富道集团年报2021

年報2021 本年度報告以環保紙印刷目 錄2公司資料4主席致辭5管理層討論及分析14董事及高級管理層履歷18企業管治報告26董事會報告39環境、社會及管治報告51獨立核數師報告57綜合全面收入表58綜合財務狀況表60綜合權益變動表62綜合現金流量表64綜合財務報表附註182財務概要 公司資料2021年年報2公司秘書林佑顯先生（於二零二一年十一月十六日獲委任）霍秋彤女士（於二零二一年十一月十五日辭任）註冊辦事處Windward 3, Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands總辦事處及香港主要營業地點香港灣仔港灣道26號華潤大廈34樓3402室公司網址http://www.cwl.com核數師大華馬施雲會計師事務所有限公司香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心1座801–806室公司名稱富道集團有限公司股份代號03848董事會執行董事盧偉浩先生（主席）陳淑君女士（於二零二一年七月三十日辭任）謝偉全先生獨立非執行董事夏得江先生葉志威先生甘偉民先生審核委員會夏得江先生（主席）葉志威先生甘偉民先生薪酬委員會夏得江先生（主席）盧偉浩先生葉志威先生提名委員會夏得江先生（主席）盧偉浩先生葉志威先生 富道集團有限公司3公司資料（續）主要股份過戶登記處Ocorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3, Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓主要往來銀行中國農業銀行中國北京東城區建國門內大街69號廣東華興銀行中國廣東省廣州市天河區天河路533號關鍵日期二零二二年五月二十五日（星期三）至 二零二二年五月三十日（星期一）（包括首尾兩日） 暫停辦理股份過戶登記 （就股東週年大會而言）二零二二年五月三十日（星期一） 股東週年大會 主席致辭2021年年報4本人謹代表富道集團董事會（「董事會」），向股東欣然呈列本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績。年內，我們完成收購深圳市浩森小額貸款股份有限公司剩餘股份，深圳市浩森小額貸款股份有限公司已成為公司的全資子公司，公司持續加強在小額貸款業務上的研發與投入，抵押貸款業務已發展成為公司的核心業務，為集團的發展打下了良好的基礎。二零二一年，國內外經濟形勢依然複雜多變，新型冠狀病毒對國內外的經濟都產生重大的負面影響，公司的重要客戶大新華航空公司也在疫情下經營困難，進行了破產重整，對公司的業績產生了重大的影響。二零二一年，公司完成對大新華項目的退出，歸還了相應的銀行的貸款，降低了公司的財務成本，並對人員進行了優化。同時，積極順應經營環境的變化，對現有的融資租賃業務和小額貸款業務做出靈活的調整，以保證股東的利益的增長。在融資租賃業務方面，公司將把資源集中用於為大灣區的小微企業提供靈活的融資租賃業務，支持加工業製造業的發展，在風險控制方面，將堅持風險分散的原則，進一步提高抗風險能力。在小額貸款業務方面，公司的產品重點房地產的二次抵押貸款業務，針對深圳及周邊的業主提供靈活的貸款業務，取得了良好的經營業績。新型冠狀病毒爆發對經濟的影響還在持續，國內外的經營環境起伏不定。本公司將靈活調整經營策略以應對不斷變化的經濟環境，優化集團內部的資源配置，對各項業務流程進行優化，在複雜的經濟環境下，發揮各下屬公司的協同效應，保持穩步發展並審慎尋求新客戶。本人謹此感謝全體員工為公司發展做出的努力和貢獻，也感謝業務夥伴和客戶的鼎力支援。保持良好的公司治理對公司的持續穩健發展至關重要。我們將持續完善和優化公司治理，達到最佳慣例基準及持份者預期。我們將在執行層面落實公司治理機制，整合優化部門職能和業務流程，提升公司的信息化程序，保證公司治理架構的有效性及長期穩定性。我們仍會採用當前審慎經營，防範風險的方針，著重與客戶及業務夥伴建立健康友好的合作關係，與客戶共同成長，為社會創造價值。