市场回顾（8月1周）：军工TMT轮动，科创反弹新高

本周A股市场“V”型震荡，科创50强势领涨。中美关系边际紧张、美国芯片法案即将落地，均对国产替代逻辑进行强化，半导体为代表的科技风格本周涨势强劲，驱动科创50强势领涨。本周PMI重回荣枯线以下，佩洛西访台极大冲击市场风偏，周初A股持续走低，上证指数跌破3200点、创下近期最大单日跌幅。后半周，“环岛军演”持续开展、美国国务卿表态不支持“台独”，中美直接对抗风险缓和，A股做多情绪回暖。