研报摘要
行业动态与市场表现
电力设备与新能源板块：
- 本周表现：该板块下跌2.15%，在所有行业分类中排名第28位，整体弱于大盘。
- 细分市场：风力发电指数涨幅最高，储能指数涨幅最低。具体表现为：
- 风力发电指数下跌0.73%
- 核电指数下跌1.29%
- 新能源汽车指数下跌1.40%
- 工控自动化下跌1.58%
- 锂电池指数下跌1.97%
- 光伏指数下跌1.98%
- 储能指数下跌2.09%
新能源汽车行业：
- 销量亮点：多家新势力品牌4月销量增长，尤其是埃安、理想等品牌实现了较高的同比增长率。比亚迪保持强势地位。
- 具体销量：蔚来交付6,658辆，理想交付25,681辆，哪吒交付11,080辆，零跑交付8,726辆，赛力斯交付2,953辆。
新能源发电：
- 光伏市场：2023年一季度，全国新增并网容量33.66GW，同比增长154.8%。户用光伏装机量创新高，达到9GW。
- 风电数据：2023年一季度，全国风电新增并网装机1040万千瓦，其中陆上风电989万千瓦，海上风电51万千瓦。
储能市场：
- 中标规模：4月储能中标项目规模大幅增长，其中储能系统采购项目规模达到1.4GW/3.6GWh。
工控及电力设备：
- PMI指标：4月我国PMI为49.2%，略低于荣枯线，但生产指数仍位于临界点之上。
- 电网与电源投资：1-3月，电源工程完成投资同比增长55.2%，电网工程完成投资同比增长7.5%。
投资建议与关注点
新能源汽车：推荐关注电池、隔膜、热管理、高压直流、薄膜电容等相关领域的企业，如宁德时代、恩捷股份、三花智控、宏发股份、法拉电子、中熔电气等。
新能源发电：聚焦光伏、风电、储能三大领域，推荐关注隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升、爱旭股份、高测股份、迈为股份、帝科股份、TCL中环、钧达股份、阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份、禾迈股份、昱能科技、通灵股份、宇邦新材、威腾电气、福斯特、海优新材、联泓新科、东方盛虹、海力风电、天顺风能、泰胜风能、东方电缆、亨通光电、起帆电缆、宝胜股份、大金重工、明阳智能、三一重能、运达股份、科士达、派能科技、鹏辉能源、德业股份、苏文电能、金冠电气、金冠股份、泽宇智能等。
工控及电力设备：建议关注良信股份、特变电工、平高电气、许继电气、国电南瑞、中国西电、思源电气、四方股份、保变电气、长缆科技、长高集团、汇川技术、鸣志电器、麦格米特、雷赛智能、信捷电气、伟创电气、正弦电气等。
风险提示
- 政策风险：新能源行业增长受政策支持的不确定性。
- 竞争加剧风险：行业内部竞争可能导致价格超预期下降。
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