“印太经济框架”：美国思维的变与不变主办单位：中国人民大学国家发展与战略研究院、中国人民大学经济学院、中诚信国际信用评级有限公司承办单位：中国人民大学经济研究所 简要总结一、“印太经济框架”（IPEF）是美国传统对华战略的新外衣，是纳入了“特朗普主义”顾虑的“奥巴马路线” 。二、IPEF与RCEP针锋相对；规模、重要性、经济结构不容忽视；中美与IPEF其它成员的贸易、产业依赖程度较深，中美有替代、有互补。三、IPEF是美国在多重困境多重目标下的政治行为；是其“小院高墙”战略的延伸；整合了印太经济与安全要素；在短期内形式大于实质，长期不容轻视。四、中国应快速行动、及时应对：瞄准关键领域，科技自立自强；深化改革，扩大开放；针对限制措施，有的放矢地突破产业链、盟友圈的双重封锁。3 第一节：历史与现实视角下的新外衣一、历史与现实视角下的新外衣（一）二十一世纪以来美国对中国、印太（亚太）的两个认知：竞争与增长1、对华竞争4•小布什（上台即明确宣布“中国为美国的战略竞争对手”；被“911” 打断）•奥巴马（上台初期应对金融危机；后宣布“重返亚太”战略，目标直指中国；TPP）•特朗普（上台即再次将中国明确定义为战略竞争对手，贸易战单打独斗，反贸易自由化，退出TPP）•拜登（战略竞争对手，激烈竞争；“印太经济框架”IPEF）2、全球经济增长机会的中心在印太•《美国印太战略》（2022.02）：“印太地区是世界上最具活力的地区，美国将与地区内外的盟友、合作伙伴和机构进行持续和创造性的合作。” 第一节：历史与现实视角下的新外衣（二）美国已经承担不起全球化的代价：一个事实•全球化：必然有利有弊的游戏；•利益分配不均：资本获利，中产受损，贫富分化、社会撕裂•民粹主义危及美国政体5 第一节：历史与现实视角下的新外衣两个认知+一个事实背景决定了拜登政府的印太政策选择：变与不变目标上：分享印太经济增长的机会对抗和削弱中国在印太地区以及全球的经济影响力方式上：（杂合）产业协同化市场自由化—— 纳入了“特朗普主义”顾虑的“奥巴马路线”：IPEF6 第二节：“印太经济框架”的内容二、“印太经济框架”的内容（一）核心内容： 主要时间脉络 内容简介 核心成员构成 发展进程1.2.3.4.2022年5月23日，美国总统拜登在访日期间，正式宣布启动印太经济框架（IPEF）7 第二节：（一）“印太经济框架”的核心内容1. 主要时间脉络8安倍政府在2016年首次提出了“自由开放的印度—太平洋”（FOIP）战略2021.10：拜登在东亚峰会提出要构建一个印太经济合作程架，围绕贸易便利化、产业链韧性、清洁能源、劳工标准等领域展开合作2022.02：《美国印太战略》明确提出“印太经济框架”，涉及劳工和环境标准，数字经济，供应链，脱碳和清洁能源等。2022.05.23：拜登在东京正式宣布启动“印太经济框架”，13+1创始成员国。 2. 内容简介第二节：（一）“印太经济框架”的核心内容白宫国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan ）称，“印太经济框架”（IPEF）的重点是： “围绕印度—太平洋经济体的进一步整合，以数字经济等新领域为重点，制定标准和规则，并致力于确保安全和有弹性的供应链。”美国与IPEF各伙伴国的谈判将分别由美国贸易代表办公室和商务部牵头，围绕以下四大支柱进行：9•贸易：寻求建立高标准、包容性、自由和公平的贸易承诺，并在贸易和技术政策上制定新的和创造性的方式以促进经济活动和投资，促进可持续和包容性的经济增长，并使工人和消费者受益。努力不限于数字经济合作。•供应链：提高供应链透明度、多样性、安全性和可持续性，更具韧性和一体化；协调危机应对措施；更好地防备和减轻扰动以确保商业连续性; 提升物流效率，确保关键原材料和加工材料、半导体、关键矿物和清洁能源技术的获取。•清洁能源、脱碳和基础设施：与《巴黎协定》一致，加快开发和应用清洁能源技术，以实现经济脱碳和抵御气候影响，通过支持可持续、耐用的基础设施建设和提供技术援助，深化在技术、资金、竞争力与联通提升方面的合作。