费的重要作用，疫情后时代信用卡更将是银行助力提振消费信息和促进消费复苏的重要抓手；另一方面，深化精细化的经营和服务将是信用卡存量竞争的着力点。信用卡交易额/消费额（2022）2022年信用卡业务收入及变化信用卡交易额/消费额（万亿元）2022年同比—0—2021年同比信用卡业务收入（亿元）一2022年同比增长一—2021年同比增长。信用卡收入占零售营收比100070.7%80%5.04.8420%92166.6%65.5%00670%4.5SVS15%4.0800 60%48.1%alysy3.53.3910%70050%3.062.925.2%3.02.792.772.763.2%60040%5%析2.5292.462.290.0965002.2043730%-4900%见2.040020%149%1.51.16- 5%30010%1.010610.5P:200-0.4%0%-10%0.50.00100-10%0.0-15%招行平安交行建行中信兴业光大民生工行农行浦发中行邮储-20%招商银行中信银行光大银行浦发银行数据来源：银行年报·易观分析整理?易观分析www.analysys.cn③银行年报·易观分析整理www.analysys.cn2023/6/20数据驱动精益成长 线上用户活跃规模同比攀升，线上线下进一步融合丰富消费生态nalysys易观分析●用户活跃规模行业整体上升，同比环比增幅均上升。2022年信用卡数字用户季度活跃规模整体呈现上升态势，其中，招商银行信用卡应用掌上生活APP用户活跃规模虽小幅波动仍稳居首位，浦大喜奔、买单吧APP活跃规模位列第二、第三。●易观分析认为，用户规模增长收窄，活跃规模同比增速持续攀升，说明线下消费进一步向线上聚集，银行也不断推进线上线下的融合，线下用户向线上导流，线上消费服务延伸更广泛的线下场景，丰富用户消费生态，带动用户消费使用及活跃。2020Q1-2023Q1信用卡APP活跃用户规模2023年3月主要银行信用卡活跃用户规模活跃人数（万）活跃人数环比活跃人数同比活跃用户（万人）同比变化1700035%500070.41%73.65%80%30.62%1606616040445616000153394500.70%25.77%30%15000400023.05%60%140001400213830142852132761343925%350012753山50%130001.20%1236020%000255311659242133.9%40%1200015.98911017250015%2000252%1100025.72%30%1004511.89%1000060/128420%9.672/69.388%379763%10%150000067.3708386.13%100010%8000?4.74960219065003732232000%70000.12269409%-10%600019491239%动卡星记50002020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1易观千帆www.analysys.cn?易观干帆www.analysys.cn2023/6/20激发科技与创新活力8 nalysys用户粘性连续下滑后一季度略回升，存量经营成现阶段重点易观分析从千帆数据可见，信用卡应用用户粘性呈现下滑态势，2023年一季度相较2022年一季度有所回升，疫情放开后，人们逐渐恢复正常生活和消费，带动线上应用的活跃和粘性回升；从具体银行来看，前期通过线上获得客户或活跃快速增长的机构，增长空间接近天花板的情况下，速度下滑。易观分析认为，低增长甚至负增长已是不可忽视的趋势，存量代替增量市场，做好存量用户的激活、促活，提升用户粘性，提升APP用户服务“变现”能力的经营能力，成为银行着力的方面。信用卡应用活跃用户粘性变化银行信用卡APP用户应用时长变化（分钟）■人均使用时长（分钟）■人均使用频次（次）发现精彩动卡空间一一浦大喜奔买单吧：阳光惠生活全民生活一掌上生活70.066.640.060.035.0二邮50.030.0易观干帆25.024.5640.020.008-0c21.20anfan.analysys.cn30.630.027.127.015.020.018.815.8217.4510.010.05.00.02020Q12021Q12022Q12023Q10.02020Q12021Q12022Q12023Q1易观干帆www.analysys.cn易观干帆www.analysys.cn2023/6/20激发科技与创新活力 malysys2022年信用卡不良率整体趋稳，多家银行不良率呈现抬头易观分析●用户消费行为线上进一步线上集中，伴随疫情冲击、经济下行等大环境影响，信用卡风控压力加剧。2022年下半年起，银保监会发布进一步促进信用卡业务发展规范外，还陆续发布关于个人信息权益乱象整治、防范租金信用卡的风险提示等，从信用卡发卡、用卡、分期产品、联合经营、交易安全等全方位规范和约束，进一步向信息安全等风险防范加强防控。同时，各家银行基于科技赋能数字化风控能力提升，不断围绕用户和业务的精细化经营，细化风险防控措施。2022年信用卡不良率整体趋稳，各银行较2020年普遍下滑，7家银行较21年攀升。●易观分析认为，短期内信用卡风险仍将承压，后续随经济逐渐企稳，同时监管及银行风控进一步精细化，信