本周南方电网统调负荷创新高,南方持续高温天气拉动电力需求。煤价、电价新常态下火电资产有望迎来底部反转。风光装机高速增长,催生抽水蓄能行业加速发展机遇。建议关注资产优质、效率领先,且新能源转型步伐较快的华能国际、国电电力;建议关注核电+新能源双轮驱动的中国核电;建议关注有望通过资产重组成为南网储能运营平台的文山电力;建议关注抽水蓄能产业链标的东方电气、中国电建;建议关注定位“风光三峡”和“海上风电引领者”目标的三峡能源;建议关注国网旗下配电网节能上市平台涪陵电力,以及三峡集团旗下的核心配售电及综合能源平台三峡水利。
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