区域性银行信用卡数字化转型研究报告

2024年01月区域性银行信用卡数字化转型研究报告 前言“区域性银行信用卡数字化转型研究报告1随着我国经济进入高质量发展阶段，信用卡行业发展迎来新环境。在全球宏观环境愈加复杂、地缘政治局势紧张、不确定性增加的情况下，我国经济持续恢复，展现出强大韧性。国内消费环境持续改善，消费活力逐步激发，消费潜力进一步释放，将为信用卡市场迎来更加广阔的发展空间奠定坚实基础。随着消费者愈加接受线上化的支付方式，小额场景的无界支付体验日渐完善，信用卡作为支付产品的优势与价值将进一步凸显。信用卡作为现代金融体系中重要的一环，其业务的流程自动化、支付便捷化、消费场景化等产品特征，有助于加强金融与实体经济之间的联系，扎实推进普惠金融。整体而言，区域性银行信用卡业务面临零售金融前景持续向好、消费金融步入新发展阶段以及行业数字化基建更为稳固三大机遇，但同时还面临业务战略定位和规划不明、经营压力增大且金融服务亟需转型升级、特色化产品不足和科技底座相对薄弱四大挑战。在此情况下，区域性银行可将战略谋力、产品活力、风控源力、经营劲力、科技势力作为信用卡数字化转型破局的五大发力点。国内区域性银行可把握时机，借助数字化转型的契机，将信用卡业务更好地推广至区域甚至下沉市场，弥补金融产品和服务的空缺，并助力提高区域发展的平衡性、协调性、包容性。通过关键业务生态场景布局、私域和公域经营体系布局，区域性银行可创新性地全面构建信用卡客户经营体系，加强营销和客户服务能力建设，并提升资产质量保障能力。针对区域性银行面临的挑战，本报告基于信用卡业务发展规律，并结合区域性银行自身特点，建议银行面向全局，在政策指引、总行定位以及自身能力规划方面加强顶层设计，建立有针对性的、可持续的发展规划与策略。在科技层面，建议区域性银行融合内外资源，逐步建立信用卡科技体系，助力信用卡业务步入数字化高速发展之路。在产品、风控、经营层面，区域性银行应基于本地客户需求，提高产品灵活性，进行产品便利化改造，增强产品普惠性；紧跟监管导向及领先实践，全面优化信贷全流程风险体系；同时需要在数字化人才、物力资源投入相对有限的情况下，统筹设计与规划，有的放矢。通过巧借外力，补齐短板，多元打造数字化经营服务的闭环，实现资源和效果“双优化”。在本报告的深度洞察基础上，普华永道希望能帮助区域性银行提前布局信用卡业务，分步实施，把握市场机遇，积极应对新的挑战，擘画业务发展新的蓝图。 区域性银行信用卡数字化转型研究报告2目录第一章我国经济进入高质量发展阶段，信用卡行业发展迎来新环境03（一）宏观经济04（二）消费市场06（三）行业政策09结语68第二章见微知著：区域性银行信用卡业务的机遇与挑战13（一）信用卡业务三大机遇14（二）信用卡业务四大挑战17第三章价值释放：区域性银行信用卡数字化转型战略重点20（一）战略谋力22（二）产品活力37（三）风控源力42（四）经营劲力46（五）科技势力54区域性银行信用卡数字化转型研究报告2 第一章在全球宏观环境愈加复杂、地缘政治局势紧张、不确定性增加的情况下，我国经济持续恢复，展现出强大韧性。本节将从宏观经济、消费市场、行业政策情况三大维度切入，对信用卡业务最新的发展环境进行剖析。我国经济进入高质量发展阶段，信用卡行业发展迎来新环境区域性银行信用卡数字化转型研究报告3 区域性银行信用卡数字化转型研究报告4（一）宏观经济1、全国经济概况据国家统计局数据显示，我国国内生产总值（GDP）保持稳定增长，2022年突破121万亿元，第一产业增加值占国内生产总值比重为7.3％，第二产业增加值比重为39.9％，第三产业增加值比重为52.8％。2022年全年GDP增速3％。2023年前三季度，GDP达913,027亿元，同比增长5.2%。图1：2018年—2023年第三季度国内生产总值9192819865151013567114923712102079130270200000400000600000800000100000012000001400000201820192020202120222023Q3国内生产总值（亿元）来源：国家统计局近三年来，我国国内生产总值保持稳定增长，表明我国经济具有强大韧性。