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诺诚健华（9969.HK）是一家专注于肿瘤免疫治疗的生物科技公司，其核心产品奥布替尼是一种BTK抑制剂，用于治疗复发/难治华氏巨球蛋白血症（WM）和复发/难治边缘性淋巴瘤（MZL）等血液恶性肿瘤。奥布替尼于今年年初正式进入国家医保目录，销售覆盖面已扩大至国内260多个城市中的1,000多家医院，另有两个新适应症在上市审评中。公司预计2H22产品销售将环比再上升30-35%。此外，奥布替尼治疗复发/难治华氏巨球蛋白血症（WM）和复发/难治边缘性淋巴瘤（MZL）的两项新适应症正在NDA审评中，有望于2023年获批。诺诚健华的后续管线也齐发力，未来催化剂丰富。我们维持公司“买入”评级；上调2022-24E收入预测、上调目标价至17.3港元。
