国泰君安证券研究的行业比较双周报7月第2期显示，下游消费边际回暖，中游发电量维持高增，上游资源品价格修复。新能源车产业链盈利预期低位回升，医药/生活服务/消费电子预期回落。二级行业中农林牧渔/煤炭/整车/化工（必选）等细分环节上调。近期市场回调，但高技术设备类细分环节与环保估值上调幅度最大。估值性价比看，价值板块仍占优，但成长、消费细分产业环节也具备估值性价比。建议关注科技板块，特别是新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股，以及各新兴战略产业链中的隐形冠军。同时，也要重视中期角度存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的赛道龙头股。推荐高景气成长：电动车/光伏/风电/军工/计算机信创/数字产业；消费医药等赛道龙头股：白酒/酒店/生猪/医疗设备/消费医疗/CDMO。
