2021年下半年金融科技动向

KPMG金融科技动向2021年下半年2022年3月home.kpmg/金融科技动向 再攀高峰KPMG2021年是金融科技市场欣欣向荣的一年，世界各大地一对核心银行系统日益关注，银行意识到原有的基础区均录得破纪录交易量，其中包括美洲区，欧洲、中东设施怎样让它们裹足不前，无法真正前进；毕马威金融科技专业人员包括追布全球与非洲及亚太区。金融科技投资异常强劲，风险投资和50多个金融科技枢纽的合伙人及员工，一金融科技不断扩大用户接触面，例如非洲、东南亚与金融机构、数字银行和金融科技公司私募基金投资双双创下新高。随着金融科技解决方案的业务广度不断拓宽，受吸引的投资也在源源不绝地流入和拉丁美洲等最偏远和服务最不足的地区；紧密合作，助它们了解变化趋势、识别增长机遇和制定与执行战略方案。相关领域，其中对加密货币、区块链、财富科技、网络安全技术的兴趣尤为浓厚。一关注全球投资机会，企业和风投投资者环顾世界寻找合适的金融科技投资机会和交易。回顾2021年全年，恢复强劲增长的态势明显，有多股趋势互相交织，推动老牌企业和初创公司重新思考金融踏入2022年，全球金融科技投资意向依然强劲，不同细AntonRuddenklau分领域发展势头良好，新领域也有望成为增长潜力骄人毕马威国际金融科技全球主管服务的意义，以及金照服务在后疫情时代的形态。过去单马威新加坡合仪人一年，我们在金整科技领域观察到的几大趋势包括：的新星。金融服务咨询业务主管一对加密货币和区块链兴趣浓厚，投资意向强劲，企无论您是大型金融机构负责人还是新兴金融科技公司创业纷纷研究、测试和发掘加密币在现代金融服务制始人，如果您愿意重新思考各种可能，不受原有架构和度中所扮演的角色；思想的束缚，未来将有无限的机会在等待您发掘。您在阅读本期《金融科技动向》报告时，不妨自问：今天金融服务机构通过最入式银行、保险和金融产品，我们要做些什么才能成为一家为用户、客户和投资者拓展日常业务范围，机构之间形成更紧密的合作关创造独特价值的卓越企业？系;除非另有注明，否则本刊所有货币金额均以美元列示。除另有注明外，数据均由PitchBook提供。#金融科技动向 目录环球洞察金融科技板块一全球金融科技投资分一支付科技析（风投、私募基金一保险科技与并购)一监管科技一前十大交易一2021年金融科技大势网络安全技术财富科技区块链/加密货币焦点访谈Quantexa公司区域分析Vishal MarriaThoughtMachine公司26336美洲区PaulTaylor一欧洲、中东与非洲一亚太区热点文章-新兴市场：非洲和拉丁美洲 环球润察 金融科技板块|焦点访设|热点文章|区城分析2021年全球金融科技投资达5684宗交易，总金额达2.100亿美元#金融科技动向 环球河察 金融科技板块|焦点访谈|热点文章|区城分析环球洞察2021年金融科技投资交易再创新高，投资总额达2.100亿美元全球风险投资升至破纪录的1,150亿美元高位各地区涌现大额“先买后付技术领域交易（COP26）以来，人们对拥有先买后付技术领域在2021全年都吸引了可观的投资，2021年上半年ESG业务能力的金融科技公司2021年全球风险投资升至破纪录的1，150亿美元高位，打破之前在2018年创下的532亿美元纪录。其中企业风投相关投资达500亿关Klarna风投筹得12亿美元，2021年下半年PayPal斥资27亿美元收刮目相看，不少地区正设立专元，比2020年的240亿美元翻了一番。2021年共录得破纪录的7宗购日本Paidy。2021年下半年，Block(原Square)还宣布斥资290亿注于ESG解决方案的孵化器。筹资额在10亿美元以上的金融科技风险投资，包括2021年下半年全美元收购澳大利亚Afterpay。这项在澳大利亚企业史上创下最高额虽然该领域至今为止还没有获数在美洲进行的5宗筹资交易：美国Generate筹得20亿美元；巴西收购纪录的交易预计在2022年完成。