•税收和反腐：在印太地区通过制定和执行有效、有力的税收、反洗钱和反贿赂制度，以促进公平竞争。这包括分享专业知识，支持建设负责任和透明的体系所需要的能力体系。（焦点：价值观、安全、制度、新兴领域）Statement on Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity , The White House, 2022 May 23. 3. 成员构成：针锋相对中国视角：与RCEP对比，排除了中柬老缅美国视角：与CPTPP对比，扩容了印韩印尼菲泰斐六国，去除美洲国家（另有安排）；类似的价值观标准RCEP中国、柬埔寨、老挝、缅甸IPEFCPTPP加拿大、墨西哥、智利、秘鲁韩国、泰国、印尼、菲律宾美国、印度、斐济澳大利亚、新西兰、新加坡、日本、越南、文莱、马来西亚第二节：（一）“印太经济框架”的核心内容10 4. 形式及进程•仅为框架，并非协议•原则性，缺乏细节安排•菜单式•尚未开展深入谈判•期望在18个月内完成相关谈判(2023年11月美国主办APEC领导人非正式会议)第二节：（一）“印太经济框架”的核心内容11 第二节：“印太经济框架”的内容二、“印太经济框架”的内容（二）中国与IPEF成员的经济数据对比分析： 人口规模 GDP 指标 贸易关联程度 关键产业和领域的关联程度1.2.3.4.RCEP中国、柬埔寨、老挝、缅甸IPEF（14国）美国、印度、斐济澳大利亚、新西兰、新加坡、日本、越南、文莱、马来西亚、韩国、泰国、印尼、菲律宾12 •人口规模与GDP指标：规模、重要性、经济结构不容忽视第二节:（二）中国与IPEF成员的经济数据对比分析13中国与IPEF成员的GDP和人口规模（2021年）国别GDP(现价十亿美元)GDP占世界比例总人口(亿人)总人口占世界比例人均GDP（美元）中国1773.41 18.45%14.12 18.02%12556美国2299.61 23.93%3.32 4.24%69288日本493.74 5.14%1.26 1.60%39285印度317.34 3.30%13.93 17.78%2277韩国179.85 1.87%0.52 0.66%34758澳大利亚154.27 1.61%0.26 0.33%59934印尼118.61 1.23%2.76 3.53%4292泰国50.60 0.53%0.70 0.89%7233新加坡39.70 0.41%0.05 0.07%72794菲律宾39.41 0.41%1.11 1.42%3549马来西亚37.27 0.39%0.33 0.42%11371越南36.26 0.38%0.98 1.25%3694新西兰25.00 0.26%0.05 0.07%48802文莱1.40 0.01%0.00 0.01%31723斐济0.46 0.005%0.01 0.01%5086IPEF总体3793.52 39.47%25.29 32.27% •工业增加值份额：IPEF=18.45%+18.29%=36.74% (2020)第二节:（二）中国与IPEF成员的经济数据对比分析 中国与IPEF成员的工业增加值占世界份额对比（2000-2020）注：工业包括制造业和建筑业；增加值以美元现价计；数据均来自世界银行；2020年日本、美国、新西兰数据、2019年新西兰数据由前两年工业增加值平均增长率估算得到。