行业比较双周报8月第2期：科技制造预期上修，限电催化电力景气

本周科技制造预期上修，限电催化电力景气。下游消费景气回暖，中游发电量创两年同期新高，上游工业金属价格回落。地产销售受LPR调降影响短期销售环比回升，水泥价格小幅上涨，库存去化明显。本周基金减仓但减幅收窄，消费/科技制造类减幅居前，医药/基建类加仓。本周海内外行业盈利预测对标观察：消费板块盈利预期趋于稳定，限电催化国内电力煤炭盈利提升海外油气盈利预期上修幅度收窄，房地产板块明显上修，限电催化国内电力/煤炭预期上调。