2023年前三季度，我国经济持续恢复向好，从宏观环境上将为信用卡市场迎来更加广阔的发展空间奠定坚实基础。区域性银行信用卡数字化转型研究报告4 2、区域经济概况根据国家统计局发布的《中国统计年鉴2022》数据显示，各个区域经济发展差异较大。以长三角经济区为主的华东地区，其区域生产总值和人均地区生产总值均位居第一，分别为437,580亿元和10.8万元，华东地区生产总值占国内生产总值的38.61％，经济结构以第三产业为主，产业结构优化升级成效显著。华中地区生产总值位列第二，与华东地区经济整体差异较小。华北地区虽然生产总值较低，但人均GDP较高，仅次于华东地区。而东北、西南、西北地区整体经济水平与华东地区差距较大，由于区域地理位置、历史文化等多方面因素，整体经济水平相对落后，经济结构中第一产业占比相对较高。图2：2021年地区生产总值及人均地区生产总值1华北地区东北地区华东地区华中地区西南区域西北区域第三产业（亿元）81506.728601.4234663.7164613.767791.530459.0第二产业（亿元）50074.419618.8181263.2121056.548417.726590.7第一产业（亿元）7879.17478.621653.166834.314349.16847.4人均GDP(万元）10.05.610.87.16.35.910.05.610.87.16.35.90.02.04.06.08.010.012.00.050000.0100000.0150000.0200000.0250000.0300000.0350000.0400000.0450000.0500000.0第一产业（亿元）第二产业（亿元）第三产业（亿元）人均GDP(万元）来源：《中国统计年鉴2022》1按照《中国统计年鉴2022》区域划分如下：东北区域包括辽宁、吉林和黑龙江，华北区域包括北京、天津、河北、陕西和内蒙古，华东区域包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西和山东，华中区域包括河南、湖南和湖北，华南区域包括广东、广西和海南，西北区域包括陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆，西南区域包括重庆、四川、贵州、云南和西藏。从消费市场结构来看，国家统计局数据显示，2022年农村居民人均消费支出增长4.5％，高于同期城镇居民人均消费支出4.2个百分点。此外，2013－2022年农村居民恩格尔系数由37.7下降到33.0。由此可见，下沉市场消费潜力正在逐步释放，三、四线城市消费增长空间越发明显。国内区域性银行可把握时机，将信用卡业务推广至下沉市场，弥补金融产品和服务空缺，并助力提高区域发展的平衡性、协调性、包容性。区域性银行信用卡数字化转型研究报告5 区域性银行信用卡数字化转型研究报告61、整体消费趋势概况根据国家统计局数据，2022年全国社会消费品零售总额为43.9万亿元，比上年下降0.2％。2022年底，消费零售总额增速触底反弹。2023上半年，社会消费品零售总额首次突破22万亿元，同比增长8.2%。2023年第一季度，国内消费趋势呈现回暖趋势。总体来看，随着消费环境改善以及消费活力逐步激发，国内消费的潜力将得到进一步释放。图3：2022年3月至2023年9月社会消费品零售总额同比增速-3.5%-11.1%-6.7%3.1%2.7%5.4%2.5%-0.5%-5.9%-1.8%3.5%10.6%18.4%12.7%3.1%2.5%4.6%5.5%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%来源：国家统计局（二）消费市场 同时，线上消费保持了稳定的增长。2021年，我国实物商品网上零售额达到10.8万亿元，同比增长14.1％，是2015年零售额的3.3倍。2022年，我国线上消费继续稳步增长，实物商品网上零售额达11.96万亿元，同比增长6.2％，占社会消费品零售总额比重为27.2％2，为我国经济复苏增添了动力。