电力设备行业8月月报：产业链价格上行，把握结构性机会

电力设备行业在2022年7月份表现震荡，微跌0.38%，但本年1-7月份下跌5.7%，跑赢沪深300指数9.9个百分点。基金重仓持股方面，电力设备行业在2022Q2基金重仓持股市值占基金股票投资市值比为9.54%，在31个申万行业中排行第一。行业重要资讯方面，第二批风光基地项目清单已下发，主要布局在内蒙古、宁夏、新疆等地区；中央政治局会议提出，加大力度规划建设新能源供给消纳体系；云南云电投资集团2022-2023年度光伏组件框架招标项目，单价2.0249元/W；华润747MW风机采购项目开标，最低2047元/kW（含塔筒）；电气风电再破国内海上风电叶片纪录，叶片长达112米。行业重要数据方面，2022年1-6月，光伏累计装机规模达到30.88GW，同比大幅增长137%；风电新增装机规模12.94GW，同比增长19%。多晶硅价格依然保持上涨态势，带动产业链价格基本维持较高水平，截至7月27日，多晶硅致密料现货平均价格为294元/公斤，处于近期高位。光伏产业链中电池片与硅片价格走势较好，2022年年初至今保持稳步上涨趋势。锂电池的核心材料碳酸锂价格依然保持在高位运行。建议关注新能源发电设备板块，光伏产业链价格持续上行，但内部分化逐步显现。1）光伏产业链价格持续上行，但内部分化逐步显现。旺盛的装机需求驱动光伏产业链价格持续上行，最近一个月主要产品如硅料、硅片、电池片等环节，月度涨幅均保持在10%左右，其中上游的多晶硅致密料现货平均价格为294元/公斤创出近期新高。但值得注意的是，作为终端需求的光伏组件，由于发电集团等下游客户对价格敏感性较高，对提价容忍度较低，导致组件涨幅显著低于其他环节，相对而言一体化组件企业具备更强的抵御风险能力。在产业链价格高企的背景下，集中式电站的装机意愿受到较为明显的抑制，装机需求

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