2021年下半年金融科技动向

home.kpmg/金融科技动向 环球润察金融科技板块|焦点访设|热点文章|区城分析 2021年全球金融科技投资达 5684宗交易，总金额达2.100亿美元 环球洞察 2021年金融科技投资交易再创新高，投资总额达2.100亿美元 环球洞察 市场对数据互联互通和分析的兴趣日增 一为应对COP26的要求，金融科技公司可提供的ESG业务能力日益受到关注 一银行替代品和银行核心系统的现代化改造引起关注 环球洞察 2022年金融科技大势分析 世界各地对金融科技都表现出浓厚兴趣和强烈的投资意向多个细分领域渐趋成熟、发展相对滞后地区的投资增加，能出现下列趋势： 已远超最初的定义。踏入2022年， 金融科技的范围不断扩大， 加上企业投资兴趣高涨有望保持上扬的投资势头。展望未来， 我们预测全球金融科技市场最有可 ESG金融科技公司将享有可观增长 越来越多银行提供嵌入式解决方案 优先次序不断推进，对拥有 随着ESG议题受到越来越多领域的关注， 嵌入式金融在过去的一年成为热门潮流，而且有条件进一步发展，因为很多银行都希单成为非银行和非金机构的服务提供商，以提供包含金胜服务元素的客户体验或服务主张，使之成为更广泛服务的组成部分。 ESG业务能力的金融科技公司的兴趣也在升温，包括专注于气候变化脱碳减排和双循环经济的公司。 逐步加强对嵌入式金融服务的监管 发展相对滞后地区的交易将受到更多关注 通过嵌入非监管实体以及由非监管实体交付的金融产品或服务不断增加可能会引起监管机构的注意，甚至可能在未来6到12个月出手干预，监管机构可能会通过滑清问责和可来取追索权等问瑟保障客户利益。 投资者将更多地关注在金融服务方面发展相对后的地区东南亚、拉丁美洲和中东等地区进行更多交易 金融科技公司将塑造成数据机构 公司在发达国家市场将视去一些光环，1 不少金融科技公司会将自身重新塑造成仅仅提供支付和其它金融服务的数据机构和数据提供商，！ 以便让它们在投资者和市场的眼中脱额而出。 “独角兽”公司在发达国家市场，尤其是美国呈井喷式上涨势头，能使“独角兽”自 不过在新兴市场和一些发 展初期的金股科技枢纽， “独角兽”仍然是初创企业的中流磁柱 环球洞察 2021年以破纪录交易画上句号 环球洞察 风险投资估值再创新高 全球金融科技交易前估值中位数（按阶段，百万美元） 地来要：（全8月链）（21年下半年），全盒用热析，年5国期数期800)，“至2021年12月31日止 环球洞察 每季风险投资连续多季创新高 环球洞察 2021年全球十大金融科技交易 1.Refinitiv一148亿美元，英国伦教一机构/B2B一并购 2.Nets一92亿美元，丹麦巴勒鲁普一支付一并购 3.Adenza-37.5亿美元，美国旧金山一机构/B2B一买断 4.Robinhood-34亿美元，美国门洛帕克一财富/投资管理一G轮 5.Verafin一27.5亿美元，加享大圣约翰一机构/B2B一并购 6.Paidy一27亿美元，日本东京一借贷一并购 7.ItivitiGroup一26亿美元，瑞典斯德哥尔摩一机构/B2B一并购 8.SoFi-24亿美元，美国旧金山借贷=反向并购 9.Divvy一23亿美元，美国德雷珀一支付/交易一并购 10.Tink一22亿美元，瑞典斯德哥尔摩一银行一并购 金融科技板块 支付科技保险科技监管科技 网络安全技术财富科技 金融科技之支付科技 支付科技在金融科技投资中一枝独秀，吸引大量风险投资 高来第：（全月限》（2021年下半年），全家全8科统表分质，年号国学款指色P80量期)，“要里221年12月31日上 金融科技之支付科技 嵌入式银行服务促进合作与投资 推动投资重心向亚洲和非洲转移 47亿美元收购支付平台BillDesk5，澳大利亚先买后付公司Zip收购ZestMoney的少数股东权益。