稳健医疗发布2022年半年度报告，实现营业收入51.14亿元，同增27.36%；归母净利润8.93亿元，同增17.32%；扣非净利润8.21亿元，同增30.82%，EPS为2.12元。2022Q2公司实现营业收入、归母净利润28.36亿元、5.36亿元，同增58.35%、91.43%，防疫物资订单放量，收入、利润双升。公司高端敷料、疾控产品构成营收驱动力，消费品业务稳健增长。境外耗材毛利率下降拖累整体盈利水平，费用管理持续优化。医用耗材品牌知名度不断提升，消费品板块彰显增长韧性。我们维持2022-24年EPS预测为3.51/4.33/5.24元，目前股价对应22年20.25倍PE。我们看好公司医用敷料业务收入高速增