消费线上化有利于信用卡行业的发展，两者相辅相成。消费者提前适应线上化，将有助于银行释放大量人力成本，推动银行线上化自助服务的发展。便捷的服务也可以为客户带来更加优质的服务体验。消费市场的利好对区域性银行信用卡业务的影响无疑是正面的，同时信用卡支付和场景的优势又能助力于银行制定消费市场策略。——普华永道中国金融业管理咨询主管合伙人王建平2来源：国家统计局区域性银行信用卡数字化转型研究报告7 区域性银行信用卡数字化转型研究报告82、消费者信心与消费结构概况当前，国内消费者信心持续恢复，经济整体保持恢复向好的态势。据国家统计局全国消费者信心调查显示，2022年11月，消费者信心指数一度下滑较为明显，降至85.5，而截止2023年9月，消费者信心指数回调至87.2。随着国民可支配收入持续增加，消费者信心指数预计将有所回升。居民消费信心指数的提升也为信用卡行业的发展创造了客观条件。随着消费者信心提振，多个消费领域全面发展。在信用卡场景中，旅游类等高端消费表现抢眼，据金融数字化发展联盟2023年境外旅游消费数据显示，我国居民境外消费大幅增加。同时，国家统计局数据显示，餐饮消费、金银珠宝、化妆品以及体育用品等其它非必需消费类商品的销售额增长较快，住宿与餐饮类增长尤其显著，住宿和餐饮业2023年前三季度增加值已超过2019年同期水平。在必需消费中，涉及教育、金融、医疗、政府公共等的服务类指数表现良好，较2022年增长24％。由此可见，在信用卡多维生态中，可着力拓展旅游、餐饮等场景。图4：2023年1月至2023年10月境外消费数据0%100%200%300%400%500%600%700%800%土耳其德国西班牙马来西亚印度尼西亚日本中国香港越南泰国韩国12345678910线下交易金额同比增长线下交易笔数同比增长来源：金融数字化发展联盟整体看来，我国消费市场复苏向“暖”，消费者收入和信心正在逐步恢复。同时，消费者愈加接受线上化的支付方式，小额场景的无界支付体验日渐完善，信用卡作为支付产品的优势与价值将进一步凸显。消费是经济增长的重要引擎和持久动力，而信用卡是鼓励消费、促进消费市场活跃的工具之一。一方面，信用卡业务发展依赖于内需的扩大，从消费增长中汲取红利；另一方面，信用卡在释放消费潜力、推动消费升级、激发消费意愿、促进消费恢复中发挥了重要的助推作用。金融数字化发展联盟调研显示，绝大部分的区域性银行认为，国内消费市场的信心正在逐渐修复，未来仍有较大的消费潜力释放的空间。 1、金融行业政策概况党的二十大报告明确提出，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，要加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。从全国金融部署、区域性金融协调到重点区域发展促进调整优化金融结构体系来看：聚焦经济建设，推进中国式现代化全局上要稳中求进，力保经济基本大盘，既要应对短期波动，更要着力于中长期发展之势。在金融加大支持实体经济力度的同时，引导金融机构加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等方面的支持力度。以调整金融供给结构、投资结构、产业结构等多种方式，固根本，稳经济。协调区域经济发展加速构建区域发展格局，逐步缩小各区域间经济差距。“十四五”规划中明确指出，优化区域经济布局，促进区域协调发展，各区域应发挥各自优势，合理分工，构建高质量的区域经济布局。统筹乡村全面振兴加强对乡村地区的普惠金融支持，全面推进乡村振兴。2022年国家实施了多项关于乡村振兴的政策措施，从农村基础金融服务、涉农信贷、农村信用体系建设等多方面做出具体规划，银行在落实乡村振兴战略、落实普惠金融重要举措的同时，还需深度挖掘农村消费信贷场景，为信用卡业务寻求新的增长点。总体来说，健全和普惠的现代金融体系为提振经济提供了强劲的动力。信用卡作为金融体系中重要的一环，其业务的流程自动化、支付便捷化、消费场景化等产品特征，有助于加强金融与实体经济的联系，扎