盧偉浩富道集團有限公司主席兼行政總裁香港，二零二二年三月二十五日 管理層討論及分析富道集團有限公司5業務概覽中國的宏觀環境於二零二一年仍然受到諸多不確定性所影響。COVID-19（「COVID-19」）疫情的爆發持續對全球及中國經濟造成影響。在中國，經濟繼續受到零星的COVID-19個案的嚴重打擊，因此仍處於調整和恢復的過程中。於上述報告期間內，本集團的收益主要來自融資租賃利息收入、保理服務收入、貸款相關服務收入、貸款利息收入、顧問服務收入、孖展融資利息收入以及佣金及經紀收入，分別約佔本集團總收益的人民幣17.8百萬元、人民幣4.5百萬元、人民幣12.2百萬元、人民幣74.1百萬元、人民幣0.9百萬元、人民幣1.0百萬元及人民幣1.5百萬元。於二零二一年，本公司調整了業務策略，以應對經濟環境及COVID-19疫情帶來的影響。就融資租賃及保理業務而言，鑒於COVID-19對經濟及航空業構成的不確定性，本公司透過終止與大新華航空有限公司（「大新華航空」）之合作及償還相關銀行貸款，減低了財務成本。就業務投資而言，本公司透過將針對深圳、東莞及其他地區的中小型企業，投放了更多資源進行客戶拓展及培育。本公司亦根據市場環境的變動，不斷調整相關人力資源，致使經改善的資源分配能讓我們提升營運效益。本集團的租賃及保理業務正在調整，因此，相關業務收益可能出現顯著下降。就小額貸款業務而言，本公司已成功推出涉及深圳市場房地產二次抵押貸款的產品，其後本公司將逐漸退出無抵押信用貸款的市場。於本年度，不少新的房地產業監管政策出台。根據相關政策變動，本公司將調整與小額貸款業務相關的業務策略，以提高我們在深圳房地產二次抵押貸款市場的份額。本集團的證券買賣業務主要是能過本公司的全資附屬公司利盟證券有限公司在香港為客戶提供證券交易服務。管理層將繼續留意相關因素對我們的業務營運的影響，並會加強相關風險管理措施。通過向不同的客戶提供融資租賃、保理及顧問服務，還向個人客戶及其他小型私營公司提供小額貸款，有助於擴大我們的客戶基礎。本集團將針對各行業不同規模的潛在客戶提供靈活的融資服務。財務回顧本集團財務資料相關討論及分析如下。收益本集團之收益源自於(i)融資租賃利息收入；(ii)保理利息收入；(iii)融資租賃顧問服務收入；(iv)其他融資顧問服務收入；(v)貸款相關服務收入；(vi)小額及其他貸款利息收入；(vii)證券買賣佣金及經紀收入；及(viii)孖展融資利息收入。本集團之融資租賃服務包括售後租回及直接融資租賃。 2021年年報6管理層討論及分析（續）收益由截至二零二零年十二月三十一日止年度約人民幣176.1百萬元減少約人民幣62.2百萬元或約35%至截至二零二一年十二月三十一日止年度約人民幣113.9百萬元，主要由於受COVID-19影響，中國經濟放緩，導致新增融資租賃及保理合約減少所致。截至二零二一年十二月三十一日止年度，融資租賃及保理利息收入分別約為人民幣17.8百萬元（二零二零年：約人民幣36.6百萬元）及約為人民幣4.5百萬元（二零二零年：約人民幣23.4百萬元），主要是由於新增融資租賃及保理合約減少所致。本集團顧問服務主要包括融資租賃顧問服務及其他融資顧問服務，截至二零二一年十二月三十一日止年度貢獻合共約人民幣0.9百萬元（二零二零年：約人民幣1.1百萬元）。此外，截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團繼續提供貸款相關服務，貢獻收益約人民幣12.2百萬元（二零二零年：約人民幣35.2百萬元）。貸款相關服務收益減少主要是由於由無抵押信貨貸款轉為房地產二次抵押貸款市場所致。截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團亦從旗下附屬公司深圳市浩森小額貸款股份有限公司（「深圳浩森」）獲得小額貸款利息收入合共約人民幣74.1百萬元（二零二零年：約人民幣73.2百萬元），而旗下全資附屬公司利盟財務有限公司則貢獻其他貸款利息收入約人民幣1.8百萬元（二零二零年：約人民幣3.6百萬元）。