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报告总结：徐驰和张文宇两位分析师认为，短期内宏观经济增速或高于预期，美联储或难转鸽，加息或依旧鹰派。伊朗核谈判顺利推进有助于原油价格回落，全球市场或迎利好。建议均衡配置以应对复杂的内外环境和波动率的放大，关注三条最具确定性的宏观主线：高端消费、中游制造业、交运、养殖业和国产替代方向。风险提示包括地缘政治冲突超预期、全球流动性收紧超预期和国内Omicron疫情超预期。
