芯原股份(688521.SH)是一家国内半导体IP及芯片定制的领先企业，受益于IP授权业务（YOY+71%）及芯片定制业务（YOY+25%）的高速增长，公司2022年上半年净利润扭亏为盈，扣非后净利润亏损大幅收窄。长期来看，公司业绩有望超越行业，受益于国产替代的推进，预计未来两年净利润分别增长612%和56%。目前股价对应2023年PS8.9倍，维持买进的投资建议。
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