此外，截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團錄得證券買賣佣金及經紀收入約人民幣1.5百萬元（二零二零年：約人民幣1.3百萬元），而旗下全資附屬公司利盟證券有限公司亦貢獻孖展融資利息收入約人民幣1.0百萬元（二零二零年：約人民幣1.4百萬元）。董事擬於未來專注於小額貸款及融資租賃業務。其他收入其他收入由截至二零二零年十二月三十一日止年度約人民幣13.4百萬元減少約人民幣2.6百萬元或約20%至截至二零二一年十二月三十一日止年度約人民幣10.8百萬元，乃主要由於透過其他全面收入按公平值列賬之金融資產產生之股息收入減少約人民幣1.7百萬元所致。僱員福利開支僱員福利開支主要包括僱員薪資及其他福利相關成本。僱員福利開支由截至二零二零年十二月三十一日止年度約人民幣31.9百萬元減少約人民幣9.2百萬元或約29%至截至二零二一年十二月三十一日止年度約人民幣22.7百萬元，乃主要由於精簡了人手所致。 富道集團有限公司7管理層討論及分析（續）其他經營開支其他經營開支主要包括(i)核數費用約人民幣0.7百萬元（二零二零年：約人民幣0.8百萬元）；(ii)樓宇管理費用約人民幣1.0百萬元（二零二零年：約人民幣1.0百萬元）；(iii)佣金費用約人民幣10.2百萬元（二零二零年：約人民幣13.6百萬元）（主要包括與小額貸款業務有關之收回貸款服務費約人民幣9.6百萬元（二零二零年：約人民幣7.6百萬元））；(iv)以權益結算之以股份為基礎付款約人民幣0.1百萬元（二零二零年：約人民幣1.4百萬元），乃指於二零二零年一月二十二日向外聘顧問授出購股權；(v)法律及專業費用約人民幣2.2百萬元（二零二零年：約人民幣2.7百萬元）；(vi)壞賬撇銷約人民幣2.6百萬元（二零二零年：約人民幣6.8百萬元）；及(vii)匯兌差額約人民幣0.4百萬元（二零二零年：約人民幣0.9百萬元 ）。財務成本財務成本由截至二零二零年十二月三十一日止年度約人民幣55.1百萬元減少約人民幣30.2百萬元或約56%至截至二零二一年十二月三十一日止年度約人民幣24.9百萬元，主要源於年內償還銀行及其他借款。本集團向違約航空客戶大新華航空收回款項，收回款項乃透過兩份融資安排，分別為轉讓大新華航空的債權人的權利，以及透過一份無追索權的保理協議將債權人的權利保理給兩名獨立第三方。有關轉讓債權人的權利的詳情，請參閱本公司日期為二零二一年三月十六日及二零二一年三月二十九日的公告。有關無追索權的保理協議的詳情，請參閱本公司日期為二零二一年四月九日的公告。本公司擁有人應佔年內溢利由於上文所述者，截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得本公司擁有人應佔年內溢利約人民幣30.6百萬元，而截至二零二零年十二月三十一日止年度則錄得虧損約人民幣111.6百萬元。股息董事會建議就截至二零二一年十二月三十一日止年度向本公司股東派付每股3港仙之末期股息（二零二零年：無）。流動資金、財務資源及資本資源於二零二一年十二月三十一日，現金及現金等價物約為人民幣100.2百萬元（二零二零年：約人民幣118.6百萬元）。本集團之營運資金（流動資產減流動負債）及權益總額分別約為人民幣236.8百萬元（二零二零年：約人民幣544.6百萬元）及人民幣541.1百萬元（二零二零年：約人民幣673.9百萬元）。營運資金減少乃主要由於應收貸款及賬款減少所致，其部分被銀行及其他借款的減少抵銷。 2021年年報8管理層討論及分析（續）於二零二一年十二月三十一日，一年內到期之本集團銀行借款約為人民幣99.2百萬元（二零二零年：約人民幣420.3百萬元），而一年後到期之本集團銀行借款降至零（二零二零年：約人民幣84.7百萬元）。銀行借款減少源於提前償還銀行借款。於二零二一年十二月三十一日之資產負債率（銀行及其他借款總額╱權益總額）約為18.3%（二零二零年：約75.0%）。 下降乃由於提前償還銀行借款所致。有關提前償還銀行借款及應收貸款及賬款減