6 在B2B支付数字化和自动化推动下，B2B领域受到越来越多关 一超来越多人关注以区块链解决方索处理跨境交易 一随着公司推进数字化，扩充并寻求在非金融活动中嵌入支付选项的其它方式，合作伙伴关系变得越来越重要 金融科技之保险科技 保险科技上市公司遇到阻力，盈利能力成为关键 ：（金热用（2021年下年年），全金然统析，年马成国限(原图由Ph80)，“要至21年12 金融科技之保险科技 估值偏高推动企业着力缔结联盟/伙伴关系 金融科技之监管科技 监管科技在2021年吸引大量投资和破纪录的交易 全球监管科技投资（风险投资、私募基金与并购） 监管科技在2021年录得100亿关元的骄人全球投资，并创下破纪录交易宗数仅略逊于2020的最高交易额纪录。2021年上半年的重大交易包括加大Verafin以27亿美元被收购，爱尔兰Fenerg0以6亿美元被收购。2021年下半年的投资主要由后期风投交易所推动，包括Carta筹资5亿美元，Deel筹资4.25亿美元及 Quantexa筹资1.53亿美元。2021年下半年监管科技领域的主要亮点包括： 多样化金融科技板块推动监管科技投资 2021年除了反洗钱和支付系统继续推动大量投资涌入监管科技领域，投资者开始把更多目光投注到保护隐私权的监管科技公司一一例如Deel和Wrapbook，以 及加密币公司——例如BullishGlobal和Chainalysiss 尽管亚太区渐见菱缩，加密货币解决方案仍受欢迎 2021年，专门提供加密货币解决方案的监管科技公司仍保持投资热门领域的地位，尽管不同地区的监管环境正在发生变化。在南北美洲，特别是美国的加密货币领域仍吸引着大量投资，亚太区加密货币投资随着中国全面禁止加密货币交易而大幅滑落。印度也提出法案，拟在近期内仿效中国禁止加密货币交易。 , 全胞控分新, 4图胞)(B:RPixhB0kB), *E至2021年12)31B止, 金融科技之监管科技 2021年下半年值得关注的趋势 监管机构协助推动监管科技投资 （2021年监管科技市场的融 不少地区的监管机构在2021年对监管科技解决方案更为关注。新 监管科技解决方案在广泛的细分领域持续吸引投资，包括隐私权保护、欺诈防范和检测、加密货币和人力资源管理 金融科技之网络安全技术 网络安全技术投资同比翻一番 金融科技之网络安全技术 对管理检测和响应（MDR）与端点检测和响应（EDR）的兴趣 2021年下半年值得关注的趋势 （6网络安全技术的一大主题是越来越多人认识到网络 金融科技之财富科技 财富科技风险投资欣欣向荣，欧美地区尤为兴旺 金融科技之财富科技 更关注“中间”需求 金融科技之区块链/加密货币 加密币和区块链吸引到300亿美元投资 全球区块链及加密货币投资（风险投资、私募基金与并购） 全球区块链和加密货币投资在2021年鼠升至300亿关元 一刷新了之前在2018年创下的82 亿关元纪录，与2020年的55亿美元投资相比，升幅超过5倍。2021年下半年加密币和区块链领域的主要亮点包括： 不同地区的态度截然不同 2021年不同地区对加密币的态度截然不同。中国在2021年上半年禁止加密货币交易后，在2021年下半年全面禁止比特币挖矿，并禁止银行等机构提供便利加密货币交易的服务。9印度率先采取措施跟随，包括提出法案禁止使用加密货币作为该国国内的支付方案，并禁止与加密货币相关的活动。10尽管亚洲区对加密币的兴趣陡降，但在世界其它地区的受欢迎程度不减反增，包括在美国、加享大和加勒比地区。 区块链可应用范国不断扩充 一不仅是右到区块链现在的潜在价值，而且 2021年，投资者开始真正地适应区块链领域一 还看到区块链将来可激发的各种可能性。区块链可带来的广泛机会引发无限憧憬，包括利用区块链支持跨司法辖区的协作一一将与关键任务相关的数据、研究和分析合并到单一账本，供所有人使用。 