7月电动车销量超预期，全年销量预期上调至680万辆+，同比增长94%。欧洲销量偏弱，美国政策落地在即。8月排产环增10%+再上台阶，下半年景气度超预期。新技术升级加快，带来增量机会。投资建议：继续强烈看好电动车板块，首推Q2盈利拐点叠加储能加持的电池，关注隔膜、负极、前驱体、结构件、添加剂、勃姆石、电解液、三元、铁锂、铜箔和锂。风险提示：价格竞争超市场预期，原材料价格不稳定，影响利润空间，投资增速下滑及疫情影响。
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