目录 第一章 区域性银行信用卡业务发展背景 ....................................................... 2 （一）宏观背景 ........................................................................................... 2 1.居民消费能力与水平提升 ...................................................................................... 2 2.新冠疫情后消费逐渐复苏 ...................................................................................... 3 （二）行业背景 ........................................................................................... 3 1.消费金融业务步入成熟期 ...................................................................................... 3 2.信用卡占消费金融半壁江山 ................................................................................... 5 （三）历史沿革 ........................................................................................... 6 我国信用卡行业进入增量放缓、存量博弈阶段......................................................... 6 （四）政策环境 ........................................................................................... 8 监管不断完善信用卡行业规范，助力信用卡市场有序发展 ...................................... 8 （五）行业环境 ........................................................................................... 9 外部竞争环境等变化赋予信用卡市场发展想象力 ..................................................... 9 第二章 区域性银行信用卡业务发展现状 ..................................................... 12 （一）我国信用卡行业步入成熟期 .............................................................. 12 1.在用发卡量增速为4.3%，人均持卡量仍有空间 .................................................. 12 2.授信总额与用信总额年复合增长率超20%，授信使用率基本稳定 ..................... 13 3.人均授信额度占消费支出比例持续攀升，2020年趋近65% ............................... 14 4.行业风险有所上升，新冠疫情进一步冲击资产质量 ............................................ 14 （二）行业竞争格局呈现两级分化 .............................................................. 16 1.卡量：全国性银行占比超90%，区域性银行实现份额翻倍 ................................ 16 2.透支：股份制银行占比超50%，城商行复合增长率近20% ............................... 17 3.风险：业务快速发展的同时，资产质量值得关注 ................................................ 19 （三）区域性银行优势与痛点并存 .............................................................. 20 第三章 区域性银行信用卡业务发展必要性 .................................................. 24 （一）业务收入成长空间大 ........................................................................ 24 1.复合增长率：全行营业收入增速的2倍以上，最高可达50% ............................. 24 2.营收占比：贡献全行三至四成收入，区域行有数十亿收入空间 .......................... 24 3.利息收入：当前收入的主要来源，占比达60% ................................................... 27 4.非息收入：增速普遍高于利息收入，回佣收入空间近2,500亿 .......................... 30 5.卡量与收入：卡量提升10倍，可带动总收入提升46倍 .................................... 32 （二）获客育客的钩子产品 ........................................................................ 34 1.贡献超半数零售客户，是引入年轻客群的重要手段 ............................................ 34 2.银行最高频的业务之一，卡均交易笔数与金额均远超借记卡 .............................. 36 3.对其他业务具有转化作用，培育客户多维度金融需求 ......................................... 38 （三）零售转型的有力抓手 ........................................................................ 43 1.零售业务的利润贡献是营收贡献的1.1倍，高回报率成为银行布局重点 ............ 43 2.区域性银行信用卡贷款占比不足5%，远低于股份制银行20%+水平 ................. 44 3.区域性银行信用卡资产质量较其他非房贷零售贷款表现更佳 .............................. 45 4.房贷投放受上限管控，非房贷零售信贷发展力度将加大 ..................................... 46 （四）银行品牌的展示名片 ........................................................................ 47 1.信用卡是银行培养用户心智、树立品牌形象的重要方式 ..................................... 47 2.信用卡业务有利于银行建立以用户为中心的场景生态圈 ..................................... 47 （五）数字化转型的驱动力 ........................................................................ 49 1.信用卡业务发展与银行数字化转型可实现双向促进作用 ..................................... 49 2.信用卡是银行积累数据、提升业务质量的关键基础 ............................................ 50 第四章 区域性银行信用卡业务优秀案例 ..................................................... 53 （一）广州银行：强化经营能力，在精耕细作中创造收益 ............................ 53 （二）中原银行：“小核心+大外挂”助力信用卡业务稳健发展 ................... 54 （三）徽商银行：回归消费本源，创新营销提升用户体验 ............................ 57 （四）长沙银行：立足区域特色，聚焦消费新趋势 ...................................... 59 （五）广西农信：营销风控并重，多管齐下实现高质量经营 ......................... 61 （六）晋商银行：外部合作与科技赋能，破解业务发展瓶颈 ......................... 63 （七）吉林银行：规模、收入、品牌并重，助力打造零售第一银行 .............. 65 （八）长安银行：联合运营助推数字化转型，中小银行实现弯道超车 ........... 66 第五章 区域性银行信用卡业务发展建议 ..................................................... 69 （一）加快推进全面数字化转型 ................................................................. 70 “自建+外采”双轮驱动技术能力建设，助力信用卡提质增效............................... 70 （二）提升信用卡业务整体收入 ................................................................. 72 1.强化风险经营能力，拉动利息收入增长 .............................................................. 72 2.构建多元收入结构，拓展非利息收入来源 ........................................................... 72 3.动态平衡交易类资产与分期类资产投放，保障收入持续性 ................................. 73 （三）搭建灵活多元的营销体系 ................................................................. 74 围绕用户生命周期和分众经营原则，实现获客活客有的放矢 ................................. 74 （四）建立多元化产品服务体系 ................................................................. 75 1.加强创新，围绕目标用户群体需求提供差异化产品与服务 ................................. 75 2.基于整体战略与客群特点进行针对