14 •贸易关联程度：IPEF成员对中国、美国的出口依赖程度第二节:（二）中国与IPEF成员的经济数据对比分析注：出口依赖程度即 IPEF成员国的出口总额中流向中国、美国的比重；数据来源于UN Comtrade数据库近年对华出口市场依赖明显高于对美出口市场依赖15 •贸易关联程度：IPEF成员对中国、美国的出口依赖程度第二节:（二）中国与IPEF成员的经济数据对比分析注：出口依赖程度即 IPEF成员国的出口总额中流向中国、美国的比重；数据来源于UN Comtrade数据库越南、印度、斐济国家对美出口市场依赖一直显著高于对华出口市场依赖16 •贸易关联程度：IPEF成员对中国、美国的进口依赖程度第二节:（二）中国与IPEF成员的经济数据对比分析注：进口依赖程度即 IPEF成员国的进口总额中来自中国、美国的比重；数据来源于UN Comtrade数据库17 •贸易关联程度：IPEF成员对中国、美国的进口依赖程度第二节:（二）中国与IPEF成员的经济数据对比分析注：出口依赖程度即 IPEF成员国的出口总额中流向中国、美国的比重；数据来源于UN Comtrade数据库以上国家对华进口依赖明显高于对美依赖，但之前的出口指标相反，说明其产业链仍存在对华需求18 19第二节:（二）中国与IPEF成员的经济数据对比分析•IPEF成员2020年对中美的进、出口依赖程度横向对比注：如前所述，出口（进口）依赖程度指出口（进口）总额中流向中、美的各自占比，由于分母一致，故可横向对比。颜色深浅以10-20%、20-30%、高于30%为界，划分低、中、高三档依赖程度。•所有国家都高度依赖从中国进口•虽然部分成员对美出口依赖程度高于对华出口依赖程度，但是其进口对华依赖程度普遍更高•说明IPEF成员的贸易产业链与中国互补性较强，在短时间内实现产业链“对华脱钩”的可能性不大 出口依赖程度进口依赖程度IPEF成员对中国对美国对中国对美国澳大利亚42.95%6.16%29.17%12.02%日本22.07%18.69%25.99%11.31%韩国25.86%14.51%23.29%12.36%新西兰28.41%10.52%22.69%9.77%印尼19.48%11.43%28.06%6.12%马来西亚16.20%11.11%21.33%8.73%新加坡14.37%11.35%14.44%10.72%文莱17.69%1.15%10.81%5.55%泰国12.86%14.87%24.00%7.29%菲律宾15.07%15.37%23.15%7.79%印度6.90%17.91%15.96%7.24%斐济3.77%22.60%16.40%3.71%越南17.54%27.67%32.48%5.31% 对中国对美国IPEF成员原材料中间品消费品资本品原材料中间品消费品资本品印度29.34%49.65%12.59%8.42%5.64%25.97%51.34%17.05%印尼24.67%51.25%22.11%1.97%12.17%11.65%64.96%11.22%文莱4.51%74.51%20.54%0.43%0.62%10.93%87.97%0.47%越南11.23%22.19%13.41%53.17%2.88%4.61%53.34%39.17%泰国20.64%37.42%14.10%27.84%2.15%6.75%41.62%49.47%澳大利亚92.47%3.48%3.24%0.81%18.74%55.06%9.87%16.33%新西兰49.65%31.41%17.25%1.69%40.07%21.54%22.53%15.86%日本1.35%24.79%20.34%53.52%0.84%11.96%41.75%45.45%韩国0.78%25.92%15.39%57.91%0.60%12.74%42.92%43.74%马来西亚5.60%32.40%22.94%39.06%0.29%8.37%34.95%56.38%菲律宾20.92%13.03%4.15%61.90%2.25%5.52%30.15%62.08%新加坡0.33%27.94%16.36%55.37%0.24%23.83%23.68%52.26%20第二节:（二）中国与IPEF成员的经济数据对比分析注：某国对某类产品的对华（对美）出口依赖程度指该某国对中国（美国）的出口额中该产品的占比，在中、美国别内可横向对比。颜色标注为双边出口流量中比重最高的主导产品类别。产品品类分类依据参照