金融科技之区块链/加密货币 成熟的加密币公司呼吁加强监管 环球润察金融科技板块焦点访谈热点文章区城分析 焦点访谈 Quantexa首席执行官及创始人 ThoughtMachine创始人及首席执行官 焦点访谈之Quantexa 通过连接数据以帮助银行做出更好的决策：Quantexa融资之旅的经验教训 当今金融机构面临的其中一个量具挑战性的问题是如何有效、快速和自信地运用数据以做出更明智的决策，而无需过多的人工干预。 例如，大多数银行都有识别潜在金触犯罪的流程一一比如客户是不是洗钱者一一但这些流程可能非常耗费人力和时间。Quantexa的创始人及首席执行官VishalMarria解释说： “根据与我紧密合作的一家组织表示，他们的传统规则为反洗钱系统可发出数千条警报。他们需要审视每条警报，首先是手动整合警报相关数据，然后花时间调查警报当中99%量误报。 焦点访谈之Quantexa 吸引资金：企业家和初创企业的经验教训 Maria还记得他首次进行A轮投资的压力有多大。他建议任何打算进行一轮投资的首席执行官将其视为 个过程一一就像招标一样。“您必须将其当作一个流程来运行，因为时间过得很快，而您仍在经营业务，仍在烧钱。 他还强调了以一种便于投资者消化并易于将公司划分为潜在细分市场的方式展示公司指标的重要性。“当您在A轮、A+轮或B轮中时尤其如此，”他解释道。“因为您还在经营。您还在创造市场。而且，更重要的是，由于您的业务处于起步阶段，您没有那么多顾客、客户或用户。 Marria还建议首席执行官们与投资者分享他们公司将在未来实现和执行的愿景。（当我们进行A轮融资 时），我们做得非常出色的是，我们不只是谈论我们今天要解决的问题。我们还讨论了如何发挥我们的能力并解决其它问题一一不仅在金融服务领域，还有政府、电信、石油和天然气以及其它行业，“他解释“这对时刻面对市场波动的风险投资者来说是一大安慰。 收听毕马威全球金胜科技主管AntonRuddenklau和 Quantexa首席执行官及创始人VishalMarria的完整访，了 解他们如何连接数据以帮助银行做出更好的决策。 Quantexa是一家全球数据和分析软件公司，开创了Contextual DecisionIntelligence，使组织能够通过挖掘数据的意义来做出 可信的运营决策。Quantexa的平台利用大数据和人工智能的最 新进展，通过提供某地方内部和外部数据的语境、连接视图来发现隐藏的风险和新机遇。Quantexa平台比传统方法增加了90% 以上的准确性和60倍的分析模型解析速度，效，解决了数据管理、金触犯罪、客户情报、整个客户生命周期中的主要挑战。 焦点访谈之ThoughtMachine 将银行核心系统带到云端：ThoughtMachine如何帮助银行超越传统基础设施 面对瞬息万变的行业，老牌银行并未停滞不前。他们投资研发，开展企业风险投资，并与金融科技公司组建合作伙伴关系。但是，尽管许多银行继续对新的可能性充满期待，但它们也意识到，试图将敏捷技术与其传统架构深处的数据结合和连接，可能是梦般的困难。 认识到银行业创新的最大障碍 “我们的核心假设没有改变，那就是[银行]不能继续使用传统架构在大型主机上运行。真正改变的是，现在很多银行都认同这一点一一彼此所见略同。 着眼于增长：新的地域和客户 焦点访谈之ThoughtMachine 成功秘决：聘用合适的人才 当被问及为什么ThoughtMachine能如此成功时，Taylor立即提到了公司的员工。“人才是一切变得更好的关键。如果您获得人才库中的精英，您就可以用更少的人做更多的事。“ 为此，Taylor概述了他们如何实现正确的人才方程式。“首先，我们支付高薪的同时，在公司也给予员工选择权，他分享道。接下来，他们专注于吸引来自金融服务业、积极进取且厌倦了在技术落后的行业工作的人才。他补充：“第三，我们花了很多时间在文化上，让公司成为一个能够真正愉快工作的地