业绩超出预告上限，产能扩张弹性充足

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力量钻石发布2022年半年度报告，实现营业收入4.48亿元，同比增长105.14%；归母净利润2.39亿，同比增长121.39%。公司培育钻石和金刚石微粉业务高景气，产能加速落地释放业绩弹性。目前在光伏新能源、第三代半导体碳化硅的切割和抛光等行业需求快速增长等因素的影响下，公司工业金刚石产品价格提升，带动金刚石微粉营收高涨，同增111.1%。公司积极开拓产业链合作关系，与五家供应商签订了为期三年的采购框架协议，预计每年能够从上述合作供应商合计采购700-1,200台六面顶压机。终端市场新气象不断，各方加入布局培育钻石，市场渗透率有望加速提升。考虑到公司产能落地加速，我们上调盈利预测，预计公司22~24年EPS分别为4.27、7.14、10.43元/股，给予“增持”评级。