8月电动车销量超预期，全年销量预期上调至680万辆+，同比增长96%。欧洲销量偏弱，美国政策落地。9月排产环增10%+再上台阶，全年景气度超预期。建议关注Q2盈利拐点叠加储能加持的电池龙头宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、派能科技，以及持续紧缺、盈利稳定的龙头隔膜恩捷股份、星源材质、负极璞泰来、杉杉股份、贝特瑞，前驱体中伟股份、结构件科达利、添加剂天奈科技、勃姆石壹石通，铝箔鼎胜新材，电解液天赐材料、新宙邦，三元容百科技、华友钴业、当升科技，铁锂德方纳米、铜箔嘉元科技、诺德股份，价格维持高位低估值的锂赣锋锂业、天齐锂业等。
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