本报告主要关注新能源汽车行业的发展情况和相关公司的投资机会。根据中汽协数据，7月中国新能源车销量同比增长120%，渗透率达到24.5%，行业仍保持高景气度。美国众议院投票通过《通胀消减法案2022》，该法案将推动美国锂电产业本土化，对锂资源的需求将进一步增加。建议关注拥有优质锂资源、自供率高及一体化布局完善的锂企。此外，PET铜箔厂商良率已突破，行业发展趋势明确进入集中投产阶段，设备最先受益。建议关注具备PET铜箔设备一体化制造能力的东威科技。建议关注电池厂、锂资源公司和中游材料环节的公司，如宁德时代、亿纬锂能、科达制造、融捷股份、盛新锂能、天齐锂业、金圆股份、恩捷股份、美联新材、璞泰来、长远锂科、当升科技、厦钨新能、德方纳米等。风险提示包括新能源汽车发展不及预期、相关技术出现颠覆性突破、产品价格下降超出预期、产能扩张不及预期、产品开发不及预期和原材料价格波动。建议关注公司的盈利预测和评级。
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