得应有的投资，但已引起各地Nubank筹得11亿美元；美国Chime筹得11亿美元；以及巴哈马FTX政府相当大的重视，而且很有筹得10亿关元。欧洲、中东及非洲区的最大风险投资活动包括2021银行核心系统替代品日益受到关注可能在未来5年成为所有金融年下半年德国N26筹资9亿美元，以及2021年上半年瑞典Klarna风全球金融机构都面对着巨大压力减少依赖原有基础设施，改善银行科技细分领域中享有最可观增投筹资12亿美元。核心系统，以便利用云技术提升客户体验。2021年，金胜机构，尤长的领域。99加密市和区块链的丰收年，全球投资颜达300亿美元其是头部银行对能够协助它们完成这项工作的金融科技公司兴题倍增。2021年下半年，摩根大通宣布银行将转型采用英国Thought2021年加密币和区块链领域的投资突飞益进，从2020年的54亿美元Machine的核心银行平台；在此期间ThoughtMachine筹得2亿美鼠升至2021年的300亿美元。全球范围内，人们对加密币及相关科元，摩根大通也参与了筹资。毕马威国际全球金融科技主管AntonRuddenklau技在现代金慰系统中可能扮演的角色有了越来越清断的认识。相关毕马威新加坡合伙人领域的活动渐超活跃，也刺激各国中央银行采取行动，部分中央银金融服务咨询业务主管行考患仿效中国的数字人民币开发数字货币。这一发展也引起了监管机构的注意。2021年下半年，中国全面禁止加密币挖矿和交易，印度率先跟随。另一方面，也有一些国家继续大力支持加密币领域的研发和解决方案。https://www./fintechnurer-cere-benking-fealwtt#金融科技动向5 环球河察金融科技板块|焦点访设|热点文章|区城分析环球洞察市场对数据互联互通和分析的兴趣日增跨境井购交易2021年强力反弹2021年，能够协助企业掌握数据，并将数据转化为更有效的借贷，金融科技跨境井购交易额在2020年跌至107亿美元后，2021年强力金融科技公司合作抱有良好的保险或反洗钱和防欺诈决策的金融科技公司逐渐获得市场青腺。反弹，全年录得275宗交易，在831亿美元的全球金胜科技并购交易愿望，将任何新主张融入原有2021年下半年，英国Quantexa在D轮融资筹得1.53亿美元，以支额之中，跨境并购交易额达362亿美元。2021年上半年和下半年交环境都需要花费大量时间，过持其人工智能和机器学习驱动的情境决策智能解决方案。易活跃，2021年上半年伦敦证券交易所斥资148亿关元收购关国程复杂艰辛且沙涉及较高风险，Refinitiv，美国纳斯达克斥资27亿美元收购加拿大Verafin；2021年但全世界在银行核心系统等基私募基金的金融科技投资比原高位增加超过两倍下半年意大利Nexi斥资92亿关元收购丹麦Nets，PayPal斥资27亿关础设施投资不足的银行与投入2021年全球私募股权公司对金融科技的投资比以往任何一年更积元收购日本Paidy。足够资源的同业相比，明显相极，全年录得144宗交易，投资额超过120亿美元，是2018年高位50形见出，处于劣势。这将有助亿美元的两倍以上。2021年上半年表现强劲，2021年下半年再接再2022年应关注的发展趋势于在未来掀起一股投资银行核厉，各国都录得大额私募基金交易，例如关国(NYDIG一一7.67亿关企业和金融科技公司都寻求在不同市场扩大规模，以对自身业务心系统的潮流，因为银行业别元，Mindbody——5亿美元，iCapitalNetwork——4.4亿美元)；英模式发挥互补作用，并购活动因此变得更为活跃，交易规模不断无选择。加大国(GenesisDigitalAssets——4.31亿美元，DivideBuy——4.13亿美元)；巴西(Provo——2.51亿美元)；越南(VietnamPayment一对加密币的兴趣和投资意隐不断提升，包括与加密币治理和鉴证Solution——2.5亿美元)，以及印度(VastuHousing Finance——2相关的领域Judd Caplain亿美元)。