化工新材料行业周报：美国芯片法案落地在即推动，半导体材料国产化自主可控的东风已至

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 行业相关股票 股票 股票 EPS PE 投资 评级 代码 名称 2021 2022E 2023E 2021 2022E 2023E 上期 本期 300285 国瓷材料 1.08 1.45 1.88 32 24 18 买入 买入 002810 山东赫达 1.60 2.19 2.71 22 16 13 买入 买入 002409 雅克科技 1.29 1.75 2.22 50 37 29 买入 买入 688550 瑞联新材 4.58 5.84 - 16 12 - 买入 买入 [Table_Main] 证券研究报告 | 行业周报 化工 2022年08月08日 化工新材料 优于大市（维持） 证券分析师 李骥 资格编号：S0120521020005 邮箱：liji3＠tebon.com.cn 研究助理 沈颖洁 邮箱：shenyj＠tebon.com.cn 市场表现 相关研究 1.《河南拟打造2万亿级材料产业，金丹科技扩张聚乳酸产能》，2022.7.31 2.《化工行业周报（20220725-20220729）-中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目正式签约，2022化工企业50强出炉》，2022.7.31 3.《化工行业周报（20220718-20220722）-陕西省启动150亿方天然气产能增能建设，亚钾国际收购农钾资源》，2022.7.24 4.《IDC表示全球芯片短缺尚未结束，碳纤维在风电产业中发展前景广阔》，2022.7.24 5.《和顺科技（301237.SZ）：有色光电基膜龙头，布局光学基膜打造高竞争壁垒》，2022.7.18 美国芯片法案落地在即推动，半导体材料国产化自主可控的东风已至 [Table_Summary] 投资要点：  本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报5127.12点，环比上涨1.4%。其中，涨幅前五的有彤程新材(37.37%)、雅克科技(26.72%)、蓝晓科技(25.55%)、南大光电(21.04%)、晶瑞电材(18.46%)；跌幅前五的有双星新材(-10%)、三祥新材(-9.33%)、阳谷华泰(-6.52%)、斯迪克(-4.61%)、泛亚微透(-4.42%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报8890.92点，环比上涨17.2%；申万三级行业显示器件材料指数收报1010.31点，环比下跌0.04%；中信三级行业有机硅材料指数收报10943.1点，环比上涨3.3%；中信三级行业碳纤维指数收报6122.26点，环比上涨2.98%；中信三级行业锂电指数收报5382.47点，环比上涨0.97%；Wind概念可降解塑料指数收报1963.46点，环比上涨1.34%。  美国芯片法案落地在即有望推动半导体国产化加速。当地时间8月3日，美国白宫在一份声明中表示，美国总统拜登将于下周二（8月9日）正式签署《芯片与科学法案》，将提供约527亿美元（约合人民币3,558亿元）的资金补贴美国半导体产业；另外，还将向在美国投资半导体工厂的企业提供25%的税收抵免优惠政策，相关刺激政策涉及的总金额将达867亿美元（约合人民币5,854亿元）。  金博股份开展锂电池负极材料用碳粉新业务。8月4日，金博股份发布了《关于开展新业务的公告》。公司新业务项目为年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线，项目总投资不超过2.81亿元，其中1.8234亿元为公司部分募投项目节余资金，剩余资金使用公司自有资金、自筹资金补足。  重点标的推荐：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。  风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。 -24%-20%-15%-10%-5%0%5%2021-082021-122022-04沪深300 行业周报 化工 2 / 14 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 688300 联瑞新材 2.70 3.62 4.61 31 23 18 买入 买入 688268 华特气体 1.48 2.13 2.90 61 42 31 买入 买入 300019 硅宝科技 0.96 1.27 1.69 25 19 14 买入 买入 资料来源：德邦研究所 注：上述公司估值均采用8月5日收盘价。 行业周报 化工 3 / 14 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 内容目录 1. 整体市场行情回顾 .......................................................................................................... 5 2. 重点关注公司周行情回顾 ............................................................................................... 6 2.1. 周涨跌幅前十 ....................................................................................................... 6 2.2. 重要公告 ............................................................................................................... 7 2.3. 重点公司估值一览 ................................................................................................ 8 3. 近期行业热点跟踪 ........................................................................................................ 10 3.1. 美国芯片法案即将落地，推动半导体国产化加速 ............................................... 10 3.2. 工信部：对石化化工等行业开展工业节能监察工作 ........................................... 10 3.3. 6月全球半导体销售均下降，中国大陆跌幅最大 ................................................ 10 3.4. 9月投产，全球最大BDO装置中交 .................................................................... 11 4. 相关数据追踪 ................................................................................................................ 12 5. 风险提示 ....................................................................................................................... 13 行业周报 化工 4 / 14 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 图表目录 图1：Wind概念新材料指数 ................................................................................................ 5 图2：申万行业半导体材料指数 .........................................................................................