【光大电子 | 半导体设备材料大涨点评】美国芯片法案通过，自主可控迫切性加剧，持续看好半导体设备材料国产化中长期大趋势7月19号美国民主党人力推的“芯片法案”在美国国会参议院以64票赞成，34票反对的结果获得通过，该法案将用520亿美元的财政支持来提振美国的半导体行业，芯片法案规定：获得美国相关补助的企业，在美国建立了工厂，就不能在10年内扩大对中国先进制程芯片的投资。目前大力提高中国大陆本土半导体设备材料供应商的竞争力，对保障中国半导体产业链安全具有显著的溢出效益，有助于大大降低美国等出口管制所带来的风险。因此，尽管存在巨大的进入壁垒，中国政府将继续重点支持本土的半导体行业，我们持续看好半导体设备和材料国产化大趋势，国产替代有望进一步加速。从行业调研情况来看，22年上半年华虹半导体、上海积塔、福建晋华和燕东微电子招标量同比均有明显提升，下半年重点关注中芯京城、长江存储、合肥长鑫等扩产情况。从公司调研情况来看，国产份额的提升仍然是半导体设备的核心逻辑：22年前道设备各个细分领域的龙头公司订单饱满，21年的订单加上22年的新增订单有望维持公司22-23年半导体设备收入的快速增长。半导体材料具备耗材属性，近期随着头部晶圆厂国产化验证及导入的不断加速，有望进入持续增长阶段。另外，半导体设备核心零部件也是半导体设备国产化突破的关键，相关零部件公司将迎来持续高增长期。半导体设备行业投资建议：建议关注北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、至纯科技、芯源微、华海清科、华峰测控、长川科技、万业企业、光力科技、华兴源创、精测电子、晶盛机电、盛剑环境、正帆科技、ASM Pacific（H）。半导体材料行业投资建议：建议关注江丰电子、神工股份、沪硅产业-U、立昂微、雅克科技、彤程新材、晶瑞电材、鼎龙股份、安集科技、上海新阳、江化微、南大光电、华特气体、金宏气体。