一为应对COP26的要求，金融科技公司可提供的ESG业务能力日益单马威国际受到关注一银行替代品和银行核心系统的现代化改造引起关注金融科技动向6 环球察 金融科技板块|焦点访设|热点文章|区城分析环球洞察2022年金融科技大势分析2021年，世界各地对金融科技都表现出浓厚兴趣和强烈的投资意向金融科技的范围不断扩大，已远超最初的定义。踏入2022年，金融科技范围扩大、多个细分领域渐趋成熟、发展相对滞后地区的投资增加，加上企业投资兴趣高涨有望保持上扬的投资势头。展望未来，我们预测全球金融科技市场最有可能出现下列趋势：越来越多银行提供嵌入式解决方案ESG金融科技公司将享有可观增长嵌入式金融在过去的一年成为热门潮流，而且有条件进一步发展，因为很随着ESG议题受到越来越多领域的关注，优先次序不断推进，对拥有多银行都希单成为非银行和非金机构的服务提供商，以提供包含金胜服ESG业务能力的金融科技公司的兴趣也在升温，包括专注于气候变化务元素的客户体验或服务主张，使之成为更广泛服务的组成部分。脱碳减排和双循环经济的公司。2逐步加强对嵌入式金融服务的监管5发展相对滞后地区的交易将受到更多关注通过嵌入非监管实体以及由非监管实体交付的金融产品或服务不断增加投资者将更多地关注在金融服务方面发展相对后的地区在非可能会引起监管机构的注意，甚至可能在未来6到12个月出手干预，因为东南亚、拉丁美洲和中东等地区进行更多交易监管机构可能会通过滑清问责和可来取追索权等问瑟保障客户利益。3金融科技公司将塑造成数据机构“独角兽”公司在发达国家市场将视去一些光环，1市场仍是追捧对象但在新兴不少金融科技公司会将自身重新塑造成仅仅提供支付和其它金融服务的数据机构和数据提供商，！以便让它们在投资者和市场的眼中脱额而出。“独角兽”公司在发达国家市场，尤其是美国呈井喷式上涨势头，能使“独角兽”自的光环变得略为暗淡不过在新兴市场和一些发展初期的金股科技枢纽，“独角兽”仍然是初创企业的中流磁柱#金融科技动向 环球测察 金融科技板块|焦点访课|热点文章|区城分析环球洞察2021年以破纪录交易画上句号全球金慰科技投资（风险投资、私募基金与并购）2018-2021全球金融科技风险投资20182021*$2505.6846,000$1404,7205,000$2004,0383,8635,000$1203,764$1003,2263,1773,1374,000$1504,00008s3,000$1003,000$602,0002,000$50$401,000$201,000$148.6$213.8$124.9$210.1$53.2$43.2$46.2$O$0$114.920182021*02018201920202021*0交易价值(10亿美元）20192020文易采款交易价值（10亿美元)交易宗数20182021全球金融科技并购全球金融科技成长性股权授资20182021*$2008201,000$14200704800$12$150574$10144112150536600$8108$10091$6100400$50$420050$90.2$167.2$75.8$83.1$2$5.2$3.3$2.9$o0$12.22018201920202021*2018201920202021*0交易价值（10亿美元）交易宗数交易价值(10亿美元)交易宗致#金融科技动向8 环球河察金融科技板块|焦点访谈|热点文章|区城分析环球洞察风险投资估值再创新高全球金融科技交易前估值中位数（按阶段，百万美元）全球金融科技跨境井购201820212018202108S275006$200.0$602141831872502006'S8S$40150$56.5$65.0$42.5$20$10.7100$17.5516.0$23.0$54.9$67.8$36.250$5.0$9.0Os2019202002018201920202021*20182021*天使